FAQ webinaire des nouveautés - Juillet 2026
Suite au webinaire des nouveautés animé par Brice et Mélanie, nous avons compilé les questions les plus fréquemment posées par les participants concernant les nouvelles fonctionnalités présentées. 🎥 Vous n’avez pas pu participer à ce webinaire ? L’enregistrement est disponible. ⚠️ Les nouveautés ci-dessous sont en cours de déploiement pour certaines. Elles seront disponibles dans les prochaines semaines pour l’ensemble des cabinets. IA et connexion MCP Le MCP Pennylane est-il disponible ? Le lancement est prévu fin juillet - début août. Nous faisons le maximum pour tenir ce calendrier. Les connexions MCP fonctionnent-elles avec Copilot Microsoft ? Oui, le MCP Pennylane est compatible avec tous les assistants IA : Claude, Copilot, ChatGPT, etc. L’IA de Lefebvre Dalloz (GenIA-L) peut-elle être connectée comme ChatGPT ? Vous ne pouvez pas connecter GenIA-L à Pennylane en direct. En revanche, si GenIA-L propose un serveur MCP, alors vous pourrez connecter votre assistant IA (ChatGPT par exemple) à Pennylane et à GenIA-L. C’est vraiment là que réside la force du standard MCP. Ça permet d’étendre le contexte auquel votre IA (votre modèle) peut accéder. Dans l’esprit du MCP, c’est votre assistant IA qui est au centre. Si vous préférez que Pennylane reste au centre du jeu, vous aurez peut-être tendance à préférer le studio IA sur lequel nous travaillons et que nous avons annoncé à ComptaTech. La connexion MCP est-elle anonymisée pour des raisons de confidentialité ? Non. Les données transmises à votre IA ne sont pas anonymisées — et c’est intentionnel : une IA ne pourrait rien faire de données anonymisées. De plus, pour que la confidentialité soit complète, il faudrait aussi que vos propres prompts ne contiennent aucune données à caractère personnel — ce qui semble peu pratique. En tant que responsable de votre IA générative, c’est à vous de prendre les dispositions nécessaires pour que les données de vos clients restent dans un cadre conforme (ex. utilisation d’une IA qui n’utilise pas vos données à des fin d’entrainement). Pennylane n’a pas la main sur ce point. L’IA Pennylane peut-elle rechercher des procédures internes dans les documents de la GED du cabinet ? Pas encore. Ni Comptassistant ni l’IA Pennylane ne permettent à ce jour de chercher des procédures dans les documents propres du cabinet stockés dans la GED. En revanche, la fonctionnalité Smart GED est en cours de déploiement : elle suggère le bon dossier de classement à l’import d’un document et affiche un résumé automatique du contenu (ex. PV d’AG). Une recherche en langage naturel dans la GED n’est pas encore disponible, mais nous avançons dans cette direction. Les clients peuvent-ils rejoindre le club IA Pennylane ? S’ils disposent d’un compte Pennylane, le club est accessible ici. Module emprunts Sera-t-il possible de gérer les déblocages partiels et les intérêts capitalisés ? C’est une demande qui revient souvent, et nous y réfléchissons activement. Pour nous aider à cerner vos besoins, un sondage est ouvert Les fonctionnalités de remboursements différés ou anticipés sont-ils prévus ? Nous prévoyons de travailler sur ce sujet d’ici la fin de l’année 2026. Partagez vos attentes via notre sondage. Peut-on gérer les changements d’échéancier ? Les changements d’échéancier sont déjà possibles. La procédure est détaillée dans cet article Peut-on saisir des frais uniquement sur la première échéance ? Pas directement dans le module. En revanche, vous pouvez télécharger le fichier Excel généré, l’ajuster manuellement et le ré-importer. Ce cas n’a pas été testé de notre côté, mais c’est une piste à explorer. Plug-in Excel Pennylane Comment activer le plug-in Excel ? La procédure est détaillée dans cet article Le plug-in est-il compatible avec Microsoft 365 ? Oui, il est compatible avec Excel sur Windows (Microsoft 365). Source Est-il possible de faire des liaisons directes entre des feuilles de travail Excel et la balance Pennylane ? Oui, c’est précisément l’objet du plug-in : vos données Pennylane s’affichent en temps réel directement dans vos feuilles de calcul. Tableau de bord temps réel (anciennement synthèse financière) Le tableau de bord fonctionne-t-il en analytique ? Pas encore, mais c’est un sujet que nous étudions. Est-il