Notification mail pour éléments déposés pr le client
Avoir une alerte mail lorsqu'un client (souvent en cas de nouveau client) dépose un document suite à une demande via l'option "document demandé" de la GED. Pour le moment, seule la notif (via la cloche) est possible. Il faut donc se connecter au dossier pour savoir s'il y a une notif. Dans le cas d'un nouveau client qui dépose les éléments de création du dossier (statuts, kbis, RIB....), nous ne recevons aucune notif et devons donc penser à revenir sur le dossier pour voir "la cloche". C'est très peu pratique.14Vues1like1Commentaire
REGLES FOURNISSEURS
Bonjour, sauriez-vous comment supprimer un compte charge affecté à un fournisseur par erreur ? Je ne souhaite pas le remplacer car ce fournisseur peut-être rattaché à plusieurs comptes. Et je ne comprends pas pourquoi cela n'est pas possible 🤔 Idem pourquoi ne peut-on supprimer un compte tiers créé par Pennylane et dans lequel il n'y a aucune écriture (désactiver seulement) Merci d'avance, CathyRépondu71Vues0like2Commentaires
AUXILIARISATION COMPTES AUTOMATIQUE
Bonjour, Lors de la récupération d'un dossier existant, pourquoi avoir rendu automatique l'auxiliarisation des comptes comme les 455, 467, 261,...... ??? Cela devrait être plutôt une option pour ceux qui veulent que ces comptes s'auxiliarisent et non quelque chose d'obligatoire pour tout le monde. Je pense que le principe de départ est de ne pas auxiliariser ces comptes donc ça ne devrait pas être automatique. Merci CordialementRépondu274Vues3likes3Commentaires
TVA Encaissement sur Monaco
Bonjour, Lors de l'établissement de la déclaration de TVA au niveau de la TVA Collectée, y a-t-il un paramétrage spécifique ou une astuce pour avoir le champ "Dont TVA sur opérations à destination de Monaco" qui se remplisse automatiquement ? Mais aussi d'avoir un compte de TVA Collectée alimenté automatiquement ? MerciRépondu282Vues2likes2Commentaires
Import FEC N-1_Données existantes
Bonjour, Je vous souhaite une bonne année 2026 . Je ne sais pas si ce sujet a déjà été évoqué mais je poste à nouveau ce souci. Nous allons utilisé Pennylane pour notre exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026. 1/Les banques ont déjà été synchronisées (transactions bancaires du pré-exercice et du nouvel exercice). 2/Des factures ont été importées (pré-exercice et nouvel exercice). 3/Les FEC des exercices précédents ont été importés, à l’exception de l’exercice N-1. Lorsque nous tentons d’importer le FEC de l’exercice N-1 (période du 01/10/2024 au 30/09/2025), un message d’erreur s’affiche (voir ci-dessous). ---------------------------------------------------- Attention ! Action nécessaire avant de continuer Données existantes pour la période concernée par votre import Nous avons trouvé sur Pennylane de la donnée pour la période concernée par votre import (du 2024-10-01 au 2025-09-30). Ceci peut causer des problèmes tels que des doublons lors de la reprise de données. Préparer le dossier manuellement Rechercher et éliminer manuellement toute la donnée présente dans votre dossier pour la période du 2024-10-01 au 2025-09-30. Réaliser l’import sur la donnée existante Il est possible mais déconseillé de réaliser l’import sur de la donnée existante. Quelques doublons ou erreurs devront probablement être résolus manuellement plus tard. Que souhaitez-vous faire ? Vous devrez rechercher et éliminer les données de vous-même, puis reprendre l’import. ou bien Ceci peut causer des erreurs ---------------------------------------------------- Suite à notre échange avec le support, il nous a été indiqué qu’il fallait archiver ou supprimer les données de l’exercice N-1. Cette opération a bien été effectuée : 1/les journaux sont à 0 2/les factures et transactions bancaires sont archivées 3/les soldes des comptes de la balance générale sont à zéro Malgré cela, après une nouvelle tentative d’import du FEC N-1, le problème persiste. Avez vous solutionner le problème ? Merci pour votre aide Aurélie M.Répondu93Vues0like2Commentaires
TVA sur immobilisation comptabilisée en automatique en tva déductibles sur encaissements
Bonjour, Quand nous intégrons des factures d'immobilisations, la tva déductible associée n'est pas enregistrées en tva sur immo mais en tva déductible sur encaissements alors que ce n'est pas toujours de la prestation. Il faudrait pouvoir cocher une case tva au débit ou aux encaissements s'il s'agit de travaux. De plus comptablement, du fait que tout est mélangé dans le compte tva aux encaissements il est difficile ensuite d'éclater la déclaration de tva en immo et b et s ce qui est embêtant dans certains cas : quand on demande un remboursement de tva et que l'administration nous demande d'extraite les lignes et factures associées. quand on est au réel simplifié et qu'on ne peut demander le remboursement semestriel que sur les immobilisations. Il faudrait pour plus de lisibilité dans les comptes de tva, avoir : un compte de tva sur immo sur les débits un compte de tva sur immo sur les encaissementsRépondu273Vues0like4CommentairesParamétrage Règles bancaires
Bonjour, Petit sujet à améliorer : Lors du paramétrage des règles bancaires, nous devrions pouvoir suggérer une écriture directement. Je m'explique. Actuellement nous avons la possibilité de choisir un compte comptable et un taux de TVA à appliquer. Ce n'est pas adapté pour les crédits baux avec assurance par exemple où nous devrions mettre un compte comptable pour le crédit bail, un compte comptable pour l'assurance et un compte de TVA.Répondu153Vues1like1Commentaire
Notification mail pour éléments déposés pr le client
Avoir une alerte mail lorsqu'un client (souvent en cas de nouveau client) dépose un document suite à une demande via l'option "document demandé" de la GED. Pour le moment, seule la notif (via la cloche) est possible. Il faut donc se connecter au dossier pour savoir s'il y a une notif. Dans le cas d'un nouveau client qui dépose les éléments de création du dossier (statuts, kbis, RIB....), nous ne recevons aucune notif et devons donc penser à revenir sur le dossier pour voir "la cloche". C'est très peu pratique.
