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FranckR
Première note
Première noteMigration de Transfert Banque vers Pennylane
Bonjour à tous, Dans le cadre de la reprise d’un portefeuille clients, nous devons migrer plusieurs dossiers dont les écritures bancaires étaient jusqu’à présent intégrées via Transfert Banque. D’a...
Bonjour FranckR,
Étant donné que vous ne pouvez pas récupérer directement les connexions existantes, vous allez devoir :
- Soit refaire des mandats EBICS
- Soit directement connecter les banques en scrapping 😊
FranckRPremière note
Première noteBonjour,
Le problème avec cette solution est que vous devrez, chaque mois, récupérer des PDF, les transformer en Excel, puis les importer. En plus d'être chronophage, cela peut entraîner des pertes ou des erreurs de données.
Si des exports en XLSX ou CSV sont possibles, cela supprimera déjà une étape. En revanche, il faudra sans doute prévoir un peu de nettoyage des données avant de pouvoir les exploiter correctement.
À mon avis, refaire les mandats EBICS reste la solution la plus pérenne, car elle vous évitera toutes ces manipulations récurrentes.
J'espère que cela pourra vous aider !
