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Benoit78
Première note
Première noteContenu des champs facultatifs dupliqués sur devis, factures et bons de livraisons
Bonjour, le contenu champs Champs d'en-tête aajoutés (facultatifs préenregistrés dans le modèle) sur le devis pourraient ils être systématiquement répétés sur les bons de livraison et factures avec les données remplies dans le devis (ex : réf du bon de commande, date de livraison qui sont les mêmes sur le devis, factures et bons de livraison) afin de ne pas réécrire à chaque fois dans les nouveaux documents ?
A noter que les champs facutatifs ont été préalablement enregistrés dans les modèles : Dans Paramètres Entreprise > Paramètres de facturation > Documents et modèles.
- Sélectionner ou créer le modèle souhaité.
- Ajouter les champs dans la section Contenu (Champs d'en-tête ou Champ libre).
- Enregistrer le modèle.
On souhaite rentrer le contenu des champs optionnels / informations sur un devis et que ces informations soient conservées lors de la conversion du devis en facture et bon de livraison. C'est le contenu des champs qui nous intéresse car c'est pénible de réiinscire le contenu plusieurs fois de suite avec la possibilité de se tromper
ex : Réf commande (champs commun pour les devis, bons de livraison et facture) pour un client : on rentre la référence opération ZTETY C7879135, cette même référence vas servir pour les 3 documents, uniquement pour le client concerné par le devis, bon de livraison et facturation.
Merci pour votre aide
Bonjour Benoit78
Aujourd’hui, les champs “pré-enregistrés dans un modèle” (champs d’en-tête / champ libre) servent surtout à standardiser l’affichage et à ajouter du contenu commun à tous les documents qui utilisent ce modèle. D’ailleurs, la doc sur les modèles précise bien de « veiller à ce que ce qu’il contient s’applique à l’ensemble des documents pour lesquels le modèle servira » et que les champs d’en-tête sont limités à 5
Donc ce n’est pas fait pour porter des valeurs “dynamiques” saisies sur un devis (réf. BC, date de livraison…) et les “rejouer” automatiquement sur les documents suivants.
Si vous mettez l’information dans le champ libre du devis, alors à la conversion du devis en facture, le champ libre est conservé
3 Réponses
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour Benoit78
Aujourd’hui, les champs “pré-enregistrés dans un modèle” (champs d’en-tête / champ libre) servent surtout à standardiser l’affichage et à ajouter du contenu commun à tous les documents qui utilisent ce modèle. D’ailleurs, la doc sur les modèles précise bien de « veiller à ce que ce qu’il contient s’applique à l’ensemble des documents pour lesquels le modèle servira » et que les champs d’en-tête sont limités à 5
Donc ce n’est pas fait pour porter des valeurs “dynamiques” saisies sur un devis (réf. BC, date de livraison…) et les “rejouer” automatiquement sur les documents suivants.
Si vous mettez l’information dans le champ libre du devis, alors à la conversion du devis en facture, le champ libre est conservé
- Sabrina_AB
Déchiffreur de rythmes
Bonjour,
Angélique_ le champ est conservé, oui. Mais vide.
On doit ressaisir les informations.
Benoit78 votre demande semble rejoindre celle-ci :https://community.pennylane.com/idea/idee-facturation/report-des-champs-d%E2%80%99en-t%C3%AAte/20249
DobrinkaBonjour, Je rejons cette problématique. Oui, le champs est conservé mais vide, ce qui est très très contaignant et source d'erreurs car on doit ressaisir la valeur des champs. Si le client a validé le devis, il s'attend d'avoir la même valeur pour ces champs dans la facture. Si on plusieurs champs custom, on doit ouvrir le devis, copier une par une la valeur du devis sur la facture, c'est vraiment pénible et source d'erreur. Il serait fort apréciable que la valeur soit reportée. Merci d'avance.