prévu de pouvoir comparer les données avec un budget ? Nous y réfléchissons, mais ce n’est pas pour tout de suite. Peut-on créer des modèles de tableau de bord temps réel réutilisables d’un dossier à l’autre ? Non, les modèles ne sont pas disponibles pour les tableaux de bord (anciennement synthèse financière). Comptabilité de trésorerie Les factures attachées aux écritures en comptabilité d’engagement sont-elles conservées lors du passage en comptabilité de trésorerie ? Oui. Elles sont conservées, mais basculent en tant que justificatifs — elles ne sont plus liées aux écritures d’engagement. L’Autopilot fonctionne-t-il en comptabilité de trésorerie ? Oui, Autopilot est également disponible en comptabilité de trésorerie. Demandes comptables et Autopilot Comment fonctionne l’Autopilot pour les demandes comptables ? Chaque nuit, Autopilot analyse l’ensemble des transactions du dossier et déclenche une demande comptable si la transaction remplit toutes les conditions suivantes : Datée d’au moins 15 jours, ET la transaction a été créée après que le réglage soit activé moins 15 jours (e.g. réglage activé le 25/01, dans la nuit du 25/01 Pennylane va analyser les transactions créées à partir du 10/01), ET a un montant négatif, ET n’est pas réconciliée à une facture, ET n’a pas de suggestions de réconciliations, ET (n’a pas contrepartie OU a une contrepartie en 401/411), ET n’est pas en “Justificatif perdu”, ET n’est pas en “Justificatif optionnel”, ET n’est pas déjà en demande comptable, ET n’a pas eu un statut de demande comptable qui aurait été supprimé, ET le dossier est en compta d’engagement. Peut-on activer l’envoi automatique des demandes comptables pour tous les dossiers à la fois ? Non, l’activation se fait dossier par dossier. Est-il possible de n’activer que l’envoi automatique des demandes, sans la validation automatique des suggestions de réconciliation ? Oui, les deux options sont indépendantes. Vous pouvez tout à fait n’activer que l’envoi automatique des demandes. Quelle est la fiabilité des suggestions de réconciliation ? Nos suggestions affichent un taux de fiabilité supérieur à 98 %. Les membres de l’équipe non administrateurs peuvent-ils accéder aux demandes comptables sans voir le solde bancaire ? Pas pour le moment : il n’existe pas de configuration permettant de dissocier l’accès aux demandes comptables de l’accès aux transactions bancaires. Nous avons bien remonté ce point à notre équipe produit. TVA Est-il possible de télédéclarer une TVA à néant pour juillet avant le 1ᵉʳ août ? Non, la télédéclaration d’une période ne peut être soumise qu’une fois la période écoulée, conformément aux règles fiscales. En revanche, vous pouvez : ✅ Préparer la déclaration à l’avance dans Pennylane (cadrage, vérification des montants) ✅ L’enregistrer sans la transmettre ✅ La télédéclarer dès le 1ᵉʳ août en quelques minutes, si la comptabilité est déjà à jour Que faire pour les TVA sur congés lorsqu’il n’y a rien à payer ni à reporter ? Il n’existe pas à ce jour de mécanisme automatique dans Pennylane pour gérer l’envoi d’un acompte congés lorsqu’il n’y a strictement rien à déclarer. Pennylane gère-t-il la TVA avec des secteurs distincts (soumis / non soumis / mixte) et un prorata de déductibilité ? Pas encore nativement. Le coefficient de déductibilité n’est pas calculé automatiquement. En attendant, le contournement consiste à utiliser l’option "multitaux" sur les factures fournisseurs ou à passer des OD mensuelles pour réallouer la TVA non déductible. Une réflexion est en cours de notre côté. Pennylane gère-t-il la TVA mixte (prestations et ventes de marchandises) ? Oui, nativement et automatiquement. Pennylane détermine si la vente relève d’un bien ou d’un service en fonction du compte de produit sélectionné, et applique les règles fiscales correspondantes. Est-il possible d’avoir deux dossiers pour un même SIREN avec deux ROF différentes (ex. BNC + location immobilière) ? Non, deux dossiers avec le même SIREN ne peuvent pas coexister dans Pennylane. Le contournement : créer un dossier avec le SIREN (ex. l’activité BNC) et l’autre avec le SIRET (ex. la location). Pour la TVA, un seul des deux dossiers pourra télédéclarer via Pennylane ; le second devra passer directement par impots.gouv.fr. Les encaissements