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Joff
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il y a 13 jours
Répondu

Marquer les comptes dans les balances...// Figer le solde n-1 à l'année entière

Bonjour, 

Je pense qu'il serait intéressant et pratique d'avoir la possibilité de marquer les comptes directement sur la balance sans avoir à passer dans le module dossier de travail. 

Si on souhaite par exemple faire un point rapide sur un dossier sans avoir à créer un dossier de travail. Pouvoir marquer rapidement les comptes pour les considérer comme justes jusqu'au prochain mouvement de compte.

Devoir passer systématiquement dans le dossier de travail est assez lourd pour la tenue quotidienne. Pendant le pointage il est pratique de visualiser les comptes dont on n'a plus à se soucier.

Je rajoute aussi une autre proposition qui va avec le 1er point. Avoir la possibilité, comme dans la balance du dossier de travail, de visualiser le solde N-1 de l'année entière (au 31/12/25 par exemple et choisir un solde N au 30/09/26). Le système actuel masque certains comptes qui ne sont mouvementés qu'en fin d'année par exemple ou donne des soldes qui n'ont pas forcément de sens.

Merci 🙂

  • Bonjour Joff​ 

    Vous avez déjà une balance de révision sans créer un guide de révision.

    Pour le second point, 

    Je vous invite à ajouter cette recommandation dans la “Liste d’idées” du Forum. Cette liste vous permet de faire des suggestions aux équipes Pennylane, qui seront priorisées en fonction des votes des autres utilisateurs. Vous avez donc également la possibilité d’y voter pour les fonctionnalités suggérées par d’autres utilisateurs

1 Réponse

  • Bonjour Joff​ 

    Vous avez déjà une balance de révision sans créer un guide de révision.

    Pour le second point, 

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