Laura_Ville
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Revue de cycle juillet 2025 🔄
La période fiscale est maintenant derrière nous ! C'est le moment idéal pour vous présenter les dernières nouveautés Pennylane qui seront déployées dans les prochaines semaines. Ces fonctionnalités touchent tous les aspects de votre travail : tenue comptable, collaboration client, clôture et conformité fiscale. L'objectif ? Vous faire gagner en productivité au quotidien. ⏳ Quelques fonctionnalités évoquées ci-dessous ne sont pas encore visibles et seront déployées progressivement dans les prochaines semaines. Tenue comptable 📊 Balance générale ventilée par mois : cette nouvelle vue transforme votre analyse des comptes en vous permettant de suivre l'évolution des soldes mois par mois. Plus besoin de jongler entre différents exports Excel ! Vous visualisez instantanément les variations, repérez les tendances et détectez les anomalies en quelques clics. C’est particulièrement utile pour vos analyses de cohérence et vos reportings de fin de mois. 🔄 Lettrage inter-période : désormais, vous pouvez voir le statut de lettrage à une date précise (par exemple au 30 juin 2025) et non plus uniquement sur l'ensemble de l'exercice. Une écriture peut apparaître comme non lettrée à une date donnée, même si elle est lettrée plus tard dans l'année. Cette fonctionnalité s'applique partout : balances clients et fournisseurs, grands livres, exports et même dans le dossier de travail où la période sera automatiquement prise en compte. 💰 Comptabilité de trésorerie Catégorisation dynamique : vos clients peuvent catégoriser eux-mêmes leurs transactions avec une application automatique des contreparties comptables et des taux de TVA que vous aurez préalablement paramétrés. Propagation automatique de la TVA : lorsqu'une facture est réconciliée avec une transaction, le taux de TVA se propage automatiquement selon des règles de priorité prédéfinies. Ces deux fonctionnalités réduisent le temps de traitement des dossiers en trésorerie tout en limitant les risques d'erreur. Collaboration client 🏠 Page d'accueil client repensée : plus intuitive, la nouvelle page d'accueil permet à vos clients d'accéder en un coup d'œil à leurs priorités : transactions à justifier, factures en retard et centre d'activité comprenant les demandes de documents en attente. Cette nouvelle interface les guide dans leurs actions quotidiennes et facilite leur collaboration avec vous. Modules de révision 💸 Module des créances douteuses : simplifiez la gestion de tout le cycle de vie de ces créances. Fini les calculs chronophages sur Excel ! Depuis la balance client ou le grand livre, vous pouvez : créer des créances douteuses en masse ou au cas par cas, suivre leur évolution dans le temps grâce à des taux de dépréciation personnalisables, passer une créance en irrécouvrable si besoin, générer automatiquement toutes les écritures associées. Comme sur les autres modules, vous bénéficiez d'un cadrage, d'exports et du bouton Justifier la révision pour un suivi et une traçabilité poussée. 📅 Ce module sera déployé progressivement sur vos dossiers au cours de l'été. Dossier de travail 📋 Gestion des statuts de compte améliorée : chaque dossier gère désormais ses statuts et commentaires de façon totalement indépendante. C’est pratique quand plusieurs guides sont actifs sur une même période. Les statuts se mettent à jour automatiquement toutes les 3 minutes et se rafraîchissent dès que vous revenez dans le dossier. 📊 Période de référence personnalisable : vous pouvez maintenant choisir librement la période de référence à afficher dans la colonne N-1 pour adapter vos comparaisons à toutes les situations. ✂️ Cut-off repensé : gérez des périodes d'imputation plus souple. Pennylane peut désormais traiter plusieurs cut-offs sur une même facture (comme une CCA et une FNP) en fonction de la période de situation ou de clôture. L'import de factures via l'API est également simplifié, même avec des périodes d'allocation différentes. 