partiels sur des factures avec plusieurs taux de TVA sont-ils gérés ? Oui. Lorsqu’un client règle partiellement une facture comportant plusieurs taux de TVA, Pennylane proratise automatiquement le montant de TVA à récupérer ou à déclarer en fonction du montant encaissé. Il existe cependant une limite actuelle : quand une facture comporte plusieurs taux de TVA, ce détail multi-taux est porté par la facture elle-même mais ne se propage pas automatiquement sur la transaction bancaire lors du lettrage. Dans ce cas, les taux doivent être renseignés manuellement dans l'onglet « Transactions » du cadrage de TVA. Une amélioration produit visant à mieux automatiser précisément ce cas (paiements partiels combinés à plusieurs taux de TVA sur une même facture) figure par ailleurs dans la feuille de route produit en cours. Les RT (récupérations de TVA) fonctionnent-ils sur des factures intracom ou extracom ? Oui, si le fournisseur n’est pas paramétré pour la TVA sur les débits. Dans ce cas, Pennylane enregistre la facture avec les comptes généraux d’encaissement et génère une écriture RT automatiquement lors du lettrage avec la transaction bancaire. Révision et dossier de travail Pour modifier les diligences, faut-il être administrateur ? Ça dépend d’où vous agissez : Depuis la bibliothèque des diligences (niveau cabinet) : oui, le rôle admin est requis. Depuis un dossier de travail : un collaborateur peut modifier les diligences directement dans le dossier — mais ces modifications n’affectent que la version locale, pas la bibliothèque du cabinet. Pour en savoir plus consultez cet article Où se trouve la bibliothèque des diligences ? Rendez-vous dans Paramètres du cabinet > Révision > Bibliothèque de diligences (onglet). Facturation Les factures de situation sont-elles disponibles ? Oui ! Plus d’informations dans cet article Est-il possible d’envoyer une plaquette directement depuis Pennylane ? Non, pas pour le moment. Une fois finalisée, la plaquette peut être téléchargée en PDF — vous la recevez par e-mail et elle est également disponible dans États financiers > Plaquettes ou dans le module Exports. Plans comptables spécifiques Le plan comptable associatif est-il disponible pour tous les types d’associations ? Il est disponible pour toutes les associations dont le statut juridique est correctement configuré dans les paramètres du dossier (Paramètres entreprise > Informations entreprise > Statut juridique). Il s’applique aux associations loi 1901 et structures similaires, fiscalisées ou non. ⚠️ Exception : les associations faisant appel à la générosité du public (AGP) — celles collectant plus de 153 000 € sur l’un des deux derniers exercices — ne sont pas encore pleinement prises en charge. Les annexes spécifiques (CROD et CER) ne sont pas encore disponibles sur Pennylane. Divers Est-il prévu d’avoir un journal d’extourne ? Nous avons bien remonté cette demande à notre équipe produit. La boîte à idées du forum est aussi un excellent endroit pour lui donner de la visibilité et récolter des votes. La répartition d’une dépense entre plusieurs familles analytiques est-elle possible ? Non, pas pour le moment. La répartition ne s’effectue qu’entre les catégories d’une même famille analytique. La mise en service d’immobilisations est-elle possible sur des écritures déjà présentes en compte d’immo en cours (avant la mise à jour PL) ? Oui, y compris via des à-nouveaux. ➡️ Pennylane continue d’enrichir ses fonctionnalités. N’hésitez pas à vous abonner au fil d’actualité pour rester informé des dernières évolutions.FAQ webinaire des nouveautés - Avril 2026
Suite au webinaire des nouveautés animé par Brice et Mélanie le 30 avril, nous avons compilé les questions les plus fréquemment posées par les participants concernant les nouvelles fonctionnalités déployées. 