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On est d’accord que pas au top à ce jour niveau commentaires et suivi des échanges avec les clients.

Et je ne parle pas des échanges entre superviseurs et collaborateurs…. Qu’a prévu PL à ce sujet ?

Y. Derue a écrit:

https://community.pennylane.com/saisie-7/demandes-comptables-commentaires-536

On est d’accord que pas au top à ce jour niveau commentaires et suivi des échanges avec les clients.

Et je ne parle pas des échanges entre superviseurs et collaborateurs…. Qu’a prévu PL à ce sujet ?

j’ai lu plusieurs de vos messages, vous semblez ne pas apprécier Pennylane ? en tout cas, vous semblez très critique ;)
Bien évidemment il y a plein de choses à améliorer mais franchement, je ne connais aucun autre logiciel qui en fasse déjà autant et avec autant de réactivité.
 

@Alice URBEJTEL

Oui, enfin sur des fonctionnalités de base je pensais que PL avait déjà prévu certaines choses (évidentes selon moi) notamment sur l’échange et le suivi avec le client

Pour être positif, PL fait plein de belles choses ! 

• La récupération des factures (divers moyens)
• La création de règles tiers et transactions
• le partage de la data avec le client
• Les suggestions de transactions
• …. et je n’ai pas tout exploré

Désolé si mes propos semblent acerbes, je souhaite juste mettre à profit mon esprit critique et mon jugement pour améliorer la plateforme pour tout le monde... Mais bien sûr on n’est  pas obligé d’être de mon avis !

J’insiste effectivement auprès de mes clients pour qu’ils me tagguent bien, afin de pouvoir savoir + rapidement que j’ai une réponse :) 
Je le fais moi même systématiquement.

Ma question était + pour suivre les non réponses et faire des relances effectivement.
Merci pour cette précision sur les critères de filtres.

@Sophie Merci

Est-il possible d’avoir le même filtre sur achats et ventes ?

Bonjour,
En effet, ce serait bien d’avoir un centre de notification sur une page pour pouvoir suivre les échanges clients / cabinet : avec traité, à traiter, répondu, en attende de réponse, etc.
Le filtre ne permet pas de savoir si le point est vu / traité (sauf à cliquer dessus...). Parfois il y en a beaucoup :)
De plus, est-ce qu’il est prévu une évolution pour communiquer entre collaborateurs / EC du cabinet ?
Merci,
Bien à vous

Bonjour,

je pense qu’il faut regarder ici :

Normalement il y une pastille rouge s’il y a un nouveau commentaire mais on ne voit pas si notre commentaire à été lu…

D’accord avec vous pour le dialogue Collaborateur / EC si on veut passer sur la solution sans que le client en ai connaissance...

Nouvelle demande :

Bonjour,

Je constate qu'il manque clairement une interface de gestion des commentaires. Il devient très compliqué de suivre les commentaires envoyés aux clients, et ces derniers peinent à les suivre également.

- Il serait essentiel d'avoir la possibilité de laisser un commentaire pour chaque écriture, sans être limité à la banque ou aux factures (opérations diverses).

- Une fonctionnalité permettant de créer directement un commentaire serait également très appréciable.

- Lorsqu'un client ouvre Pennylane, il devrait avoir accès à une liste détaillée de tous les commentaires associés à son compte. De plus, il serait bénéfique de pouvoir spécifier si nous attendons une réponse à nos commentaires, avec des indicateurs tels que "urgent", "en attente" ou "clôturé".

Sans une interface de ce type, la fluidité de la communication avec le client à travers le logiciel est considérablement entravée.