Marquage des comptes
Bonjour, Tout au long de l'année, nous "validons" des comptes pour nous dire qu'ils sont ok pour la TVA par exemple. Sur d'autres logiciels, notamment ACD, nous pouvions marquer les comptes d'un sigle "R" pour nous indiquer sur la balance générale au fil de l'année ce qu'on avait vu ou pas. Cela aide notamment les équipes au moment des TVA ou de la vérification des comptes de tiers en général. Cela permet aussi par exemple de ne pas retourner dans des comptes pour voir s'ils ont bien été lettrés. Ce sigle "r" est enlevé automatiquement pas le logiciel lorsqu'une écriture vient modifier le compte. Serait il possible d'avoir un système de marquage de ce type ? Merci ! Julie JAMETRépondu76Vues2likes1Commentaire
Lettrage des comptes
Bonjour, après visualisation dans le module révision, il est apparu que les états étaient différents entre le visuel de la liste des clients (demande des comptes non lettrés) et les comptes clients non lettrés un par un. En effet, il serait peut être plus judicieux d'harmoniser les visuels : un compte client qui a des écritures non lettrées n'apparait pas dans la liste des clients non lettrés car il a déjà des écritures lettrés. Pourquoi ne pas faire apparaitre tout simplement : les clients qui ont des factures non lettrées dans la liste des clients non lettrés.... 😉 A méditer pour la suite... Bien cordialementRépondu57Vues0like1CommentaireDOSSIER DE TRAVAIL -DATES
Bonjour Est-ce possible de demander une évolution sur la date de comparaison sélectionnée dans la révision par la balance : Cette date ne reste pas figée dès que l'on clique sur un compte pour voir le détail, cette période de comparaison saute et il faut systématiquement ressaisir les dates. MerciRépondu57Vues1like1Commentaire
Recherche montant dossier de travail.
Bonjour à tous. Dans le dossier de travail, que ce soit en mode Cycle ou en balance, la recherche par montant (raccourcie MAJ+R), le montant recherché ne s'applique pas lorsque nous sélectionnons une ligne comptable. De ce fait, on est obligé de renoter le montant dans le filtre correspondant à chaque fois. Un future idée à implémenter peut être ?.Répondu71Vues1like1CommentaireBugg rapprochement notes de frais
Bonjour, Avant lorsque je remboursais mes notes de frais en un virement global, avec la fonctionnalité « chercher une facture existante » j’étais en mesure de rapprocher la transaction de virement avec toutes les notes de frais que j’avais marquée comme remboursée en filtrant sur notes de frais. Je pouvais justement filtrer sur les notes de frais pour n’identifier que celle-ci, mais désormais les filtres factures fournisseurs et notes de frais sont regroupés en un seul filtre. Pouvez vous rétablir la distinction entre ces deux filtres s’il vous plaît ? On avait aussi la possibilité de voir le solde restant à rapprocher au fur et a mesure qu’on les sélectionnais pouvez vous également rétablir cette fonctionnalité s’il vous plaît ? Enfin, sur l’outil de validation des notes de frais, j’avais la possibilité de les marquer comme remboursée pour les retrouver facilement lors du rapprochement de la transaction, maintenant il n’est plus possible de marque comme remboursé quand cela a été fait par un virement manuel. Pouvez-vous également rétablir cette fonctionnalité s’il vous plaît ?Répondu82Vues0like1Commentaire
Révision - cadrage charges Silae
Bonjour pouvez vous me dire comment vous arrivez à cadrer les charges sociales via ce bouton sachant que le tableau de charges concernent salarial ET patronal et que le détail des cotisations ne figure pas dans les extractions possibles ? Merci d'avanceRépondu99Vues1like1Commentaire
journal de révision
Bonjour, pour les dossiers en révision dont la comptabilité est tenue sur un autre logiciel que PENNYLANE, serait il possible : 1 - que toutes les écritures liées au module de révision (notamment les immos) soient créées sur un journal spécifique type INVR (inventaire) ou INVC (inventaire à contrepasser pour les écritures avec extourne) 2 - quand nous saisissons en masse, que nous puissions choisir un journal INVR et que nous n'ayons pas à le choisir à chaque fois. Un peu comme si nous avions un journal par défaut défini par dossier merciRépondu190Vues4likes1CommentaireECRITURE DE REGULARISATION / INVENTAIRE DE STOCKS ET EN COURS
Bonjour, À mon avis, il manque l'intégration du module (le script HTML) "inventaire de stocks et en cours" permettant d'entrer les montants de stocks et/ou en cours afin de générer les écritures d'inventaire de stocks et en cours à la fin de l'exercice, avec le lettrage automatique sur l'exercice N+1. Bien cordialement Christian ATSERépondu225Vues2likes1Commentaire
DOSSIER DE TRAVAIL -DATES
Bonjour Est-ce possible de demander une évolution sur la date de comparaison sélectionnée dans la révision par la balance : Cette date ne reste pas figée dès que l'on clique sur un compte pour voir le détail, cette période de comparaison saute et il faut systématiquement ressaisir les dates. Merci