🎥 Vous n’avez pas pu participer à ce webinaire ? L’enregistrement est disponible. ⚠️ Les nouveautés ci-dessous sont en cours de déploiement pour certaines. Elles seront disponibles dans les prochaines semaines pour l’ensemble des cabinets. Grand livre et balance générale La personnalisation de l’export du grand livre en Excel est-elle sauvegardée ? La configuration choisie dans le panneau n’est pas mémorisée — c’est à reconfigurer à chaque export pour le moment. La configuration par défaut a été ajoutée pour être pertinente et efficace pour vos exports. Nous avons déjà eu des suggestions en ce sens et nous le gardons en tête pour amélioration. Peut-on naviguer plus facilement entre les comptes et accéder directement aux dates récentes ? Il est possible de passer d’un compte à l’autre via la recherche en haut à gauche de l’interface. Pour remonter dans le compte depuis une écriture, nous remontons ce besoin à notre équipe produit. N’hésitez pas également à passer par le support pour nous aider à améliorer l’ergonomie. Peut-on exporter les journaux en PDF pour plus de lisibilité avec les clients ? Ce n’est pas encore disponible. Nous remontons ce point à notre équipe produit. N’hésitez pas à passer par notre forum également. Cadrage de TVA La ligne de régularisation libre et la modification du cadrage de TVA, c’est pour quand ? Le déploiement a commencé, de manière très progressive. Cela devrait arriver dans vos cabinets d’ici quelques semaines. Peut-on imprimer ou exporter le cadrage de TVA en PDF ? Vous pouvez l’exporter en Excel actuellement. L’export PDF n’est pas encore disponible, nous remontons votre demande en interne. Les clients veulent connaître leur dû par taux de TVA pour contrôler leur déclaration. Est-ce prévu ? C’est une remontée qui nous a bien été faite et qui est prise en compte par nos équipes produit, mais nous n’avons pas encore de précision sur cette amélioration. Y a-t-il des alertes prévues lorsque l’on modifie une écriture ayant un impact sur la TVA ? Nous remontons cela à notre équipe produit pour le blocage ou l’alerte. Il est en effet dommage de pouvoir supprimer une facture alors que la TVA a été déduite, car cela délettre le compte de TVA. Révision et dossier de travail Le lettrage inter-exercice (entre n et n+1) sera-t-il possible dans le dossier de travail ? Nous remontons ce point à notre équipe produit. N’hésitez pas à passer par notre forum également. Peut-on déposer un justificatif sur plusieurs comptes en même temps ou sélectionner plusieurs justificatifs dans la GED en révision ? Ce n’est effectivement pas encore prévu, mais nous le remontons comme suggestion pour les prochaines phases de développement. Peut-on conditionner les diligences sur le code APE ? Bonne idée ! Nous transmettons à notre équipe produit. Le mieux que nous puissions faire pour le moment, c’est une condition portant sur le secteur d’activité — mais cela reste large, certes. Immobilisations Quand les immobilisations en cours seront-elles prises en compte avec virement en immobilisations lors de la mise en service ? Un travail est en cours sur les immobilisations en cours. La fonctionnalité à venir permettra de mettre en service vos immobilisations en cours en quelques clics depuis le GL ou la BG. L’action de mise en service aura un double impact : génération de l’écriture associée et création de la ou les fiches immos associées La sortie multiple avec ventilation du prix de cession au prorata VNC et la centralisation des écritures d’immobilisations sont-elles prévues ? Pour la sortie multiple, c’est déjà possible. 🔍 Consultez cet article : Utiliser le module immobilisations. Pour la centralisation, ce n’est pas encore possible, mais nous pourrions y réfléchir. Modules nouveaux ou à venir À quand le module des VMP ? Cela n’est pas encore disponible. Nous remontons cela à notre équipe produit. Pennylane va-t-il faire une gestion de stock ? Nous y travaillons, oui. Ce ne sera pas une usine à gaz qui couvrira tous les cas possibles, mais les fondamentaux devraient être couverts. Est-il prévu un module de calcul TNS avec connexion RCA ou AGIRIS ? Des remontées nous ont été faites à ce sujet, mais ce n’est pas encore prévu à court terme. L’idée d’une API/connexion avec RCA pour un déversement ou une reprise des soldes est très intéressante. Nous le remontons. Le module emprunt intégrera-t-il un différé de remboursement ? La question revient souvent. Nous ne pouvons rien promettre, mais nous y réfléchissons. À quand une feuille de travail pour les déductions forfaitaires des médecins en BNC ? Nous remontons cela à notre équipe produit. N’hésitez pas à passer par notre forum également. Le journal de caisse, c’est pour bientôt ? Ce n’est pas encore prévu à court terme, mais c’est dans les tuyaux. Rapports d’activité et synthèse financière Peut-on éditer le rapport en PDF ou PowerPoint ? Nous réfléchissons à un export PDF, mais vous perdriez le côté interactif des rapports au passage. 