devis pour créateur de société

Bonjour,

Il semble impossible de proposer un devis à une société en cours de constitution, donc sans SIREN, avant d’avoir établi la lettre de mission.

En effet, pour créer un devis, il faut sélectionner un client et la création d’une fiche client semble nécessiter un SIREN/SIRET.

Or, dans notre activité d’expert-comptable, nous avons régulièrement besoin d’établir un devis pour la création d’une société avant même que celle-ci soit immatriculée et avant l’établissement de la lettre de mission.

J’ai essayé de créer le futur client en tant que prospect dans le CRM, mais cette fiche ne permet ensuite ni de saisir des temps, ni de créer un devis.

Quelle est donc la procédure préconisée par Pennylane dans ce cas ?

Existe-t-il une possibilité de :

• créer un devis directement depuis une fiche prospect

• créer temporairement une fiche client sans SIREN pour établir le devis

• ou utiliser un autre parcours permettant de suivre le prospect, saisir les temps passés et établir le devis avant son immatriculation ?

L’objectif est d’éviter de devoir établir les devis de création de société en dehors de Pennylane alors que le CRM est justement censé permettre de gérer le parcours du prospect jusqu’à la signature.

Merci par avance pour votre retour et pour m’indiquer la procédure à suivre.