Grand-livre client pour les collaborateurs-comptable sans avoir accès à la gestion interne.
Bonjour, Je souhaite vous soumettre une idée qui pourrait grandement améliorer le suivi comptable des dossiers clients par chaque collaborateur. Il s’agirait de mettre en place une interface de synchronisation entre le solde "client" figurant dans la gestion commerciale du cabinet et celui enregistré en comptabilité dans le dossier du client (en idée comme le contrôle de l'inter-co). L’objectif : permettre une visualisation en temps réel de la réciprocité des soldes, afin d’optimiser le pilotage du collaborateur sur chaque dossier. Concrètement, cela permettrait de détecter rapidement des situations comme : "Le client n’a pas été facturé par le cabinet ce mois-ci", "Il reste un solde impayé de ... € de la part du client". Grâce à cela, le collaborateur pourrait informer la gestion interne de manière mensuelle pour assurer un meilleur suivi du recouvrement. Aujourd’hui, j’ai l’impression que certains cabinets continuent à travailler sur des dossiers non rentables, faute de temps pour analyser la solvabilité des clients. D’autant que des outils comme Pennylane, dans leur configuration actuelle, offrent peu de visibilité directe sur ces indicateurs via leurs tableaux de bord. Qu’en pensez-vous ?Répondu24Vues0like2CommentairesDes questions sur la nouvelle Communauté Pennylane ❓
J’imagine qu’avec cette mise à jour de la Communauté Pennylane, vous devez vous poser pas mal de questions. ➡️ N’hésitez pas à les poser directement en commentaire, et je me ferai un plaisir de vous répondre ! Nous sommes impatients de connaître vos impressions et de vous aider dans cette transition pour que vous puissiez profiter pleinement de cette nouvelle expérience. À vos claviers ! 💬😊 N'hésitez pas à consulter nos ressources Vous êtes nouveau sur la communauté ? Commencez par ici Apprenez à naviguer à travers la communauté Pennylane ! Bonnes pratiques du Forum communautaire Guide d’utilisation de la liste d’idées 💡 🌟 Gagnez des badges et des rangs sur la communauté !66Vues3likes0CommentaireNouvelles notifications
Bonjour, Est-ce que quelqu’un peux m’expliquer comment je peux identifier les nouvelles notifications ? Voici ce que je vois aujourd'hui (j’ai 4 nouvelles notifications) : Mais quand je regarde de près ce sont tous des réponses qui datent de plusieurs jours et comme je regarde chaque jours je les ai déjà vues. Donc les nouvelles notifications sont forcement plus en bas de mon fil, mais OU ?? Vous arrivez à vous servir de ces notifications ? Deuxième question : Que signifie le point “bleu” ?Répondu79Vues1like6Commentaires