Revue de cycle février 2026 🔄

Pour bien débuter cette année déjà bien chargée, nous avons concentré nos efforts sur un tournant majeur : passer d'une comptabilité de saisie à une comptabilité de pilotage. Découvrez les nouveautés qui devraient vous faire gagner un temps précieux.

⏳ Quelques fonctionnalités évoquées ci-dessous ne sont pas encore visibles et seront déployées progressivement dans les prochaines semaines.

Autopilot : la révolution de l'automatisation augmentée

🚀 L'Autopilot débarque sur Pennylane : c'est un tournant majeur. Ce mode d'exécution automatise l'intégralité des flux de saisie comptable : précomptabilité, imputation et rapprochement bancaire. Notre vision est simple : Pennylane gère la route et vous ne reprenez le volant que lorsque votre expertise est vraiment nécessaire.

🎯 Un système transparent basé sur deux piliers : d'abord, vos règles (tiers, mots-clés) restent prioritaires. Ensuite, l’IA prend le relais. Elle est entraînée sur l'historique spécifique de votre client. Elle n'invente rien, elle apprend de vos habitudes.

📊 Un tableau de bord pour garder le contrôle : suivez en temps réel le pourcentage de factures, de transactions et de réconciliations automatisées au cours des 30 derniers jours. Depuis ce centre de contrôle, activez ou désactivez chaque automatisation selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez activer la validation automatique des suggestions de réconciliation.

🔄 Automatisation des comptes de tiers : ce mois-ci, nous allons plus loin avec l'automatisation des comptes de tiers sur les transactions. Par exemple, un prélèvement Orange de 50 € n'arrive plus en à traiter. L’IA reconnaît le fournisseur et affecte automatiquement le compte 401 Orange.

Gardez en tête que nous n'en sommes qu'aux premières étapes de cette révolution. L'autopilote a vocation à s'enrichir continuellement et vos retours sont essentiels pour définir les prochaines étapes à déployer. Une équipe entière est dédiée à ce projet pour 2026.

Ergonomie et navigation

⚡ Navigation sans rafraîchissement : dans la balance et le grand livre, les rafraîchissements de pages appartiennent au passé pour vos actions courantes. Lorsque vous effectuez un lettrage, créez une écriture ou demandez un justificatif, l'action est instantanée. L'affichage se met à jour mais votre écran ne bouge pas. Vous restez exactement au même endroit dans votre navigation sans perdre le fil de votre analyse.

Collaboration client

📧 E-mails partagés (actuellement en bêta pour Outlook) : nous lançons les e-mails partagés pour mettre fin aux échanges cloisonnés dans les boîtes mail individuelles. L'administrateur choisit d'abord les dossiers éligibles au partage. Ensuite, chaque collaborateur garde la main et décide d'activer ou non le partage depuis ses paramètres.

Le résultat ? Dans le centre de collaboration, l'onglet e-mail devient une véritable boîte de réception partagée. Vous voyez vos échanges, mais aussi ceux de vos collègues. En cliquant sur leur nom, vous accédez à l'historique complet de leurs discussions avec le client sur le dossier. C’est une sécurité pour reprendre un dossier au pied levé : vous savez exactement ce qui a été promis ou demandé.

Rassurez-vous : si vous décidez de ne pas activer le partage, vos e-mails resteront strictement invisibles pour vos collègues.

📎 Assignation des e-mails pour les clients multi-entités : nous avons réglé un problème récurrent. Jusqu'ici, un e-mail envoyé par un client possédant plusieurs entités s'affichait sur tous ses dossiers. Désormais, un nouveau bouton d'assignation vous permet de choisir précisément les sociétés concernées. Assignez un e-mail à un dossier spécifique et il disparaîtra pour toutes les autres entités. C'est vous qui décidez où l'information doit vivre.

Révision et dossiers de travail

🎯 Conditions d'activation des diligences : nous déployons une nouveauté qui va optimiser vos dossiers de travail. Les diligences Pennylane deviennent incorruptibles : vous pouvez les utiliser telles quelles, les masquer ou les dupliquer, mais vous ne pouvez ni les modifier ni les supprimer. De cette manière, vous conservez une version de référence dans votre bibliothèque et recevez nos mises à jour.