🔄 Modules FNP/FAE harmonisés : découvrez une interface harmonisée avec le reste de l'application. Il est possible de dupliquer une FNP directement depuis le module pour gagner du temps sur les dossiers récurrents. Fiscalité 🏢 Régime réel simplifié intégré : grâce aux évolutions de notre moteur fiscal, nous intégrons désormais l'ensemble des principaux feuillets du régime réel simplifié directement dans Pennylane (2033A au 2033G, 2031, 2065 et 2069 RCI). Il y a moins de ressaisie, moins d'erreurs et plus de rapidité. 📑 Sélecteur d'annexes : un nouveau sélecteur fait son apparition sur la page de pré-remplissage. Choisissez en quelques clics les annexes à intégrer à la liasse avec plusieurs options déjà disponibles. Intelligence artificielle 🤖 ComptAssistant amélioré : il génère désormais des tableaux clairs, faciles à lire et à exploiter. Vous pouvez trier les données directement dans l'interface, et surtout, les exporter en un clic pour les réutiliser où vous voulez. Cette fonctionnalité est accessible aussi bien au niveau d'un dossier individuel que depuis la vue portefeuille de l'ensemble de vos dossiers. Un grand merci aux 3000 experts-comptables et comptables qui étaient présents lors de notre événement ComptaTech au Zénith de Paris ! Vos retours et suggestions nous sont précieux pour continuer à développer les fonctionnalités qui répondent à vos besoins. Et ce n’est pas tout ! Nos équipes travaillent déjà sur le prochain cycle d’amélioration. Découvrez les futures améliorations dans notre prochain article Feuille de route de Juillet 2025.Revue de cycle mai 2025
En cette fin de période fiscale, nous venons de déployer une vague d'innovations majeures sur Pennylane, conçues pour simplifier votre quotidien. Ces améliorations répondent à un objectif clair : vous faire gagner du temps sur les tâches du quotidien mais aussi sur vos travaux de révision pour continuer à vous concentrer sur l'accompagnement de vos clients. ⏳ Quelques fonctionnalités évoquées ci-dessous ne sont pas encore visibles et seront déployées dans les prochaines semaines. GED 📤 Répondre à des demandes de documents : ajoutez directement les documents reçus par e-mail à la demande concernée, sans attendre que votre client le fasse. Lors de l'ajout d'un fichier, la demande passe automatiquement en statut À approuver. ✨ Création de demandes personnalisées : créez facilement des demandes spécifiques en tapant simplement le nom du document désiré. 🔔 Notification à chaque événement : restez informé à chaque étape des demandes de documents grâce à des notifications dans l'application. 📄 Association d'un compte aux demandes de relevés bancaires : lors de la demande d'un relevé bancaire, indiquez clairement quel compte est concerné pour éviter toute confusion. 📬 Accès généralisé aux demandes de documents : effectuez des demandes de documents sans quitter votre espace de travail actuel, que ce soit depuis les modules immobilisations, balance générale, transactions, dossier de travail ou rapprochements bancaires. 📱 Application mobile : La GED est désormais accessible depuis l’application mobile Pennylane de vos clients. Modules de révision ⚖️ Balance Analytique : Via un export PDF ou Excel, suivez la rentabilité des projets et des activités de vos clients en coup d’œil. La balance analytique vous donne la décomposition de chaque axe, site, projet ou client pour les comptes de classe 6 et 7. 💸 Module des subventions : optimisez la gestion de vos subventions avec l'automatisation des calculs et l'intégration directe avec le module des immobilisations. 🚗 Crédit-bail - mise à jour du module : explorez les nouvelles fonctionnalités comme la récupération de la TVA à la date d'échéance, l'import d'un échéancier en format Excel, et la gestion des cut-offs. 🏢 Module immobilisations - améliorations : bénéficiez de la détection des VNC négatives, des améliorations des exports d'immobilisations et d'une meilleure gestion des sorties d'immobilisations. Dossier de travail 🐜 1001 améliorations : profitez de nouvelles fonctionnalités pour une navigation et une gestion plus fluides, comme l'ajout de commentaires sans impacter le statut des comptes, la copie d'éléments dans le presse-papiers, l'accès en un clic aux soldes N-1, et bien plus encore. ⚙️ Édition et création de diligences : gagnez en autonomie et en visibilité lors du paramétrage de vos diligences avec la prévisualisation en temps réel, la gestion facilitée des diligences "modules". 