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LSO
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il y a 3 jours
Répondu

Conserver PA Pennylane pour dossier en révision

Bonjour!

Sur un dossier en révision, je cherche par quels moyens conserver la PA Pennylane (malgré que le client fasse sa compta sur EBP).

Sachant que le client avait déjà signé avant qu'on nous dise que c'était déconseillé.

Merci à vous

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  • Avatar de Angélique_
    Angélique_
    il y a 11 heures

    Bonjour LSO​ 

    Sur Pennylane, la désignation d'une Plateforme Agréée (PA) ne concerne que la réception des factures fournisseurs inscrite à l'annuaire : le cabinet peut signer le mandat et conserver Pennylane comme PA de réception pour un dossier même si le client tient sa comptabilité de vente/achat dans un autre outil (EBP, Sage, etc.), l'émission restant dictée par le logiciel du client. Un dossier en plan Collaboratif conserve également l'accès à la PA Pennylane que le mode de tenue du dossier soit "révision" ou "production".

2 Réponses

  • Avatar de Marise_Langevin
    Marise_Langevin
    Icône pour le rang Écho naissantÉcho naissant
    il y a 2 jours

    Bonjour,

    Je ne vois rien qui vous empêche de faire ça.

    En revanche cela veut dire que vous allez devoir faire des export et import de données entre les deux outils. Perte de temps probable dans le traitement. 

    La tenue du dossier sur Pennylane serait peut être plus adapté, à étudier avec votre client.

    Belle journée à vous

  • Avatar de Angélique_
    Angélique_
    Icône pour le rang PennylaneurPennylaneur
    il y a 11 heures

    Bonjour LSO​ 

    Sur Pennylane, la désignation d'une Plateforme Agréée (PA) ne concerne que la réception des factures fournisseurs inscrite à l'annuaire : le cabinet peut signer le mandat et conserver Pennylane comme PA de réception pour un dossier même si le client tient sa comptabilité de vente/achat dans un autre outil (EBP, Sage, etc.), l'émission restant dictée par le logiciel du client. Un dossier en plan Collaboratif conserve également l'accès à la PA Pennylane que le mode de tenue du dossier soit "révision" ou "production".