😕 Où est l’accès au rapport d’activité ? Il se trouve dans les états de synthèse. Le nom affiché dans le menu a changé, mais pour le titre de vos rapports, vous restez souverain. Les rapports seront-ils disponibles sur le téléphone portable ? Nous indiquerons cette idée à notre équipe produit mobile. Peut-on dupliquer des modèles pour les réutiliser sur plusieurs dossiers ? Il sera possible de dupliquer des modèles pour les réutiliser pour des dates différentes sans souci. Centre de collaboration et mails Les signatures de mail et l’élargissement à d’autres serveurs que Outlook (Gmail, Zimbra) sont-ils prévus ? Les signatures de mail font partie des développements à venir. Pour l’élargissement à d’autres serveurs, nous n’avons pas de date pour le moment. Nous vous préviendrons via le forum, webinaire et newsletter quand l’ouverture sera disponible. Analytique Peut-on définir une ou plusieurs catégories analytiques par défaut sur un compte du plan comptable ? Ce n’est pas encore disponible, nous remontons ce point à notre équipe produit. N’hésitez pas à passer par notre forum également. Ergonomie et navigation À quand la reprise automatique des communes quand on saisit un code postal ? Cela a été effectivement remonté pour un gain de temps. Nous n’avons pas de date précise en revanche. Peut-on bloquer la première colonne sur la page des saisies pour continuer à visualiser le nom du client en défilant ? Nous remontons ce point à notre équipe produit. Merci pour votre retour. Il faudrait avoir un bouton dans le plan comptable pour supprimer tous les comptes inutilisés sur l’exercice. Merci pour ce retour 😊. Nous faisons remonter cela pour le plan comptable. Il est vrai que pour le moment, il est seulement possible de les désactiver. De même pour les règles obsolètes et les comptes tiers. Le mode sombre, c’est pour bientôt ? Cela fait partie des sujets que nous pourrions étudier. 👉🏻 Pour voter pour cette idée : Mode sombre. Modèles et plaquettes Peut-on figer les propres textes du cabinet dans les modèles de plaquettes pour éviter de tout refaire dossier par dossier ? Nous sommes en train de revoir la gestion des plaquettes et des annexes, oui, pour distinguer ces deux éléments. Nous aurons du nouveau à annoncer dans quelques semaines sur le sujet. Divers Est-ce qu’il y a une API Pennylane × Claude AI ? Il y a des moyens de connecter Pennylane à Claude Code. Exemple : **https://gitlab.com/baptistebca/pennylane-claude-skill/** Nous réfléchissons à un MCP qui répondrait aux besoins de connexion. Où trouver un résumé des fonctionnalités évoquées durant le webinaire ? Vous pouvez lire la feuille de route disponible sur la Communauté : Feuille de route - Mai 2026. ➡️ Pennylane continue d’enrichir ses fonctionnalités. N’hésitez pas à vous abonner au fil d’actualité pour rester informé des dernières évolutions.FAQ webinaire des nouveautés - Mars 2026
Suite au webinaire des nouveautés animé par Brice et Mélanie, nous avons compilé les questions les plus fréquemment posées par les participants concernant les nouvelles fonctionnalités déployées en ce début 2026. 🎥 Vous n’avez pas pu participer à ce webinaire ? L’enregistrement est disponible. ⚠️ Les nouveautés ci-dessous sont en cours de déploiement pour certaines. Elles seront disponibles dans les prochaines semaines pour l’ensemble des cabinets. Module IS et CVAE Pour le nouveau module IS, pourquoi faut-il maintenant ne plus avoir la comptabilité figée, alors que la préconisation est de figer avant de commencer la révision ? Si vous activez la modification autorisée pour le comptable, cela doit fonctionner. Sinon, n’hésitez pas à contacter le support pour vous accompagner. Est-il possible de calculer les crédits d’impôts sur l’outil et de les reprendre dans le dossier de révision ? Non, nous n’avons pas encore de module propre au calcul des crédits d’impôts. C’est une évolution que nous gardons en tête. Y aura-t-il une alerte si on modifie une écriture ayant un impact sur le résultat alors qu’on a déjà généré l’écriture d’IS ? Non, aucune alerte n’est prévue à ce niveau pour le moment. Si on modifie