Demandes de documents : le document non conforme est repéré avant que vous ne l’ouvriez

Dans le Centre de collaboration, vos demandes de documents vous permettent de récupérer auprès de vos clients les justificatifs nécessaires à leur dossier — relevés bancaires, formulaires d’immatriculation de véhicule, dépôts de capital, et bien d’autres. Jusqu’à présent, si un dirigeant déposait le mauvais document, personne n’en était informé : il fallait ouvrir chaque fichier pour vérifier qu’il correspondait bien à la demande, puis relancer le client en cas d’erreur.

Désormais, Pennylane vérifie automatiquement, grâce à l’OCR, que le document déposé correspond au type attendu :

• Contrôle immédiat à chaque dépôt
• Alerte du client en cas de discordance, avant même que vous n’ouvriez le fichier
• Indication visuelle pour vous sur la demande concernée

Votre client corrige lui-même les erreurs de dépôt

Quand un dirigeant dépose un document en réponse à une demande, Pennylane vérifie immédiatement qu’il correspond au type attendu. En cas de discordance, il est alerté directement dans son interface — avant même que vous n’ayez ouvert le fichier — et peut corriger son dépôt seul, sans attendre votre retour.

Vous repérez les documents à vérifier sans tout rouvrir

De votre côté, une indication apparaît sur la demande dès qu’une incohérence est détectée. Vous savez donc en un coup d’œil quelles pièces méritent un second regard, sans avoir à ouvrir chaque document déposé.

Ce qui est vérifié au lancement

La vérification couvre les documents les plus fréquemment demandés :

• Relevés bancaires
• Formulaires d’immatriculation de véhicule
• Documents de dépôt de capital

Elle est automatique et ne nécessite aucun paramétrage. Si votre client redépose un nouveau fichier sur la même demande, l’alerte précédente est effacée et la vérification repart de zéro.

Pour le moment, seul le type de document est contrôlé : la période couverte ou la correspondance avec le dossier ou le dirigeant ne sont pas encore vérifiées. La détection reste informative — elle n’empêche jamais le dépôt du document.

Détails supplémentaires

Disponibilité

Les nouveautés sont déployées à 100 % pour tous les cabinets et leurs clients depuis le 8 juillet 2026.

Rôles et permissions

• Le dirigeant voit l’alerte de discordance au moment du dépôt, dans son propre espace.
• Le comptable voit une indication sur la demande une fois le document déposé, sans action de son côté.

Prise en main

Pas de changement dans votre façon de créer une demande de document : sélectionnez le type de document attendu et notifiez votre client comme d’habitude. La vérification se déclenche automatiquement dès que le client dépose un fichier — vous n’avez rien à activer.

Ressources

• Demande de documents - 1001 améliorations (article communauté)