Gagnez en lisibilité avec les comptes centralisateurs
Regroupez vos sous-comptes auxiliaires sous un compte centralisateur pour obtenir une balance générale structurée, sans perdre le détail de vos écritures. La gestion de vos tiers et de vos zones analytiques gagne en clarté. Structurez votre balance par racine de compte Jusque-là, la multiplication des comptes tiers ou spécifiques pouvait rendre votre balance générale illisible, avec des centaines de lignes s'enchaînant sans hiérarchie visuelle. Désormais, vous pouvez définir des comptes centralisateurs. Le principe est simple : vous choisissez un compte pivot (ex: 401001) et le système y rattache automatiquement tous les sous-comptes partageant la même racine (401001001, 401001002...). C’est la solution idéale pour les dossiers à forte volumétrie ou pour piloter des expositions spécifiques (ex: regrouper vos fournisseurs par zone géographique : Europe, Asie, USA) tout en conservant une saisie rapide et granulaire. Gardez le contrôle sur vos automatismes Cette centralisation est disponible pour l'ensemble de votre plan comptable, à l'exception des comptes de banques (512) et de TVA (445), afin de préserver l'intégrité de vos rapprochements et de vos déclarations fiscales. Le système de hiérarchie Pennylane est intelligent : si un sous-compte peut appartenir à plusieurs centralisateurs, c'est la racine la plus longue et la plus précise qui l'emporte. Vous gardez ainsi une segmentation fine et cohérente de vos données comptables. Détails supplémentaires Prise en main Pour configurer votre premier compte centralisateur, rendez-vous dans le menu Plan comptable. Cliquez sur le bouton Centraliser les comptes en haut à droite de votre écran. Choisissez le compte que vous souhaitez rendre centralisateur (utilisez la recherche ou les filtres par classe). Le système affiche instantanément tous les sous-comptes détectés par racine. Confirmez l'action pour mettre à jour vos balances en temps réel. Note : Pour ajouter un compte existant à un groupe centralisateur, il vous suffit de modifier sa racine dans le plan comptable (ex: transformer le 401500 en 401001500). Les écritures passées seront automatiquement mises à jour. Ressources Rassembler plusieurs comptes à l’aide d’un compte centralisateur(article d’aide) Démonstration produit (vidéo)Grand Livre unifié, multi-vues et actions avancées
Nous sommes ravis de vous présenter les dernières améliorations apportées au Grand Livre sur Pennylane, visant à simplifier et à enrichir votre expérience comptable. Améliorations du Grand Livre Unification des interfaces : Nous avons fusionné l'ancienne et la nouvelle version du Grand Livre en une seule interface plus cohérente. Ce changement vous permet de bénéficier d'une expérience utilisateur homogène, facilitant l'accès et la manipulation des données comptables. Personnalisation de la mise en page : Vue par défaut : Cette vue est semblable à la restitution du Grand Livre en format PDF, incluant classes, sous-classes, et soldes des comptes comptables, idéale pour ceux préférant une approche traditionnelle. Vue groupée : Optimisée pour une analyse rapide, cette mise en page regroupe les informations par compte, simplifiant l'identification des anomalies et la révision des comptes. Vue en liste : Ressemblant à l'ancienne interface du Grand Livre, cette vue liste toutes vos écritures avec les comptes associés, parfait pour une inspection détaillée. Fonctionnalités avancées pour une gestion efficace : Vues rapides des comptes auxiliaires : Accédez instantanément à toutes les écritures de vos comptes clients, fournisseurs, ou autres comptes spécifiques. Actions en masse : Le Grand Livre permet désormais de réaliser des actions comme la catégorisation ou le lettrage automatique sur plusieurs écritures à la fois, augmentant significativement votre productivité. Pourquoi utiliser le Grand Livre ? Le Grand Livre offre une visibilité exhaustive sur toutes les lignes d'écriture de votre comptabilité, contrairement aux balances détaillées qui se concentrent sur un compte spécifique. Cette vue d'ensemble est cruciale pour effectuer des révisions globales et appliquer des modifications en masse. Plus de détail dans cette vidéo. Si vous avez des questions ou besoin d’assistance pour démarrer, notre équipe est à votre disposition. 🔉 Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre.Améliorations de la catégorisation dynamique : plus de flexibilité et de précision
Nous avons mis à jour notre module de comptabilité de trésorerie, incluant des améliorations sur la fonctionnalité de catégorisation dynamique afin de répondre au mieux à vos besoins de gestion comptable. Rappel sur les catégories dynamiques Les catégories dynamiques vous permettent de définir votre propre plan de mapping comptable. Par exemple, il est désormais possible d’associer la catégorie “Prestations de services” au compte 604 “Achats d’études et prestations de services”, avec un taux de TVA par défaut tel que 20 %. Ce paramétrage facilite la catégorisation des transactions bancaires par vos clients tout en assurant un pré-traitement comptable automatisé côté cabinet. Nouvelles fonctionnalités de la catégorisation dynamique Application de plusieurs catégories par transaction : Vos clients peuvent désormais répartir une transaction unique sur différentes catégories comptables, offrant ainsi une représentation plus précise de leurs opérations. Modification du taux de TVA par transaction : Il est possible d’ajuster le taux de TVA appliqué à chaque transaction directement lors de la catégorisation, pour une flexibilité et une précision accrues dans le traitement des cas particuliers. Impact sur la gestion de la TVA La possibilité de modifier le taux de TVA au moment de la catégorisation permet de gérer aisément les exceptions fiscales, garantissant ainsi conformité et exactitude dans le reporting. Pour aller plus loin, consultez notre article Utiliser la catégorisation dynamique sur un dossier en comptabilité de trésorerie Si vous avez des questions ou besoin d’assistance pour démarrer, notre équipe est à votre disposition. 🔉 Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre.Balance ventilée par mois
