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Luciane
Première note
Première noteCatégorisation USSAF
Bonjour, l'URSSAF n'est pas un fournisseur, ni un client. Comment bien paramétrer les transactions de paiement sur le logiciel Pennylane si aucune option n'existe dédiée aux tiers tels que l'Urssaf, ...
Bonjour @Luciane
Pardon j’avais mal compris votre terme “catégorisation”.
Vous pouvez déposer ces documents dans la GED.
https://help.pennylane.com/fr/articles/18624-utiliser-la-ged
L’arborescence peut-être modifiée
Je ne sais pas comment vous importez les justificatifs (drive, appli, mail) mais il n’existe pas :
- d’adresse mail dédiée à la GED
- de dossier drive pour importer directement dans la GED
- d’onglet GED sur l’application mobile…
A améliorer ?
LucianePremière note
Première noteBonjour,
Merci pour votre réponse. J'aimerais partager un peu plus d'informations sur mon problème et la résolution.
Les instructions fournies https://help.pennylane.com/fr/articles/18578-centre-de-regles aident à classifier les transactions et factures en onglets différents.
Cependant, le problème réside dans la classification automatique en amont comme "Fournisseur" ou "Client" comme factures, ce qui n'est pas le cas pour toutes les transactions.
Par conséquent, les documents d'échéances URSSAF ont été importés automatiquement depuis mon compte synchronisé avec Pennylane, et le logiciel les a considérés comme des factures fournisseur, ainsi que le document de dépôt de capital a été considéré comme une facture client. Ils restaient en statut "À traiter" et classés en amont comme fournisseurs ou clients.
Avec le support via chat, j'ai pu partager mon écran. La solution proposée par l'équipe support a été de transférer le document depuis le module Gestion en cliquant sur le bouton Actions > … documents partagés. Ils ne s'affichent plus comme "À traiter". Apparemment, ça a bien marché.
Je vous remercie quand même pour votre réponse.
Aura-t-il des paramétrages automatiques possibles dans ce cas ?
