Revue de cycle mai 2025

En cette fin de période fiscale, nous venons de déployer une vague d'innovations majeures sur Pennylane, conçues pour simplifier votre quotidien. Ces améliorations répondent à un objectif clair : vous faire gagner du temps sur les tâches du quotidien mais aussi sur vos travaux de révision pour continuer à vous concentrer sur l'accompagnement de vos clients.

⏳ Quelques fonctionnalités évoquées ci-dessous ne sont pas encore visibles et seront déployées dans les prochaines semaines.

GED

📤 Répondre à des demandes de documents : ajoutez directement les documents reçus par e-mail à la demande concernée, sans attendre que votre client le fasse. Lors de l'ajout d'un fichier, la demande passe automatiquement en statut À approuver.

✨ Création de demandes personnalisées : créez facilement des demandes spécifiques en tapant simplement le nom du document désiré.

🔔 Notification à chaque événement : restez informé à chaque étape des demandes de documents grâce à des notifications dans l'application.

📄 Association d'un compte aux demandes de relevés bancaires : lors de la demande d'un relevé bancaire, indiquez clairement quel compte est concerné pour éviter toute confusion.

📬 Accès généralisé aux demandes de documents : effectuez des demandes de documents sans quitter votre espace de travail actuel, que ce soit depuis les modules immobilisations, balance générale, transactions, dossier de travail ou rapprochements bancaires.

📱 Application mobile : La GED est désormais accessible depuis l’application mobile Pennylane de vos clients.

Modules de révision

⚖️ Balance Analytique : Via un export PDF ou Excel, suivez la rentabilité des projets et des activités de vos clients en coup d’œil. La balance analytique vous donne la décomposition de chaque axe, site, projet ou client pour les comptes de classe 6 et 7.

💸 Module des subventions : optimisez la gestion de vos subventions avec l'automatisation des calculs et l'intégration directe avec le module des immobilisations.

🚗 Crédit-bail - mise à jour du module : explorez les nouvelles fonctionnalités comme la récupération de la TVA à la date d'échéance, l'import d'un échéancier en format Excel, et la gestion des cut-offs.

🏢 Module immobilisations - améliorations : bénéficiez de la détection des VNC négatives, des améliorations des exports d'immobilisations et d'une meilleure gestion des sorties d'immobilisations.

Dossier de travail

🐜 1001 améliorations : profitez de nouvelles fonctionnalités pour une navigation et une gestion plus fluides, comme l'ajout de commentaires sans impacter le statut des comptes, la copie d'éléments dans le presse-papiers, l'accès en un clic aux soldes N-1, et bien plus encore.

⚙️ Édition et création de diligences : gagnez en autonomie et en visibilité lors du paramétrage de vos diligences avec la prévisualisation en temps réel, la gestion facilitée des diligences "modules".

🤖 Smart révision (IA) : simplifiez vos travaux de révision grâce à l'IA qui permet la génération automatique de conclusions, l'amélioration des conclusions existantes et la détection des anomalies.

Fiscalité et états financiers

📧 Personnalisation des mails de TVA (disponible fin mai 2025) : améliorez l'interaction avec vos clients grâce à des e-mails personnalisables et automatiques lors de la déclaration ou de l'acceptation de la TVA.

📃 TVA trimestrielle agricole - Cerfa 3525 bis : facilitez la déclaration trimestrielle de la TVA pour les exploitants agricoles avec le nouveau formulaire directement intégré dans Pennylane.

📑 Harmonisation des états financiers : profitez de la mise à jour des états financiers (bilan, compte de Résultat et SIG) conformes à la réforme ANC 2022-06, avec des fonctionnalités d'analyse améliorées et de nouvelles options d'exports.

🦾 Pré-remplissage des liasses fiscales : bénéficiez du pré-remplissage complet des feuillets principaux pour le régime réel simplifié (2033 A à 2033 G), avec synchronisation en temps réel et traçabilité des données pré-remplies.

Gestion interne

✉️ Lettre de mission : créez, personnalisez, signez et suivez vos lettres de mission directement dans Pennylane.

🗃️ Nouveau module Périmètre des missions : centralisez la gestion de vos missions et de vos abonnements avec une vue d'ensemble de tous vos clients. Créez de nouveaux abonnements directement depuis vos missions.

Intégrations

🧳 Récupération des fichiers de la GED Pennylane : l'API permet désormais de récupérer tous les fichiers présents dans la GED.

⛓️ Récupération des transactions bancaires et automatisation de la réconciliation facture/banque : accédez à vos transactions bancaires synchronisées dans Pennylane et réconciliez-les avec vos factures de vente ou d'achat via l'API.

Et ce n’est pas tout ! Nos équipes travaillent déjà sur le prochain cycle d’amélioration. Découvrez les futures améliorations dans notre prochain article Feuille de route de mai 2025.