ComptAssistant peut analyser vos dossiers

Pennylaneur

il y a 5 mois

ComptAssistant répond déjà aux questions sur la comptabilité, la facture électronique, l’usage de Pennylane et les données de votre portefeuille. Désormais, ComptAssistant peut aussi analyser en profondeur les données de vos dossiers, exactement comme un outil de business intelligence — et sans que vous ayez besoin de faire du SQL de votre côté. Posez une question sur un ou plusieurs dossiers, obtenez une réponse immédiate, en français courant.

Demandez une analyse détaillée de votre portefeuille

Vous avez une question sur la trésorerie, les créances impayées, ou le besoin en fonds de roulement d’un client ? Jusqu’ici, vous pouviez arriver à une conclusion en activant le partage de données et en passant par un outil tiers, comme Microsoft BI. La nouveauté, c’est que vous pouvez à présent exploiter vos données Pennylane sans quitter Pennylane — grâce au ComptAssistant.

Une fois le partage de données activé de votre côté, ComptAssistant se charge de transformer votre question en requête, de l’exécuter en lecture seule sur vos données, puis de vous restituer le résultat en français courant. ComptAssistant peut répondre aux questions que vous vous posez au sujet d’un dossier ou de votre portefeuille tout entier. Vous pouvez donc aussi bien demander le solde de trésorerie d’un client que le classement de vos cinq dossiers les plus exposés aux impayés.

Quelques exemples de questions :

Top 5 des entreprises par position de trésorerie
Créances impayées les plus élevées pour prioriser le recouvrement
Entreprises dont le besoin en fonds de roulement est négatif
Total des honoraires facturés sur l’ensemble de vos dossiers

Deux formats de réponse

Selon la nature de votre question, ComptAssistant renvoie le résultat sous la forme d’un paragraphe ou d’un tableau — que vous pouvez alors exporter au format CSV.

Détails supplémentaires

Disponibilité

ComptAssistant peut exploiter le partage de données Pennylane depuis le 4 mars 2026. Cette fonctionnalité est disponible pour tous les cabinets d’expertise comptable ayant activé le partage de données.

Prise en main

Pour que ComptAssistant puisse exploiter le partage de données, rendez-vous dans l’interface de votre cabinet puis dans Paramètres du cabinet > Partage de données. Ouvrez ensuite ComptAssistant depuis le menu latéral gauche (ou via le raccourci Maj + Q), puis posez votre question en langage naturel. L’ensemble des requêtes est exécuté en lecture seule — aucune donnée n’est modifiée.