Forum Discussion
Jérôme_REYNIS
Première note
Première noteNOTES PERMANENTE DANS LE DOSSIER DU CLIENT
Bonjour,
Est-il possible de prévoir dans le module “dossier du client”, un espace où on pourrait centraliser et avoir accès en interne, voir partagé avec le client les codes d’accès aux différents comptes en lignes : notamment urssaf, impôts, compte fournisseur, etc...
Bonjour Jérôme,
Vous pouvez tout à fait créer un nouveau dossier dans la GED et le partager avec vote client en cochant la case “Dossier partagé avec le client” en haut à droite. Votre client aura accès aux fichiers du dossier en lecture seule.
Voici un article pour vous aider: Utiliser la GED (Interface comptable)
Est-ce que cela répond à votre question ?Marine
3 Replies
- Y_Derue
Virtuose des forums
Vous pouvez mettre un document dans un dossier existants du dossier permanent ou créer un nouveau dossier.
Quid protection des données ?
- Y_Derue
Il faudrait créer un dossier/fichier sécurisé++ pour y mettre les données confidentielles
- Marine
Pennylaneur
Bonjour Jérôme,
Vous pouvez tout à fait créer un nouveau dossier dans la GED et le partager avec vote client en cochant la case “Dossier partagé avec le client” en haut à droite. Votre client aura accès aux fichiers du dossier en lecture seule.
Voici un article pour vous aider: Utiliser la GED (Interface comptable)
Est-ce que cela répond à votre question ?Marine
