Nouveau menu cabinet : plus simple, plus intuitif

Jusqu'ici, gérer à la fois vos clients et votre propre cabinet sur Pennylane vous obligeait à naviguer entre plusieurs espaces : d'un côté l'espace cabinet (production, CRM, déclarations de vos clients), de l'autre le dossier interne de votre cabinet (votre facturation, votre comptabilité, vos notes de frais). Nous avons repensé le menu de l'espace cabinet pour tout réunir au même endroit. Au programme : un menu de gauche plus simple, dépliable et regroupé par usage, et votre gestion interne directement accessible, sans changer d'espace.

Un seul menu, organisé par usage

Le nouveau menu de gauche regroupe l'ensemble de vos fonctionnalités par usage : Production (saisie, révision, déclarations…), CRM, Gestion commerciale, Gestion des achats, Suivi des temps, Performance, Compte Pro cabinet, Comptabilité cabinet et Paramètres. Vous le dépliez d'un clic pour retrouver chaque entrée là où vous l'attendez. Vous conservez exactement les mêmes fonctionnalités qu'auparavant : elles sont simplement réorganisées pour une navigation plus intuitive.

Votre gestion interne, sans changer d'espace

C'est le vrai changement pour vous, cabinet d'expertise comptable : si vous gérez votre propre cabinet sur Pennylane, vous retrouvez désormais l'ensemble de vos outils de gestion interne directement dans le menu. Facturation du cabinet, notes de frais, compte pro, suivi des temps, rentabilité et plan de trésorerie, comptabilité interne (saisie, révision, fiscalité) : tout est au même endroit. Lorsque vous cliquez, par exemple, sur la facturation de votre cabinet, vous y êtes redirigé en gardant le même menu à gauche. La bascule entre les deux espaces devient invisible.

Un menu adapté à chaque rôle

Les entrées affichées dépendent de votre rôle et de vos permissions. Un administrateur qui est aussi le comptable interne du cabinet accède à la compta du cabinet ; un responsable de facturation accède à la facturation ; un employé ne voit, par exemple, que ses notes de frais. Chacun retrouve ce qui le concerne, sans encombrer sa navigation.

Détails supplémentaires

Disponibilité

Le nouveau menu est déployé progressivement à l'ensemble des cabinets d'expertise comptable à partir de début septembre 2026. Si vous souhaitez le tester en amont, faites-le nous savoir : nous pouvons vous l'activer. Ce changement ne modifie pas la navigation à l'intérieur des dossiers de vos clients.

Prise en main

Rendez-vous dans votre espace cabinet : le nouveau menu s'affiche à gauche.

Dépliez les rubriques (Production, CRM, Gestion commerciale, Achats, Suivi des temps, Performance, Comptabilité cabinet…) pour retrouver vos fonctionnalités.

Accédez à la gestion interne de votre cabinet (facturation, notes de frais, compte pro, rentabilité, plan de trésorerie, compta interne) directement depuis le menu, sans changer d'espace.

Les entrées disponibles s'adaptent automatiquement à votre rôle et à vos permissions.