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NTDA
Première note
Première noteConnexion / joindre un conseiller
Bonjour, Nous avons changé de cabinet comptable et avons souhaité continuer avec pennylane... Cependant il nous est impossible de nous connecter sans que ça nous renvoi via la plateforme de notre...
Bonjour NTDA
Quand on se connecte, on est renvoyé vers la plateforme de l’ancien cabinet correspond quasi toujours à un dossier encore rattaché à l’ancien cabinet : la “coupure d’accès” côté cabinet ne suffit pas toujours, il faut passer par le process officiel de rattachement/transfert. Ce process est encadré (confidentialité / art. 163), donc Pennylane ne peut pas forcer un transfert sans accord.
Option A — Le dirigeant rattache directement le nouveau cabinet (le plus simple)
Si le client a encore accès à son espace en tant que dirigeant/admin, il peut inviter le nouveau cabinet depuis son compte (menu “Mon compte” > section “Cabinet comptable” > “Ajouter un cabinet comptable”).
Option B — Le nouveau cabinet fait une demande de transfert
Le cabinet entrant initie une Demande de transfert : Entreprises → Créer un nouveau dossier client → saisir le SIREN → bouton Demande de transfert. Ensuite, le cabinet sortant doit l’accepter dans Entreprises > Paramétrage > Demandes de transfert (transfert immédiat ou avec cohabitation). Le statut se suit aussi dans Demandes de transfert.
Angélique_
Pennylaneur
PennylaneurBonjour NTDA
Quand on se connecte, on est renvoyé vers la plateforme de l’ancien cabinet correspond quasi toujours à un dossier encore rattaché à l’ancien cabinet : la “coupure d’accès” côté cabinet ne suffit pas toujours, il faut passer par le process officiel de rattachement/transfert. Ce process est encadré (confidentialité / art. 163), donc Pennylane ne peut pas forcer un transfert sans accord.
Option A — Le dirigeant rattache directement le nouveau cabinet (le plus simple)
Si le client a encore accès à son espace en tant que dirigeant/admin, il peut inviter le nouveau cabinet depuis son compte (menu “Mon compte” > section “Cabinet comptable” > “Ajouter un cabinet comptable”).
Option B — Le nouveau cabinet fait une demande de transfert
Le cabinet entrant initie une Demande de transfert : Entreprises → Créer un nouveau dossier client → saisir le SIREN → bouton Demande de transfert. Ensuite, le cabinet sortant doit l’accepter dans Entreprises > Paramétrage > Demandes de transfert (transfert immédiat ou avec cohabitation). Le statut se suit aussi dans Demandes de transfert.
