Revue de cycle juillet 2025 🔄

La période fiscale est maintenant derrière nous ! C'est le moment idéal pour vous présenter les dernières nouveautés Pennylane qui seront déployées dans les prochaines semaines. Ces fonctionnalités touchent tous les aspects de votre travail : tenue comptable, collaboration client, clôture et conformité fiscale. L'objectif ? Vous faire gagner en productivité au quotidien.

⏳ Quelques fonctionnalités évoquées ci-dessous ne sont pas encore visibles et seront déployées progressivement dans les prochaines semaines.

Tenue comptable

📊 Balance générale ventilée par mois : cette nouvelle vue transforme votre analyse des comptes en vous permettant de suivre l'évolution des soldes mois par mois. Plus besoin de jongler entre différents exports Excel ! Vous visualisez instantanément les variations, repérez les tendances et détectez les anomalies en quelques clics. C’est particulièrement utile pour vos analyses de cohérence et vos reportings de fin de mois.

🔄 Lettrage inter-période : désormais, vous pouvez voir le statut de lettrage à une date précise (par exemple au 30 juin 2025) et non plus uniquement sur l'ensemble de l'exercice. Une écriture peut apparaître comme non lettrée à une date donnée, même si elle est lettrée plus tard dans l'année. Cette fonctionnalité s'applique partout : balances clients et fournisseurs, grands livres, exports et même dans le dossier de travail où la période sera automatiquement prise en compte.

💰 Comptabilité de trésorerie

• Catégorisation dynamique : vos clients peuvent catégoriser eux-mêmes leurs transactions avec une application automatique des contreparties comptables et des taux de TVA que vous aurez préalablement paramétrés.
• Propagation automatique de la TVA : lorsqu'une facture est réconciliée avec une transaction, le taux de TVA se propage automatiquement selon des règles de priorité prédéfinies.

Ces deux fonctionnalités réduisent le temps de traitement des dossiers en trésorerie tout en limitant les risques d'erreur.

Collaboration client

🏠 Page d'accueil client repensée : plus intuitive, la nouvelle page d'accueil permet à vos clients d'accéder en un coup d'œil à leurs priorités : transactions à justifier, factures en retard et centre d'activité comprenant les demandes de documents en attente. Cette nouvelle interface les guide dans leurs actions quotidiennes et facilite leur collaboration avec vous.

Modules de révision

💸 Module des créances douteuses : simplifiez la gestion de tout le cycle de vie de ces créances. Fini les calculs chronophages sur Excel ! Depuis la balance client ou le grand livre, vous pouvez :

• créer des créances douteuses en masse ou au cas par cas,
• suivre leur évolution dans le temps grâce à des taux de dépréciation personnalisables,
• passer une créance en irrécouvrable si besoin,
• générer automatiquement toutes les écritures associées.

Comme sur les autres modules, vous bénéficiez d'un cadrage, d'exports et du bouton Justifier la révision pour un suivi et une traçabilité poussée.

📅 Ce module sera déployé progressivement sur vos dossiers au cours de l'été.

Dossier de travail

📋 Gestion des statuts de compte améliorée : chaque dossier gère désormais ses statuts et commentaires de façon totalement indépendante. C’est pratique quand plusieurs guides sont actifs sur une même période. Les statuts se mettent à jour automatiquement toutes les 3 minutes et se rafraîchissent dès que vous revenez dans le dossier.

📊 Période de référence personnalisable : vous pouvez maintenant choisir librement la période de référence à afficher dans la colonne N-1 pour adapter vos comparaisons à toutes les situations.

✂️ Cut-off repensé : gérez des périodes d'imputation plus souple. Pennylane peut désormais traiter plusieurs cut-offs sur une même facture (comme une CCA et une FNP) en fonction de la période de situation ou de clôture. L'import de factures via l'API est également simplifié, même avec des périodes d'allocation différentes.

🔄 Modules FNP/FAE harmonisés : découvrez une interface harmonisée avec le reste de l'application. Il est possible de dupliquer une FNP directement depuis le module pour gagner du temps sur les dossiers récurrents.

Fiscalité

🏢 Régime réel simplifié intégré : grâce aux évolutions de notre moteur fiscal, nous intégrons désormais l'ensemble des principaux feuillets du régime réel simplifié directement dans Pennylane (2033A au 2033G, 2031, 2065 et 2069 RCI). Il y a moins de ressaisie, moins d'erreurs et plus de rapidité.

📑 Sélecteur d'annexes : un nouveau sélecteur fait son apparition sur la page de pré-remplissage. Choisissez en quelques clics les annexes à intégrer à la liasse avec plusieurs options déjà disponibles.

Intelligence artificielle

🤖 ComptAssistant amélioré : il génère désormais des tableaux clairs, faciles à lire et à exploiter. Vous pouvez trier les données directement dans l'interface, et surtout, les exporter en un clic pour les réutiliser où vous voulez. Cette fonctionnalité est accessible aussi bien au niveau d'un dossier individuel que depuis la vue portefeuille de l'ensemble de vos dossiers.

Un grand merci aux 3000 experts-comptables et comptables qui étaient présents lors de notre événement ComptaTech au Zénith de Paris ! Vos retours et suggestions nous sont précieux pour continuer à développer les fonctionnalités qui répondent à vos besoins.

Et ce n’est pas tout ! Nos équipes travaillent déjà sur le prochain cycle d’amélioration. Découvrez les futures améliorations dans notre prochain article Feuille de route de Juillet 2025.