Intégration Salesforce : Paramétrage des axes analytiques ?
Bonjour, nous sommes clients Pennylane depuis peu et nous utilisons Salesforce en CRM jusqu'à la signature des devis. Nous avons des champs personnalisés sur les produits (Salesforce) qui contiennent les axes analytiques dont nous avons besoin. Je suis passé plusieurs fois sur la documentation de l'intégration, je la trouve peu claire (aucun screenshot, aucune vidéo) et surtout je ne trouve rien sauf les basiques de l'intégration ni sur comment configurer l'analytique de ses produits pour les faire descendre dans Pennylane via un mapping ou autre. Est ce que certaines personnes ici l'ont déjà fait et pourrait me guider ? Je vous remercie d'avance.
API création client / Récupération client
Bonjour, Lors de la création d'un client https://app.pennylane.com/api/external/v2/company_customers La requète renvoie ID Client . Par exemple 23456 Cet ID ne correspond pas à l'identifiant client dans sa fiche Lors de la récupération d'un client https://app.pennylane.com/api/external/v2/customers/{id} Si {id}=23456 tout est OK on récupère la fiche client Si {id}=019d15.... indiqué dans la fiche client - Marche pas Comment récupérer la fiche client par son SIREN ou Numéro de TVA ou Identifiant client(019d15.. qui marche pas) ? https://app.pennylane.com/api/external/v2/?? En vous remerciant par avance
API - Accès en écriture aux modules de révision (dossier de travail) et endspoints correspondant
Bonjour, Cabinet utilisateur de Pennylane, je voulais ouvrir une discussion sur la couverture fonctionnelle de l'API publique par rapport à ce qui est disponible dans l'interface. L'API permet aujourd'hui de faire beaucoup de choses très bien (écritures, lettrage, factures, etc.). En revanche, plusieurs modules clés restent inaccessibles en lecture/écriture programmatique, notamment : le dossier de travail / révision (commentaires sur comptes, statuts de révision, diligences) le rapprochement bancaire (matching transactions / écritures, statut de rapprochement) … probablement d'autres ? (module emprunt / immo etc...) Pour les cabinets qui gèrent plusieurs dossiers, ces modules sont au cœur du travail quotidien. Pouvoir y interagir en API ouvrirait pas mal de possibilités (outillage interne, intégrations métier, automatisation des tâches répétitives, mutualisation de règles cabinet…). Y a-t-il une roadmap publique sur l'élargissement de la couverture API ? ou des tokens plus permissif qui peuvent être accordé permettant des accès étendus ? Sauf erreur de ma part les autres méthodes d'automatisation en UI ne sont pas autorisés par les CGU. Merci d'avance,
