Forum Discussion
Hugo_Cotton
Première note
Première noteCréation de nouveaux clients lors d'importation de factures
Bonjour, Est-il possible de créer automatiquement des nouveaux clients sur PL quand on importe des factures de vente ? Actuellement, les factures sont soit attribuées à des clients existants dont l...
@Stefan ENGLER uniquement si on part du principe que la base client existante n’est pas sujette à évolution 😔
@Hugo Cotton sur de l’import classique des factures en fichier .pdf, tu es obligé de vérifier systématiquement tous les documents pour éviter les erreurs de l’OCR. Personnellement j’ai divisé par 3 le temps de vérification (qui impliquait la creation manuelle des nouveaux clients - en moyenne 2 à 3 nouvelles entrées par jour) en mettant en place une API pour la creation des contacts depuis le CRM.
De cette manière j’ai juste à re-attribuer au bon client si l’OCR s’est trompé.
En revanche, je vérifie toujours les autres infos (dates, montants, numéro de pièce)N’hésite pas à me contacter si tu souhaites poursuivre la discussion ☺️
Céline_Gosset
Batteur de mesure
Batteur de mesure@Stefan ENGLER uniquement si on part du principe que la base client existante n’est pas sujette à évolution 😔
@Hugo Cotton sur de l’import classique des factures en fichier .pdf, tu es obligé de vérifier systématiquement tous les documents pour éviter les erreurs de l’OCR. Personnellement j’ai divisé par 3 le temps de vérification (qui impliquait la creation manuelle des nouveaux clients - en moyenne 2 à 3 nouvelles entrées par jour) en mettant en place une API pour la creation des contacts depuis le CRM.
De cette manière j’ai juste à re-attribuer au bon client si l’OCR s’est trompé.
En revanche, je vérifie toujours les autres infos (dates, montants, numéro de pièce)
N’hésite pas à me contacter si tu souhaites poursuivre la discussion ☺️
