Sarah_A_
PennylaneurInscrit le il y a 2 ans
Profil de l'utilisateur
Pennylaneur
Widgets de l'utilisateur
Contributions
🎄 Jour 11: La surprise de Sarah - La minute tuto
Je m’appelle Sarah et je suis responsable éducation client côté interface gestion. J’ai le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’une nouveauté qui va simplifier la vie de vos clients : la minute tuto ⚡ Qu'est-ce que c'est ? Une bibliothèque de tutoriels vidéo ultra-courts Des réponses concrètes aux questions fréquentes de vos clients Un format dynamique : moins de 2 minutes par vidéo Un accès simple et rapide à l'information essentielle 👉 La minute tuto c’est juste ICI N'hésitez pas à partager cette ressource avec vos clients ! C'est un outil précieux qui leur permettra de gagner en autonomie et en efficacité sur la plateforme. 💬 Quels sont les prochains sujets à traiter qui seraient utiles pour vos clients ?Re: API Pennylane - GoCardless
Bonjour @Mélina HOLZER, J’espère que d’autres dans la communauté vous partageront leur expérience sur ce point. De mon côté, je peux seulement vous dire qu’il n’est pas possible de faire un prélèvement autre qu’un abonnement directement depuis une facture sur Pennylane. En revanche, si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait générer votre facture sur Pennylane depuis l’API et ensuite faire appel à l’API de GoCardless pour déclencer un mandat de prélèvement sans abonnement. Je vous souhaite une agréable journée, SarahRe: Filtre client/factures
Bonjour @Louis Carpent, Voici ce que vous pouvez faire : 1. Créer une famille de catégories dédiée (en allant dans les paramètres / catégories) 2. Puis, toujours dans les paramètres, allez dans Centre de Règles, puis cliquez sur créer une nouvelle règle. Cette règle, selon les paramètres que vous définirez, catégorisera ensuite automatiquement chaque facture comme souhaité (prélèvement, ou centrale d’achat, par exemple). Elle peut, selon vos préférence, soit s’appliquer à toutes vos nouvelles factures, ou également s’appliquer à l’historique. Vous pourrez ensuite filter par catégorie vos factures, et aisément retrouver les factures de chaque type de clients. Voici à quoi une règle pourrait ressembler : Je vous souhaite une agréable journée 🌼, Sarah
