Forum Discussion
Vera
Parolier novice
Parolier noviceCatégories Analytique - renseignés par client
Bonjour, est-ce possible d’ouvrir la rédaction de catégorie analytique pour mon client et sous quel profil ? Comment vous organisez-vous si le client souhaite avoir les catégories que seulement lui pourrait attribuer ?
Bonjour Vera,
L’analytique n’est dispo pour le client que si il prend au minimum un abo “essentiel” sur PL, il ne pourra pas y accéder avec uniquement son dossier comptable.
4 Réponses
damien14Première note
Si le cabinet à accés à la catégorisation, il devrait pouvoir indiquer sur les "familles de catégories" si son client peut la consulter et/ou la modifier. Mon client n'a aucun interet à prendre un forfait "essentiel" pour pouvoir gérer ça : cela me semble une fonctionnalité essentielle !
Nous sommes complément bloqué sur plusieurs dossiers car le client doit nous faire remonter pièce par pièce ses enjeux analytiques, exemple : "à quel associé impacter la dépense", "quel projet" etc.- Céline_Gosset
Batteur de mesure
En fonction de son plan, oui tout à fait ☺️
VeraMerci beaucoup, il a la main donc pour modifier les catégories attribués aux factures et transactions lui-même sans validation par comptable ?
- Céline_Gosset
Bonjour Vera,
L’analytique n’est dispo pour le client que si il prend au minimum un abo “essentiel” sur PL, il ne pourra pas y accéder avec uniquement son dossier comptable.
