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ConvertPascaline01
Première note
Première noteModification information client
Bonjour,
suite à un import en masse des dossiers clients, certains n'étaient pas renseignés correctement. Nous aurions besoin de les modifier mais le souci c'est qu'actuellement le profil administrateur du cabinet n'a pas accès à cette modification mais le client en lui même ce qui pose problème au sein du cabinet d'expertise.
Cette question sur les modifications de coordonnées du client revient très régulièrement au sein des collaborateurs. est-ce qu'une solution pourrait être apportée ?
Merci
Bonjour ConvertPascaline01,
Si j'ai bien compris vous souhaiteriez être en mesure de modifier vous-même le mail ou le numéro de téléphone de vos clients au niveau de vos dossiers comptables ? 😊
Si oui la solution est simple vous supprimez l'utilisateur que vous avez créé avec les mauvaises coordonnées et vous le recréez avec les nouvelles.
1 Réponse
- Brenda_Diakite
Pennylaneur
Bonjour ConvertPascaline01,
Si j'ai bien compris vous souhaiteriez être en mesure de modifier vous-même le mail ou le numéro de téléphone de vos clients au niveau de vos dossiers comptables ? 😊
Si oui la solution est simple vous supprimez l'utilisateur que vous avez créé avec les mauvaises coordonnées et vous le recréez avec les nouvelles.
