Créez une tâche depuis n'importe quelle page, sans perdre le fil de votre travail

Jusqu'à présent, créer une tâche obligeait à quitter votre page pour passer par le module Tâches. Désormais, vous la créez là où vous travaillez et vous la retrouvez plus tard. Un raccourci clavier, des boutons dans vos listes et un « + » dans chaque colonne du Kanban ouvrent la même fenêtre de création, avec le contexte déjà renseigné.

Détails supplémentaires

Ce qui change

• Raccourci Option + T (Alt + T sur PC) : depuis n'importe quelle page, la fenêtre de création s'ouvre sans quitter la page en cours. Depuis un dossier client, le client est prérempli. L'icône clavier de la barre supérieure rappelle tous les raccourcis disponibles.
• Une tâche par client, en une action : depuis le portefeuille clients ou une liste comme les déclarations, un bouton sur chaque ligne crée une tâche pour ce client. En sélectionnant plusieurs lignes, une tâche est créée pour chacun d'eux.
• Kanban : le « + » de chaque colonne (À faire, En cours, Bloquée, Finalisée) crée la tâche avec le statut de la colonne déjà sélectionné.
• Suivi du temps dès la création : choisissez entre le mode Simplifié et la Saisie de temps.

Prise en main

• Depuis la page où vous travaillez, appuyez sur Option + T (Alt + T sur PC).
• Saisissez le titre et vérifiez le client.
• Complétez si besoin l'assignation et l'échéance.
• Cliquez sur le bouton de création et vérifiez que la notification Tâche créée s'affiche.
• Pour créer une tâche pour un client précis ou plusieurs à la fois, utilisez le bouton de création sur la ligne du client, ou sélectionnez plusieurs lignes puis cliquez sur Créer X tâches.

Rôles et permissions

• L'accès à la gestion des tâches est réservé aux utilisateurs disposant de ce droit.
• Le dossier du cabinet doit être paramétré, sinon un écran vous invite à le faire.
• La visibilité d'une tâche suit l'accès au client : qui ne voit pas un client ne voit pas ses tâches.
• Si l'utilisateur choisi n'a pas accès à l'entreprise du client, la tâche est assignée à son créateur.

Limites

• Une tâche ne peut être assignée qu'à une seule personne. Pour faire collaborer plusieurs personnes, créez des tâches distinctes ou passez par les commentaires.
• Les notifications liées aux tâches ne sont pas incluses dans cette version.