Saviez-vous que vous pouviez gérer votre cabinet depuis Pennylane ?
A l’honneur dans cet article, la gestion de vos prospects, que vous pouvez opérer directement sur la plateforme !
→ Tout d’abord, il s’agira d’ajouter chacun de vos prospects sur la plateforme en remplissant un formulaire de renseignements.
Pour ce faire :
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Rendez-vous sur la page “Entreprises” puis cliquez sur “Voir les prospects”. Vous pourrez ensuite ajouter un prospect.
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Complétez le formulaire, validez, et le tour est joué !
💡 A noter : si vous ne connaissez pas le numéro SIREN, cliquez sur “je ne trouve pas l’entreprise” et indiquez, dans le champ SIREN, le type de société suivi de son nom. Vous pourrez corriger le numéro de SIREN plus tard.
→ l’étape suivante, la lettre de mission !
Vous pouvez rédiger votre lettre de mission puis la faire signer électroniquement grâce à Jesigneexpert, l’outil de signature électronique le plus utilisé par les experts-comptables !
Pour cela, cliquez sur “télécharger et envoyer une lettre de mission”.
Vous pouvez rédiger votre propre lettre ou vous inspirer des modèles proposés sur le site de l’ordre des experts comptables.
Enfin, n’oubliez pas de renseigner le numéro de téléphone de votre prospect afin qu’il puisse recevoir le code qui lui permettra de signer votre lettre de mission avec Jesigneexpert !
→ Revenons ensuite sur la page de gestion des prospects.
Suivez vos prospects grâce à un système de pastille indiquant l’avancée de votre prospect :
Félicitations, votre prospect a signé sa lettre de mission ! 🎉 Vous pouvez alors cliquer sur “convertir en client” : son dossier passe automatiquement sur la page Entreprises.
Si malheureusement votre prospect ne donne pas signe de vie, cliquez sur “à définir”, et il passera dans l’onglet “Prospect perdu”.
N’attendez donc plus pour gagner du temps et bien gérer vos prospects sur Pennylane !
Published 4 years ago
Version 1.0
Sophie
Pennylaneur
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