Découvrez notre nouvelle fonctionnalité : la balance générale ventilée par mois. Avec cet outil, vous pouvez désormais accéder à une balance générale détaillée pour chaque mois de l'année. Cela vous permet d'analyser avec précision les mouvements mensuels, de détecter rapidement les anomalies ou écarts inhabituels, et de comparer l'activité d'un mois à l'autre. Idéale pour affiner vos analyses, cette fonctionnalité garantit également une vérification cohérente des comptes et facilite les contrôles. En plus, vous pouvez exporter ces données mois par mois au format Excel, ce qui vous permet d'approfondir vos analyses ou de partager l'information facilement avec vos clients. Si vous avez des questions ou besoin d’assistance pour démarrer, notre équipe est à votre disposition. 🔉 Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre.Balance analytique
Vous souhaitez accéder rapidement à la rentabilité de vos projets par catégorie ou par site ? Découvrez notre nouvelle fonctionnalité : la Balance Analytique. Cette fonction vous offre une vue d’ensemble sur la rentabilité par axe ou catégorie, avec la possibilité de voir le débit, crédit et solde de chaque site. Plus en détail, cette fonctionnalité vous permet : De décomposer les comptes comptables au sein d'un axe donné, vous montrant ainsi le détail des opérations qui impactent chaque catégorie. D'identifier, à partir d’un compte comptable spécifique, sa répartition à travers différents axes analytiques. Cette approche vous aide non seulement à suivre la rentabilité de vos projets en temps réel mais aussi à répondre à des exigences réglementaires précises lorsque nécessaire. Si vous avez des questions ou besoin d’assistance pour démarrer, notre équipe est à votre disposition. 🔉 Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. 👉 Lire l'articleAméliorations de la facture pleine page
Vous souhaitez optimiser le temps passé sur la saisie de vos factures ? Découvrez les nouvelles améliorations de notre vue facture pleine page, spécialement conçues pour augmenter votre productivité. Avec le nouveau sélecteur de TVA, trouvez rapidement le taux approprié grâce à une recherche textuelle et une liste déroulante des taux les plus utilisés. Ajoutez des libellés directement dans vos lignes de facture lors de la saisie, sans passer par les lignes d'écritures. Visualisez et gérez le montant HT restant à ventiler et la TVA, et ajoutez facilement un compte 401 en contrepartie pour les factures fournisseurs. Il est désormais possible de voir et de modifier les catégories analytiques des lignes directement depuis les lignes d’écritures en utilisant le menu (disponible le 24 mars 2025). Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Tenue améliorée des dossiers en Comptabilité de trésorerie
Simplifiez vos processus grâce aux améliorations apportées à notre module de tenue des dossiers en comptabilité de trésorerie ! Voici ce que nous avons amélioré pour vous : Suggestions automatiques de contreparties pour accélérer la saisie des transactions. Une liste de règles de transactions activées par défaut sur tous les nouveaux dossiers pour une automatisation immédiate. Possibilité de traiter les transactions directement depuis la vue 'justificatifs', avec une saisie au clavier simplifiée. Vos clients peuvent maintenant indiquer facilement s'il s'agit d'une dépense personnelle ou d'une facture payée à titre personnel, directement depuis leur interface web et mobile. Ces informations pré-traitent automatiquement les justificatifs, réduisant les redondances et accélérant la saisie. Affichage des modules de cut-off en comptabilité de trésorerie. 📹 Retrouvez la démonstration produit dans cette vidéo. 📚 Retrouvez également notre guide sur la gestion des dossiers en Comptabilité de trésorerie dans la bibliothèque des ressources de la Pennylane Academy ! Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Catégorisation avancée des écritures
Vous souhaitez une analyse plus flexible et précise de vos écritures comptables ? Nous avons une nouveauté pour vous : la catégorisation multiple par ligne d’écriture ! Grâce à cette nouveauté, ajoutez plusieurs catégories ou tags d'une même famille à une seule ligne d'écriture du Grand Livre. Accédez ainsi à une ventilation détaillée et une meilleure compréhension des données financières de vos clients. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Comptabilité de trésorerie - Affectation automatique des contreparties
Vous trouvez la saisie des transactions bancaires en comptabilité de trésorerie trop chronophage ? Bonne nouvelle : nous avons optimisé ce processus pour vous ! Découvrez notre nouvelle fonctionnalité d'affectation automatique des contreparties. Gagnez en productivité, notre IA préremplit les transactions avec des suggestions de contrepartie, basées sur vos actions passées et les imports FEC. Une icône indique celles suggérées automatiquement. Examinez les suggestions et validez-les d'un simple clic pour passer les transactions de "Pré-traité" à "Traité", simplifiant ainsi vos process. Pour un gain de temps optimal, sélectionnez plusieurs transactions et validez-les en masse. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Suggestions de règles de transactions
Simplifiez la saisie de vos transactions grâce aux suggestions de règles de transactions. Dès que vous effectuez une réimputation en masse d'un compte 471 vers un autre compte, Pennylane analyse l'intitulé de chaque transaction ainsi que les filtres utilisés afin de suggérer une règle de transactions. Les suggestions de règles de transactions sont accessibles depuis des bannières : dans la page transaction dans la balance générale filtrée sur un compte 471 dans le centre de règles dans la modale de détail du taux d'automatisation Pour chaque suggestion de règle de transactions, vous pourrez voir le nombre de transactions impactées et approuver ou rejeter les suggestions. Cette fonctionnalité vous permet de créer simplement un grand nombre de règles de transactions afin d'automatiser la saisie de vos transactions. Notre article d'aide vous guide dans la mise en place de la connexion. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider !
