Automatisez vos demandes de justificatifs avec l’Autopilot

Autopilot : il déclenche et gère désormais automatiquement les demandes de justificatifs manquants auprès de vos clients, sans aucune intervention manuelle.

Récupérez vos documents plus rapidement et sans effort

Jusqu'à présent, la relance des pièces manquantes s'effectuait souvent de manière ponctuelle en fin de mois. Grâce à l'Autopilot, la détection et la relance deviennent continues.

Un traitement quotidien et ciblé

Chaque nuit, l'Autopilot analyse l’ensemble des transactions de vos dossiers. Il identifie les dépenses non réconciliées datant d'au moins 15 jours (et sans suggestion de réconciliation ni statut particulier) pour déclencher automatiquement une demande de justificatif. Pour vos clients, le process reste fluide et familier : ils reçoivent leurs notifications habituelles (application mobile, espace de gestion et récapitulatif par e-mail).

Pour vous permettre de distinguer les actions automatisées de vos actions manuelles, les demandes générées par l'Autopilot affichent un badge violet spécifique.

Une gestion intelligente des annulations

L'automatisation fonctionne dans les deux sens. Vous pouvez configurer des règles d'annulation automatique : si une demande générée par l'Autopilot dépasse un certain nombre de jours ou concerne un montant inférieur à un seuil défini par vos soins, elle est automatiquement annulée et la transaction repasse en statut « À justifier ».

Ce que vous pouvez faire dès maintenant

En activant cette fonctionnalité depuis la page Automatisations, vous gagnez un temps précieux sur chaque dossier :

• Anticipez la collecte : Vos clients sont sollicités au fil de l'eau plutôt qu'au moment de la clôture.
• Réduisez le temps d'attente : Plus besoin de relancer manuellement dossier par dossier.
• Gardez le contrôle : Vous fixez les seuils de montant et de durée pour l'annulation automatique des demandes.

Détails supplémentaires

Disponibilité

Cette fonctionnalité est actuellement en essai gratuit sur l'ensemble des dossiers en comptabilité d'engagement jusqu'en septembre 2027.

L'analyse porte sur les transactions créées à partir des 15 jours précédant l'activation du réglage. Les transactions antérieures à cette fenêtre de 15 jours ne font pas l'objet de demandes rétroactives.

Prise en main

1. Rendez-vous dans Réglages du dossier > Automatisations.
2. Dans la section Saisie, activez l'option Envoi automatique de demande comptable.