Restriction des vues sur les factures d'achat

Bonjour ascoges​ 

Le système de circuits de validation de Pennylane repose sur une logique de rôles et d'assignation : un utilisateur désigné Approbateur (Employé ou Gestionnaire) « peut consulter et valider les justificatifs (notes de frais, demandes et factures d'achat) qui lui sont assignés », et non l'ensemble des factures de l'entreprise (https://help.pennylane.com/fr/articles/31387-creer-un-circuit-d-approbation). La FAQ du Centre d'aide confirme ce point : « une fois nommés dans un circuit de validation, les valideurs ont accès aux factures nécessitant leur approbation », qu'elles soient transmises par la finance ou soumises directement par leur équipe (https://help.pennylane.com/fr/articles/185459-valider-les-factures-d-achats).

Concrètement, cela permet de créer un circuit de validation distinct par direction (RH, DSI, Logistique, Frais généraux, etc.), chacun avec ses propres approbateurs : un valideur RH ne voit alors que les factures affectées à son circuit, pas celles affectées au circuit DSI ou Logistique. Le circuit peut être configuré en plusieurs étapes avec des seuils de montant, la finance soumettant la facture au circuit concerné puis les valideurs y accédant pour l'approuver ou la rejeter 

Deux points de vigilance ressortent des sources :
• Le processus standard veut que ce soit l'équipe financière qui saisisse la facture avant de déclencher la demande de validation ; les sources ne décrivent pas de mécanisme masquant une facture à l'équipe finance/comptabilité elle-même une fois saisie, seulement vis-à-vis des autres directions/valideurs.
• Une automatisation du déclenchement du circuit en fonction de l'axe analytique de la facture (ce qui permettrait un routage automatique par direction) est en développement, avec une échéance visée au second semestre 2026 ; elle n'est pas encore disponible