Bonjour,
Lorsque des déclarations fiscales sont faites par le client, serait-il possible de porter une mention / un filtre sur le tableau de bord des déclarations fiscales ?
Bonne journée.
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Bonjour
Pour l’heure, ce n’est pas possible, mais c’est une excellente idée, d’autant plus que désormais, vous pouvez indiquer cette information sur Pennylane depuis l’icône Gérer le dossier client :
Je vous invite à ajouter cette recommandation dans la “Liste d’idées” du Forum. Cette liste vous permet de faire des suggestions aux équipes Pennylane, qui seront priorisées en fonction des votes des autres utilisateurs. Vous avez donc également la possibilité d’y voter pour les fonctionnalités suggérées par d’autres cabinets 
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En attendant, il est tout de même possible d’indiquer cette information manuellement, depuis les commentaires :
Réponse
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