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Avatar de Sylvain
Sylvain
Icône pour le rang Parolier noviceParolier novice
il y a 2 ans
Répondu

modification de la GED

Bonjour

Il faudrait prévoir une fonctionnalité qui permet de modifier la GED sur l’ensemble des clients quand on rajoute un dossier ou que l’on modifie le nom d’un dossier par exemple.

actuellement quand on modifie un dossier de GED il faut aller dossier par dossier clients pour faire la modification. c’est un peu long et fastidieux.

Merci d’avance.

 

GED

7 Réponses

  • Avatar de Cyndie
    Cyndie
    Icône pour le rang Écho naissantÉcho naissant
    il y a 3 mois

    Bonjour, 

    Débutante sur Pennylane je viens d'activer la GED sur nos dossiers. Mais j'ai commis une erreur. Dans la section Comptabilité, j'ai voulu rajouter dans un 2nd temps des sous-dossiers 'immobilisations' et 'emprunts'. Je ne comprenais pas pourquoi je ne les voyais pas sur mon dossier quand j'ai vu qu'une modif de l'arborescence n'était prise en compte que pour les nouveaux dossiers et ça je trouve ça vraiment dommage car on en a besoin dans l'immédiat.... Le sujet date d'il y a 3 ans, je ne sais pas si vous avez fait de nouvelles choses de ce côté mais je relance l'idée :D 

    Bonne journée

  • Avatar de Sylvain
    Sylvain
    Icône pour le rang Parolier noviceParolier novice
    il y a 2 ans

    merci pour la réponse mais je confirme qu’il faut travailler sur ce point. avoir à revenir sur tous les dossiers un à un n’est pas pratique.

    Aussi il faudrait prévoir que PENNYLANE ajoute automatiquement dans le dossier annuel le dossier d’un exercice que l’on créé.

    merci;

  • Avatar de Marine
    Marine
    Icône pour le rang PennylaneurPennylaneur
    il y a 2 ans

    @Y.Derue il y a deux cas de figures:

    1. Si vous modifiez le Dossier permanent, cela ne s’appliquera qu’aux dossiers où la GED n’est pas encore activée.
    2. Si vous modifiez le Dossier annuel, cela ne s’appliquera qu’aux dossiers où la GED n’est pas encore activé. Toutefois, lors de la création d’un nouvel exercice fiscal, la nouvelle arborescence définie au niveau du cabinet s’appliquera alors pour ce nouvel exercice. 

    Marine