Import client et masse et fiche client inactive
Bonjour, Je travaille sur la reprise des données d'autres outils pour basculer sereinement nos clients dans Pennylane. Cependant, l'import prévu en masse est très juste, il est dommage que l'on ne puisse pas tout simplement importer tous les champs prévus dans la fiche client de pennylane + les contacts associés. Je pense notamment au complément d'adresse, aux contacts de l'entreprise, aux catégories associées (qui peuvent correspondre à des familles déjà créées par nos clients). Egalement, il est dommage que l'on ne puisse pas archiver des fiches clients ou les rendre inactif (coté module de gestion). En effet, nous avons dans un certains nombre de dossiers une reprise des clients basée sur la compta qui ne convient pas du tout pour la partie facturation à venir du client (ex Clients A, Clients B...) il est bien dommage de ne pas pouvoir les rendre invisibles pour le client lors de la sélection. Il en est d'ailleurs de même pour des clients qui seraient perdus et que l'on voudrait désactiver pour ne pas alourdir la liste des clients actifs. Merci7Vues1like0CommentaireSaut de page pour les devis
Bonjour, je voudrais savoir s'il nous était possible de créer des saut de page car par moment, on se retrouve avec une ligne qui est sur une page et la description dans la suivante et pour la lisibilité du devis ce n'est pas terrible. Je vous remercie par avanceRépondu33Vues0like1CommentaireRetour à la ligne dans une description de produit
Bonjour, comment faire un retour à la ligne dans une description de produits lors d'un import d'un catalogue produit. J'ai essayé de faire des retours dans les cellules mais ils ne sont pas pris en compte une fois le catalogue importé. MerciRépondu19Vues0like1CommentaireExtrait de compte Clients
Bonjour, Comment se fait-il qu'il ne soit pas possible d'éditer un simple relevé de compte clients avec un simple click, type "exporter en Pdf" Actuellement, le seul choix proposé par Pennylane est un export sous format Excel avec une présentation avec 52 colonnes et sans entête.... Si nous avons un clients à relancer (hors envoie automatique par email), la seule possibilité qui nous est offert est d'effectuer une capture écran. C'est une honte. Comment une telle édition ne soit pas proposé par Pennylane sans avoir à passer par des retraitement à ne plus finir sur Excel ? Avez-vous prévu une ligne supplémentaire dans "exporter feuille de calcul" sous format Pdf. Mais en mode simplifié, du type : Date/ N* Client/ Nom Client/ Montant TTC/ Reste àpayer/ date d'échéance Un grand livre, en fait. Sans avoir acces à la comptabilité.... Cette demande me parait tomber sous le sens Merci de votre compréhensionRépondu106Vues5likes2CommentairesModification statut devis
Lorsque j’émets une facture d’acompte à partir d’un devis dans Pennylane, le devis passe automatiquement en statut “accepté” et devient non modifiable.Or, dans mon process, j’ai très souvent des ajustements de dernière minute (prix, lignes, quantités…) même après l’édition d’une facture d’acompte. Aujourd’hui, je suis donc bloqué : je ne peux plus adapter mon devis alors que la prestation réélle n’est pas encore totalement finalisée.Comment faire afin que le devis reste en statut “en attente” après la facture d’acompte, ou qu’il reste modifiable malgré le statut accepté ? Cela me permettrait de garder un devis à jour sans devoir le recréer ou multiplier les versions. merci cdtRépondu42Vues0like2CommentairesDevis
Bonjour, Je me permets de vous écrire car je souhaite passer au devis via Pennylane sauf qu'il y a un élément qui me freine. Etant dans le secteur artistique et événementiel, j'ai besoin de créer plusieurs items (bandeau) sur mes devis. Or après plusieurs échange avec le centre d'aide il apparaît que cela n'est pas possible. Je m'explique, je souhaite dupliquer plusieurs bandeau où il est écrit produit, quantité, prix UHT.... et pouvoir les personnaliser en mettant par exemple "Animations", "Aménagement & décoration"... Pensez-vous qu'il est possible de rajouter cette fonctionnalité ? Je vous remercie par avance pour votre retour, Bien cordialementRépondu68Vues0like1CommentaireFormat de factures pour correspondance par courrier
Bonjour, Depuis début septembre il semblerait que le format des factures ait changé. Comment remettre le format initial qui était adapté à l'envoi des factures par courrier ? La réduction de la taille de Police fait que cela ne correspond plus aux envois par courrier avec l'encadré réservé au correspondant. Merci,Répondu154Vues2likes9CommentairesFonctionnalités abonnement : possibilité d'ajouter un titre
Bonjour, J'utilise assez régulièrement la fonctionnalité d'abonnements de Pennylane. Je commence à être confronté à un problème, car j'ai pour certains clients plusieurs abonnements qui concernent plusieurs prestations différentes et parfois proches. Ainsi dans ma liste d'abonnements, je vois pour un même client 10 abonnements mais sans possibilité de différenciation à part le prix (et vu qu'ils sont parfois les mêmes, parfois proches), ce devient très compliqué à gérer, car il faut cliquer sur un abonnement dans un nouvel onglet puis cliquer sur une facture émise pour voir la prestation qui est facturée. Serait-ce possible, dans la liste des colonnes de la vue /billing_subscriptions de rajouter l'intitulé de la facture ? ou bien une variable personnalisée que l'on pourrait rajouter au niveau de l'abonnement ? Cet ajout ne prendrait pas beaucoup de temps à l'équipe technique, mais changerait grandement le quotidien de celles et ceux qui utilisent les abonnement. Qu'en pensez-vous ?Répondu132Vues3likes4CommentairesPrélèvement sepa btob
Bonjour à tous, A ce que je vois les seuls prélèvements sepa gérés par Pennylane ou via gocardless sont les sepa core. Mais le risque de cashback peut être élevé... Est il possible d'identifier mes clients qui paient par sepa btob ? afin de pouvoir ensuite générer un fichier xlm à destination de ma banque (puisque non faisable automatiquement) ? Merci pour votre aide ! AlixRépondu106Vues0like2Commentaires