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Jérôme_REYNIS
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il y a 2 ans
Répondu

NOTES PERMANENTE DANS LE DOSSIER DU CLIENT

Bonjour,

 

Est-il possible de prévoir dans le module “dossier du client”, un espace où on pourrait centraliser et avoir accès en interne, voir partagé avec le client les codes d’accès aux différents comptes en lignes : notamment urssaf, impôts, compte fournisseur, etc...

3 Réponses

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  • Avatar de Y_Derue
    Y_Derue
    Icône pour le rang Virtuose des forumsVirtuose des forums
    il y a 2 ans

    Vous pouvez mettre un document dans un dossier existants du dossier permanent ou créer un nouveau dossier.

    Quid protection des données ?

  • Avatar de Y_Derue
    Y_Derue
    Icône pour le rang Virtuose des forumsVirtuose des forums
    il y a 2 ans

    Il faudrait créer un dossier/fichier sécurisé++ pour y mettre les données confidentielles

  • Avatar de Marine
    Marine
    Icône pour le rang PennylaneurPennylaneur
    il y a 2 ans

    Bonjour Jérôme,

     

    Vous pouvez tout à fait créer un nouveau dossier dans la GED et le partager avec vote client en cochant la case “Dossier partagé avec le client” en haut à droite. Votre client aura accès aux fichiers du dossier en lecture seule.
    Voici un article pour vous aider: Utiliser la GED (Interface comptable)
    Est-ce que cela répond à votre question ?

     

    Marine