🤖 Smart révision (IA) : simplifiez vos travaux de révision grâce à l'IA qui permet la génération automatique de conclusions, l'amélioration des conclusions existantes et la détection des anomalies. Fiscalité et états financiers 📧 Personnalisation des mails de TVA (disponible fin mai 2025) : améliorez l'interaction avec vos clients grâce à des e-mails personnalisables et automatiques lors de la déclaration ou de l'acceptation de la TVA. 📃 TVA trimestrielle agricole - Cerfa 3525 bis : facilitez la déclaration trimestrielle de la TVA pour les exploitants agricoles avec le nouveau formulaire directement intégré dans Pennylane. 📑 Harmonisation des états financiers : profitez de la mise à jour des états financiers (bilan, compte de Résultat et SIG) conformes à la réforme ANC 2022-06, avec des fonctionnalités d'analyse améliorées et de nouvelles options d'exports. 🦾 Pré-remplissage des liasses fiscales : bénéficiez du pré-remplissage complet des feuillets principaux pour le régime réel simplifié (2033 A à 2033 G), avec synchronisation en temps réel et traçabilité des données pré-remplies. Gestion interne ✉️ Lettre de mission : créez, personnalisez, signez et suivez vos lettres de mission directement dans Pennylane. 🗃️ Nouveau module Périmètre des missions : centralisez la gestion de vos missions et de vos abonnements avec une vue d'ensemble de tous vos clients. Créez de nouveaux abonnements directement depuis vos missions. Intégrations 🧳 Récupération des fichiers de la GED Pennylane : l'API permet désormais de récupérer tous les fichiers présents dans la GED. ⛓️ Récupération des transactions bancaires et automatisation de la réconciliation facture/banque : accédez à vos transactions bancaires synchronisées dans Pennylane et réconciliez-les avec vos factures de vente ou d'achat via l'API. Et ce n’est pas tout ! Nos équipes travaillent déjà sur le prochain cycle d’amélioration. Découvrez les futures améliorations dans notre prochain article Feuille de route de mai 2025.Re: Les transactions "non justifiées" par défaut : plus d'oubli dans la transmission des justificatifs !
@Y.Derue le comportement n’a pas changé, simplement le filtre se base sur la présence effective ou non d’une pièce sur la transaction. Je m’explique: ‘Sans justificatif’ regarde la présence ou non d’une pièce sur la transaction: dans ce cas le justificatif est marqué comme ‘facultatif’ mais dans les faits il n’y a pas de justificatif rattaché donc la transaction apparait Inversement, si vous filtrez sur “Justificatif” cela va remonter toutes les transactions avec une pièce (que le justificatif ait été préalablement marqué comme “facultatif” ou non) J’en conviens, il serait plus pratique que le filtre “sans justificatif” remonte uniquement les transactions sans justificatif et où celui-ci est requis pour une meilleure lisibilité. Je note cette demande d’amélioration pour nos prochains cycles de développement.Re: Les transactions "non justifiées" par défaut : plus d'oubli dans la transmission des justificatifs !
Bonjour @Y.Derue, le filtre fonctionne normalement de mon côté. Pourriez-vous envoyer un message via le chat avec une video de votre écran pur qu’on puisse regarder plus en détail ? Merci d’avance!Re: Les transactions "non justifiées" par défaut : plus d'oubli dans la transmission des justificatifs !
En effet, le lettrage d’une transaction avec une ou plusieurs factures non vides (c.a.d. qui ont bien une pièce rattachée) fait que la transaction passe ‘justifiée’ côté gestion. En revanche, le lettrage d’une transaction avec une OD (avec ou sans pièce jointe) ou avec une facture sans pièce, ne change pas le statut de la transaction en ‘justifiée’ côté gestion.Re: Demandes comptables / commentaires
Bonjour @Y. Derue et @Stefan ENGLER, L’icône commentaire est désormais disponible sur les vues factures (vente et achat) depuis les vues comptables Les factures contenant des commentaires peuvent être filtrées grâce au filtre “Commenté” et elles affichent une pastille rouge sur l’icône lorsqu’il y a un message non lu pour vous. Vous serez également notifiés depuis Pennylane à chaque fois que vous recevrez une réponse de la part de votre client sur ces documents. Pour les factures de vente côté dirigeant, nous avons remonté les retours aux équipes afin qu’ils y affichent la bulle de commentaire également. Laura
