Forum Discussion
chloeT
Écho naissant
Écho naissantCatégories Analytiques
Bonjour, J'ai une analytique structurée pour mes collaborateurs via le module achats, et une analytique pour la trésorerie que je gère via le module transactions. Je dois classer les transactions ...
Bonsoir chloeT
Je comprends. 🙂
Avez vous pu remonter ce point en ticket au support pour valider qu'il s'agit ou non d'une anomalie?
Sinon, on va passer par le fait de demander cette amélioration.
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Je vous invite à ajouter cette recommandation dans la “Liste d’idées” du Forum. Cette liste vous permet de faire des suggestions aux équipes Pennylane, qui seront priorisées en fonction des votes des autres utilisateurs. Vous avez donc également la possibilité d’y voter pour les fonctionnalités suggérées par d’autres utilisateurs
Angélique_
Pennylaneur
PennylaneurBonjour chloeT
Peut on effectuer ces vérifications sur l'utilisation?
Dans Pennylane, le masquage se fait au niveau de chaque catégorie et uniquement pour les utilisateurs ayant le rôle “Employé”.
Concrètement, pour que vos collaborateurs ne voient pas l’analytique “trésorerie” mais puissent continuer à sélectionner l’analytique structurée :
1. Allez dans Paramètres entreprise > Familles analytiques.
2. Dans la famille/catégories utilisées pour la trésorerie, mettez l’option “Masqué aux employés” sur les catégories à cacher (celles de la tréso).
3. Vérifiez que les catégories de l’analytique structurée ne sont pas masquées (sinon elles ne seront pas proposées aux employés).
4. Enregistrez
Vos collaborateurs ont bien tous le statut d'employés?
chloeTÉcho naissant
Écho naissantBonjour Angélique_
Les employés ont bien tous le statut employé, ils ne peuvent pas sélectionner de leur côté l'analytique tréso,qui leur est masquée.
Cependant une fois que moi j'ai ajouté cette famille analytique tréso, ils ne peuvent pas à leur tour ajouter l'analytique structurée. C'est bien là le problème car j'ai besoin d'ajouter de mon côté l'analytique tréso dès que possible sur la transaction, et l'analytique structurée devrait être ajoutée ultérieurement avec le justificatif de la dépense par les employés. Ce deuxième ajout de leur côté n'est actuellement pas possible une fois que j'ai ajouté l'analytique tréso car le logiciel considère qu'un validateur a déjà attribuée une analytique, même si c'est sur une seule famille analytique (tréso et non structurée).
- Angélique_
Bonsoir chloeT
Je comprends. 🙂
Avez vous pu remonter ce point en ticket au support pour valider qu'il s'agit ou non d'une anomalie?
Sinon, on va passer par le fait de demander cette amélioration.
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