🎄🎁 Défi la Hotte de l'Expert : partagez votre meilleure astuce de fin d'année !

Mon astuce : la roue des dossiers :

Chez AAGEC, chaque dossier fait partie d’un mouvement continu : la roue ne s’arrête jamais. 

L’objectif n’est pas de tout finir avant de passer à autre chose, mais d’avancer régulièrement, même 5 minutes à la fois, sur chaque dossier.

Chaque étape compte et idéalement se conclut par une “transmission de balle” au client (envoi, validation, demande, document…).

✅ En résumé

• Avancer continuellement, même par petites étapes ;

• Suivre et relancer les éléments en attente ;

• Clôturer les dossiers de façon proactive ;

• Rester à l’écoute des priorités et savoir s’adapter.

C’est cette discipline de travail, alliant rigueur et réactivité, qui nous permet de maintenir un haut niveau de qualité et de satisfaction client tout en facilitant la gestion quotidienne de nos missions.

“Chaque étape compte : clôturer, transmettre, relancer”

“Le bon réflexe : terminer chaque étape par une action vers le client si possible”

“Rester en mouvement : suivre, agir, faire avancer”

“Faire avancer, ensemble, chaque dossier et chaque client”

La roue des dossiers permet d'anticiper, ne pas subir et éviter le stress de l'urgence et de la désorganisation.

Yannick Derue - Cabinet AAGEC - yderue@aagec.fr

Bonjour à tous,

En cette période de fêtes voici comment faire une TVA efficacement avec non pas une mais 2 astuces ! :

• Borner la période de tva du premier jour de l'exercice jusqu'a la date de tva (ex : 30/11/2025) dans "Dates personnalisées". Cela évite d'être polué par décembre.
• Que le compte 445640000 correspondent à vos fournisseurs non payés. Si ce n'est pas le cas alors opter sur les débits dans la fiche fournisseur pourra vous sauvez la mise.

Bonnes fêtes à tous !

Landry POUCHIN - Cabinet RBO Expertise et Conseil

Hello,

L'astuce, ou plutôt le RAPPEL : 

Côté compta, dans Saisie>Transactions, pensez à filtrer en affichant seulement les transactions 'Traitées'. 

Après, filtrez avec les 'Justificatifs manquants'. ET LA, sélectionne tout et clic sur 'Justificatif Facultatif'.

Réflexe à prendre pour être certain.e que les transactions non justifiées côté gestion ne soient pas polluées 😊

Cdlt,

Bonjour à tous, 

Voici mon astuce sur Pennylane : 

Forcer vos clients à mettre leurs factures directement sur les relevés bancaires et n'hésitez pas à les mentionner directement pour qu'ils déposent et mettent leurs pièces au bon endroit, cela permet de fluidifier le lettrage

Astuce  - Embarquer chaque client selon son profil. 

L'autonome qui à peine le mail d'invitation reçu a déjà tout compris.

Le réfractaire qui après une heure de présentation en face à face adore l'appli et l'utilise bien plus qu'on pouvait s'y attendre. 

Le septique qui continue à envoyer ses documents sur notre boîte perso "parce qu'il a toujours fait comme ça" mais qu'on aime quand même.

La liste est  longue et les options infinies pour faire adhérer au mieux nos clients à la solution Pennylane.

🎯 Utilisez le Suivi de Clôture pour une vue d'ensemble parfaite

Une fonctionnalité souvent méconnue mais extrêmement pratique pour gérer vos clôtures de fin d'année :

Comment y accéder :

• Allez dans l'onglet Déclarations
• Cliquez sur Suivi de clôture
• Filtrez par date de clôture (ex: 31/12/2023)

Ce que vous obtenez :

Un tableau de bord complet avec le statut de tous vos dossiers :

L'astuce en plus :

Le filtre de date est intelligent - si vous filtrez au 31/12, il affichera aussi les dossiers clôturés au 15/12 par exemple !

💡 Conseil : Passez votre souris sur les points de couleur pour voir le détail de chaque statut.

Cette vue vous permet de ne rien oublier et d'avoir une vision globale de l'avancement de toutes vos clôtures d'exercice !