Envoyez vos documents à vos clients par e-mail, directement depuis la GED

Plus besoin de télécharger un document puis de le joindre manuellement à un e-mail. Si vous avez connecté votre compte Outlook, vous pouvez désormais envoyer un document stocké dans la GED directement à votre client, en un clic depuis le document. Vous gagnez du temps, vous restez dans votre dossier sans changer de contexte, et le document reste stocké et organisé dans la GED du dossier client.

Détails supplémentaires

Disponibilité

Disponible depuis le [date] pour les comptables ayant connecté leur compte Outlook au Centre de Collaboration. Elle est incluse dans la Gestion interne.

Prise en main

Assurez-vous d'avoir connecté votre compte Outlook au Centre de Collaboration.

Ouvrez le dossier du client concerné, puis rendez-vous dans sa GED.

Sélectionnez le ou les documents que vous souhaitez partager.

Cliquez sur l'action Envoyer par e-mail : un brouillon s'ouvre avec le document en pièce jointe et le destinataire déjà pré-rempli.

Complétez votre message, puis envoyez l'e-mail.

Limites

La fonctionnalité nécessite un compte Outlook connecté au Centre de Collaboration : c'est le seul prérequis.