Problème de correspondance entre la gestion interne et la production comptable dans Pennylane

Lors de la création de brouillon de facture via excel, un message s’affiche : « Transition SIREN vers Identifiant Client. L’identifiant client devient prioritaire. Utilisez dès maintenant la nouvelle colonne "Identifiant Client" pour lier vos données. Le SIREN continue d’être supporté mais il sera retiré dans quelques mois. »

Dans Pennylane, une difficulté importante apparaît lorsqu’on cherche à faire le lien entre la partie gestion interne et la partie production comptable.

En effet, lors de l’extraction de la base de données clients issue de la partie comptable, on retrouve une colonne intitulée “Identifiant client”. Or, cet identifiant ne correspond pas à l’“Identifiant client” affiché dans la partie gestion interne, bien que les deux portent exactement la même appellation.

Cette différence de dénomination est problématique, car elle peut facilement entraîner des confusions. Un utilisateur peut légitimement penser que l’“Identifiant client” extrait depuis la base client comptable est le même que celui utilisé dans la gestion interne. En réalité, ce n’est pas le cas.

Cette absence de correspondance rend également plus complexe, voire impossible, la mise en place de tableaux de bord automatisés par macro ou par liens entre feuilles Excel. En effet, si les identifiants ne sont pas identiques d’un module à l’autre, le recoupement automatique des données ne fonctionne pas correctement. Les données issues de la gestion interne ne peuvent donc pas être rapprochées de manière fiable avec celles issues de la production comptable.

À cette difficulté s’ajoute un autre point : chaque compte client dispose également d’un “Identifiant tiers”. Cet identifiant est présent dans certaines extractions, notamment dans la base client globale, mais il ne se retrouve pas nécessairement dans la partie comptable ou dans les exports utilisés pour le suivi de gestion. Cela ajoute un niveau supplémentaire de complexité, car plusieurs identifiants coexistent pour un même client sans correspondance évidente entre les différents espaces de Pennylane.

En pratique, cette situation pose un vrai problème de fiabilité pour les travaux d’analyse, de consolidation et de pilotage. Sans identifiant commun et stable entre la gestion interne et la production comptable, il devient difficile d’automatiser proprement les rapprochements de données, de sécuriser les tableaux de bord et d’éviter les erreurs de rattachement entre clients, factures, temps passés et données comptables.

Nous avons fait remonter l'information aux équipes de Pennylane,