Création d'une demande de documents périodique en masse au niveau cabinet
Pour créer des demandes de documents périodiques pour tous les clients du cabinet en une seule fois à partir d'une action groupée dans Pennylane. Idéalement, ce menu doit être au même endroit que le menu GED pour structurer l'arborescence et dans chaque sous dossier créer un type de document qui peut être demandé directement périodiquement au client (exemple : relevés bancaires mensuels, états de caisse, carte d'identité, etc...), Par ailleurs, il faudrait pouvoir indiquer dans un document une date de péremption pour faire une alerte au client (exemple : carte d'identité, titre de séjour, etc...).
📣 Comptabilité de trésorerie et catégorisations imposées par Pennylane
Bonjour, Je souhaite attirer votre attention sur un point qui devient réellement problématique et qui, à ce stade, compromet l’efficacité du travail entre nos cabinets et vos équipes produit. Votre discours insiste fortement sur l’idée que le client BNC comptabilité de trésorerie doit désormais catégoriser lui-même ses transactions. C’est incompréhensible pour nous, car cette tâche relève clairement du périmètre comptable et non du client. Cette orientation va totalement à l’encontre de la réalité terrain, de nos méthodes, et de l’expérience de nos clients. Concrètement : afficher « 1000 transactions à catégoriser » pousse le client à fermer l’application, la catégorisation impose un double travail au cabinet (compte dans la règle + compte dans la catégorie), la catégorisation écrase parfois les comptes issus des règles, les catégories exposent notre plan comptable aux clients, ce qui n’a jamais été prévu, et cela brouille complètement la frontière entre ce que doit faire le client et ce que doit faire un cabinet comptable. Nous avons d’abord contacté le support Pennylane pour demander des explications et une alternative. Leur réponse : cette méthode de travail nous est imposée. Aucune option pour revenir à l’ancien fonctionnement, aucune possibilité de désactiver la catégorisation côté client. À ce stade, il faut poser la question clairement : si vous déplacez progressivement des tâches comptables vers le client, pour quel modèle évoluez-vous ? Car pour nous, l’impact est clair : cela réduit notre rôle sur des aspects essentiels et crée une confusion majeure dans la relation cabinet–client. Nous vous demandons donc de manière très explicite : que seules les transactions réellement à traiter soient affichées au client ; que les cabinets puissent désactiver la catégorisation client ; que les règles, définies par le cabinet, restent prioritaires sur toute catégorisation manuelle. Nous vous remercions de prendre ces points au sérieux : ce n’est pas un détail d’ergonomie, c’est un sujet structurel qui affecte notre métier, notre organisation et la qualité du travail fourni à nos clients. Dans l'attente d'une réponse de votre part.
