Répondez aux emails de vos clients avec l’aide de l’IA : pièces jointes comprises

Le Centre de Collaboration centralise déjà vos échanges avec vos clients : une fois votre compte Outlook connecté, vous lisez et répondez à leurs emails sans quitter Pennylane. Nous enrichissons cette réponse avec deux nouveautés — un assistant IA qui vous suggère un brouillon, et la possibilité de joindre des documents directement à vos messages.

L’assistant ne se contente pas de reformuler la demande : il s’appuie sur le contenu de l’email et sur les données de production comptable du dossier.

Concrètement, vous gagnez :

• une suggestion de réponse rédigée par l’IA ;
• l’ajout de pièces jointes depuis votre GED ou votre ordinateur.

Une réponse suggérée à partir de vos données comptables

Depuis l’éditeur de réponse, un clic sur Suggérer une réponse génère un brouillon. L’assistant lit l’email de votre client, puis va chercher les données de production comptable du dossier pour proposer une réponse en contexte — pas une formule passe-partout. Vous relisez, ajustez, envoyez.

Pour le moment, il s’agit d’une première itération : le brouillon reste un point de départ, à vérifier avant envoi. Nous affinerons ses suggestions au fil des prochaines versions.

Des pièces jointes directement dans votre réponse

Jusqu’à présent, une réponse depuis le Centre de Collaboration se limitait au texte. Désormais, le bouton Joindre ajoute un ou plusieurs documents à votre message, depuis la GED (gestion électronique des documents) du dossier ou depuis les fichiers de votre ordinateur. Plus besoin de repasser par Outlook pour transmettre une pièce à votre client.

Détails supplémentaires

Disponibilité

Les nouveautés sont en cours de déploiement auprès des comptables en cabinet, dans le Centre de Collaboration. Elles nécessitent d’avoir connecté votre compte Outlook.

Prise en main

Au préalable, connectez votre compte Outlook au Centre de Collaboration et ouvrez une conversation avec un client.

1. Ouvrez le Centre de Collaboration et sélectionnez l’email concerné.
2. Cliquez sur Répondre.
3. Cliquez sur Suggérer une réponse pour obtenir un brouillon de l’assistant IA.
4. Relisez et ajustez la réponse.
5. Si besoin, cliquez sur Joindre pour ajouter des pièces jointes depuis la GED ou votre ordinateur.
6. Cliquez sur Envoyer.