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NTDA
Première note
Première noteConnexion / joindre un conseiller
Bonjour,
Nous avons changé de cabinet comptable et avons souhaité continuer avec pennylane... Cependant il nous est impossible de nous connecter sans que ça nous renvoi via la plateforme de notre ancien cabinet comptable alors qu'ils nous ont confirmé avoir couper les accès... Il est impossible de joindre un conseiller pennylane pour résoudre ce problème et nous nous retrouvons à payer un logiciel que nous ne pouvons pas utiliser...
Je trouve cela quand même exagéré et un manque de sérieux de la part d'une entreprise qu'il n'y ai pas de service client en cas de problème!
Comment pouvons nous faire pour résoudre ce problème?
Bonjour NTDA
Quand on se connecte, on est renvoyé vers la plateforme de l’ancien cabinet correspond quasi toujours à un dossier encore rattaché à l’ancien cabinet : la “coupure d’accès” côté cabinet ne suffit pas toujours, il faut passer par le process officiel de rattachement/transfert. Ce process est encadré (confidentialité / art. 163), donc Pennylane ne peut pas forcer un transfert sans accord.
Option A — Le dirigeant rattache directement le nouveau cabinet (le plus simple)
Si le client a encore accès à son espace en tant que dirigeant/admin, il peut inviter le nouveau cabinet depuis son compte (menu “Mon compte” > section “Cabinet comptable” > “Ajouter un cabinet comptable”).
Option B — Le nouveau cabinet fait une demande de transfert
Le cabinet entrant initie une Demande de transfert : Entreprises → Créer un nouveau dossier client → saisir le SIREN → bouton Demande de transfert. Ensuite, le cabinet sortant doit l’accepter dans Entreprises > Paramétrage > Demandes de transfert (transfert immédiat ou avec cohabitation). Le statut se suit aussi dans Demandes de transfert.
1 Réponse
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour NTDA
Quand on se connecte, on est renvoyé vers la plateforme de l’ancien cabinet correspond quasi toujours à un dossier encore rattaché à l’ancien cabinet : la “coupure d’accès” côté cabinet ne suffit pas toujours, il faut passer par le process officiel de rattachement/transfert. Ce process est encadré (confidentialité / art. 163), donc Pennylane ne peut pas forcer un transfert sans accord.
Option A — Le dirigeant rattache directement le nouveau cabinet (le plus simple)
Si le client a encore accès à son espace en tant que dirigeant/admin, il peut inviter le nouveau cabinet depuis son compte (menu “Mon compte” > section “Cabinet comptable” > “Ajouter un cabinet comptable”).
Option B — Le nouveau cabinet fait une demande de transfert
Le cabinet entrant initie une Demande de transfert : Entreprises → Créer un nouveau dossier client → saisir le SIREN → bouton Demande de transfert. Ensuite, le cabinet sortant doit l’accepter dans Entreprises > Paramétrage > Demandes de transfert (transfert immédiat ou avec cohabitation). Le statut se suit aussi dans Demandes de transfert.
