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PaulineV
Écho naissant
Écho naissantREJET DE PRELEVEMENT / GESTION
Bonjour, Comment est il possible de gérer les rejets de prélèvements ? Exemple pour cette facture, je ne peux pas la passer en "non encaissé" car le prélèvement a été validé. J'ai affecté le flux...
Bonjour PaulineV
Dans ce cas précis, il faut délettrer la facture en comptabilité.
Lorsque le prélèvement est affecté à la facture, celle-ci est considérée comme encaissée et lettrée. Si le prélèvement est ensuite rejeté, la facture reste soldée dans la gestion.
La solution consiste donc à :
1️⃣ Aller dans le compte client en comptabilité
2️⃣ Délettrer la facture et le paiement correspondant au prélèvement
3️⃣ La facture redevient alors ouverte, ce qui permet de suivre à nouveau le reste dû par le clientVous pourrez ensuite :
- soit relancer un prélèvement
- soit enregistrer un nouveau règlement lorsque le client paiera.
Remi_GagliardiÉcho naissant
Écho naissantBonjour,
Je rencontre la même difficulté : lorsqu'un prélèvement est rejeté, impossible de modifier le statut de la facture et donc de pouvoir suivre les factures qui restent en attente de paiement.
C'est véritablement problématique pour le suivi de nos règlements !
Et mon comptable n'utilise pas Pennylane, donc de toutes façons pas possible de "délettrer" la facture.
Est-il possible d'avoir une suggestion d'idée de développement, car c'est véritablement problématique de ne pas pouvoir retrouver ces factures qui sont dues et restent en "encaissée" sur Pennylane...
