Forum Discussion
Florent
Première note
il y a 2 ansCatégorisation des factures au moment de la création d'un abonnement
Bonjour à toutes et à tous, Je voudrais catégoriser des factures au moment de la création d'un abonnement pour éviter de le faire à la création des factures. Une automatisation n’est pas possible ca...
- il y a 2 ans
Bonjour à vous @Florent, @Fabien et @AMANDINE,
Tout d’abord, merci d’avoir déposé votre demande dans la liste d’idées. Je vous invite donc à y voter, car les suggestions faites aux équipes Pennylane, sont priorisées en fonction des votes des autres utilisateurs. Voici d’ailleurs le lien vers celle-ci :
https://community.pennylane.com/ideas/gestion-abonnement-vente-2550Je peux tout de même vous apporter une solution pour avoir une catégorisation automatique de vos factures d’abonnement.
En effet, vous avez désormais la possibilité d’affecter une catégorie analytique à un client de cette façon : Paramètres > Centre de règles > Clients
En cliquant sur votre client, vous allez pouvoir sélectionner la ou les catégories :
Cette catégorie sera alors affectée à la facture d’abonnement de celui-ci.
A__Renault
Écho naissant
il y a 2 ansBonjour,
je suis exactement dans le même cas que vous. J’ai créé un autre post sur une autre sujet mais qui concerne également la catégorisation.
Par contre, quand on paramètre un client avec une ou plusieurs catégorisations cela va impacter toutes les factures rattachées au client.
J’espère également que cette option sera vite mis en place.