Discussion de forum

Avatar de Fabien
Fabien
Icône pour le rang Écho naissantÉcho naissant
il y a 2 ans
Répondu

Zapier - Solde client

Bonjour

Je souhaiterai récupérer depuis PennyLane certaines infos de mes clients (notamment le solde) pour mettre à jour ma CRM

Cependant, dans les actions Zapier proposées, je ne trouve rien qui fasse mon bonheur (pas de fonction telle que : Fetch Customer PL)

Existe t il une solution ?
Merci par avance pour votre aide !

API

1 Réponse

Trier par
  • Avatar de Brenda_Diakite
    Brenda_Diakite
    Icône pour le rang PennylaneurPennylaneur
    il y a 2 ans

    Bonjour @Fabien, 

    L’intégration Zapier x Pennylane a été conçue pour vous permettre de : 

    • Créer des clients ou produits depuis un Google Spreadhseet ;

    • Créer des devis ou factures depuis un CRM (Hubspot, Pipedrive, Salesforce...).

    C’est pourquoi certaines données, comme le solde client, ne sont pas directement récupérables avec Zapier.

    En effet, ​vous semblez avoir besoin d'une automatisation plus poussée. Dans ce cas Zapier n'est peut-être pas la bonne solution et vous pouvez vous pencher sur notre API publique 😊