Tâches : pilotez la production de votre cabinet sans sortir de Pennylane

Dans Mon cabinet > Production, un nouveau module Tâches vous permet de créer, assigner et suivre l'avancement des travaux liés à vos dossiers clients, directement depuis Pennylane.

Jusqu'à présent, ce suivi reposait souvent sur des outils externes, déconnectés de vos dossiers clients et de l'analyse de rentabilité de vos missions.

Désormais, vous pouvez :

• Créer une tâche pour un ou plusieurs clients à la fois, avec titre, détails, échéance et niveau de priorité
• L'assigner à un collaborateur ou à un rôle du dossier client — elle revient automatiquement à son créateur si aucun rôle n'est renseigné
• Suivre l'avancement en vue tableau, filtrable par statut, catégorie, priorité ou client, ou en vue Kanban (glisser-déposer entre À faire, En cours, Bloquée et Finalisée)
• Mettre à jour le statut ou réassigner plusieurs tâches en une seule action

Le temps passé, relié à la rentabilité de vos missions

Chaque tâche peut être suivie en mode simplifié (catégorie + temps estimé) ou reliée à une activité facturable : dans ce second cas, le temps que vous saisissez depuis la tâche alimente directement votre analyse de rentabilité, sans ressaisie.

À ce stade, la création de tâches reste manuelle (aucune génération automatique depuis une échéance fiscale, par exemple) et une tâche ne peut être assignée qu'à une seule personne à la fois.

Disponibilité

Déploiement progressif depuis le 1er septembre 2026. Si l'entrée Tâches n'apparaît pas encore dans votre menu Mon cabinet, la fonctionnalité arrive prochainement pour votre cabinet.

Rôles et permissions

• Chaque utilisateur voit uniquement les tâches des dossiers clients auxquels il a accès.
• Par défaut, les collaborateurs arrivent sur leurs tâches assignées et les tâches non assignées ; les administrateurs voient l'ensemble des tâches du cabinet, sans filtre.
• Les tâches créées sur le dossier du cabinet lui-même ne sont visibles que par les utilisateurs ayant accès à sa comptabilité.

Prise en main

Le module est accessible depuis Mon cabinet > Production > Tâches. Il nécessite que le dossier du cabinet soit paramétré : si ce n'est pas encore fait, un écran vous invite à lancer ce paramétrage avant de créer votre première tâche.