Si vous dupliquez une diligence Pennylane ou créez la vôtre, vous pourrez préciser les conditions d'activation grâce à deux leviers :

• Conditions automatiques : par exemple, « j'ajoute cette diligence au dossier de travail dès que mon client est en comptabilité d'engagement ». Pennylane compare les conditions avec les données de votre client et adapte le dossier en conséquence.
• Conditions manuelles : vous rédigez vos propres questions (« un contrôle fiscal est-il en cours ? ») et décidez si la diligence s'active en cas de réponse positive ou négative.

En clair, vous ne perdez plus de temps à traiter les diligences superflues. Vous n'aurez plus besoin de marquer des diligences comme non applicables. Moins de tracasserie logistique et plus de temps pour vos missions de révision.

Modules

🚗 Sorties partielles dans les immobilisations : nous avons mis à jour le module des immobilisations pour vous permettre de faire des sorties partielles avec des quantités inférieures à 1 (0,5 ou 0,02 par exemple). Vous pouvez aller jusqu'au centième. Pennylane génère automatiquement les écritures de sortie et met à jour les quantités.

📊 Pennylane Connect : import des données d'inventaire dans Excel : si vous utilisez Pennylane Connect, le plugin qui vous permet d'importer vos données Pennylane dans Excel, vous pouvez maintenant récupérer vos données d'inventaire dans vos feuilles de calcul. Plus besoin de passer par la case export de PDF. En quelques clics, vous récupérez la liste de vos immobilisations ou votre cadrage directement dans votre tableur. Pour le moment, seules les immobilisations sont disponibles, mais nous travaillons déjà à l'ajout des données d'emprunt et de crédit-bail dans Excel.

Déclarations fiscales

📝 Formulaires fiscaux internalisés : pour le remplissage de la liasse fiscale, fini les correspondances. Nous avons internalisé tous les formulaires obligatoires des régimes BIC normal et BIC simplifié. Notre moteur fiscal est exhaustif. Concrètement, pour votre prochaine fiscale, le remplissage des feuillets se fera à 100 % sur Pennylane sans changement d'interface. Pour les annexes les moins courantes ou pour les autres régimes, vous ferez tout sur TELEDEC, là encore sans changer d'interface.

L'objectif est de limiter les déclarations en plusieurs étapes. Vous ferez tout sur Pennylane ou tout sur TELEDEC, mais presque rien à cheval entre les deux. Moins d'allers-retours et moins de problèmes.

📄 Formulaire DECLOYER internalisé : pour les régimes normal et simplifié, nous avons internalisé le formulaire DECLOYER. Concrètement, nous contactons automatiquement la DGFIP au moment où vous créez une liasse afin de déterminer si vous devez fournir une DECLOYER ou non. Si oui, nous joignons le ou les feuillets à votre liasse selon le nombre d'établissements en les pré-remplissant. Sinon, nous ajoutons une attestation de dispense à la liasse.

💰 Modification des formulaires TVA et ajustement automatique des OD : nous déployons une fonctionnalité très demandée. Si vous modifiez une cellule dans un formulaire de TVA, nous modifions l'OD de TVA correspondante automatiquement. Si votre cellule est alimentée par un seul compte de TVA, l'ajustement des écritures sera instantané. Si votre cellule est alimentée par plusieurs comptes, vous devrez préciser la part de chaque compte afin que nous ajustions l’OD correspondante. Dans tous les cas, vous pourrez dire adieu aux allers-retours entre votre formulaire et votre comptabilité.

Plaquettes

👥 Restriction des droits de modification : nous avons fait en sorte que seules les personnes ayant le rôle d'administrateur puissent créer ou modifier des modèles de plaquettes. L'idée ici est d'éviter les cas où la modification accidentelle d'un modèle affecte toutes les plaquettes du cabinet.

Intelligence artificielle

⚡ Agents IA plus rapides et plus pertinents : les agents IA répondent désormais plus vite et de manière plus pertinente. Qu'est-ce qui change ? Vous pouvez à présent sélectionner les sources et les types de documents pris en compte par vos agents dans leur raisonnement. En ne sélectionnant que les ressources utiles, vous leur permettez d'arriver à une meilleure conclusion plus rapidement qu'avant.

Et ce n'est pas tout ! Nos équipes travaillent déjà sur le prochain cycle d'améliorations. Comme toujours, nous restons à votre écoute. Rendez-vous dans deux mois pour un nouveau résumé. D'ici là, bonne période fiscale à toutes et tous !