notre résultat, est-ce que tout ce qu’on a rentré manuellement dans le module IS va se supprimer ? Si vous actualisez avec la comptabilité, oui, toute modification manuelle sera supprimée. Sera-t-il possible de calculer une provision d’IS en cours d’exercice ? Vous pouvez calculer un IS à une date souhaitée, comme une date pour une situation. Cela devrait répondre à votre besoin. La génération des acomptes de l’année suivante est-elle prévue ? Les acomptes ne sont pas encore prévus dans cette version du module. Quand sera disponible un échéancier prévisionnel des acomptes IS à fournir au client ? Ce n’est pas prévu pour l’instant. Nous n’avons pas d’export disponible autre que celui du calcul classique. Une fois l’IS calculé, pourquoi la 2572 ne se pré-remplit pas ? La 2572 n’est pas encore gérée directement par Pennylane. Nous passons par un partenaire. Une fois gérée par nos soins, nous pourrons automatiser ce pré-remplissage. Est-il prévu d’avoir accès aux différents feuillets des crédits d’impôts afin de faire les calculs directement dans Pennylane ? Pour l’instant, on a que la 2069-RCI. Non, ce n’est pas prévu pour le moment. La gestion du carry back est-elle prévue ? Ce n’est pas prévu pour le moment. Quand est-ce qu’il y aura la gestion du crédit d’impôt mécénat dans le module IS ? Pas de date actuellement pour cette fonctionnalité. Bonne nouvelle pour le déploiement de la CVAE. Peut-on espérer voir ensuite arriver le nécessaire pour le calcul du plafonnement de CFE ? On peut espérer, mais ce n’est pas au programme des 3 prochains mois. Le module CVAE est-il capable de récupérer et sommer le CA groupe des autres sociétés du groupe si les dossiers sont aussi sur Pennylane ? Les cas de CA de groupe nécessitent un ajustement manuel du champ CA pour obtenir le bon barème. Y a-t-il le calcul du plafonnement sur la valeur ajoutée dans le module CVAE ? Le module ne détermine pas l’éligibilité à la CVAE. Les modules IS et CVAE sont intéressants. À terme, ce serait bien de pouvoir le faire en cours d’exercice en intégrant une partie de prévisionnel pour avoir une prévision des deux impôts en fin d’exercice. Nous remontons ce besoin à notre équipe produit. N’hésitez pas également à partager vos idées sur le forum > boîte à idées. Révision et Dossier de travail Actuellement, il est impossible de visualiser l’année n+1 dans la révision. Est-ce qu’une amélioration est prévue ? Non, ce n’est pas prévu actuellement, mais nous le gardons en tête. Concernant les à-nouveaux, des améliorations sont-elles prévues sur les libellés reportés ? Nous remontons ce point à notre équipe produit. Pendant le remplissage du dossier de travail, peut-on avoir l’affichage du montant du résultat comme il apparaît sur l’interface de la balance générale ? C’est déjà disponible dans les trois petits points tout en haut à droite de votre écran. Est-il prévu d’améliorer la lisibilité des comptes lorsque l’on ouvre un compte à partir de la balance, par exemple en permettant de replier totalement la balance qui reste affichée sur le côté ? Nous l’avons en tête pour améliorer l’expérience visuelle, mais ce n’est pas prévu pour le moment. Il faudrait pouvoir avoir accès au module de saisie des FNP / CCA depuis la balance générale ou le dossier de révision. Actuellement, on est obligé de ressortir pour aller dans les écritures de régularisation. Merci pour ce retour, nous le prenons bien en compte. Vous évoquez la gestion des à-nouveaux, mais il serait intéressant de nous permettre de créer un journal qui soit extournable, soit automatiquement à la clôture ou en un clic, comme cela est possible avec le journal situation. Merci pour ce retour, nous le remontons à notre équipe produit. Quand on clôture un dossier, les lettrages sont en principe déjà faits. Comment faire pour avoir en à-nouveau tous les reports des fournisseurs en détail ? Il faut aller dans le plan comptable, et pour chaque compte, vous avez une colonne « à nouveau détaillé ». Si cochée, il y aura un AN pour chaque ligne non lettrée. Si non cochée, il y aura un seul AN. Est-il prévu que lorsqu’on est dans les transactions ou dans les factures et qu’on a choisi un compte, nous puissions remonter directement dans ce compte et visualiser l’intégralité des mouvements du compte en question ? Ce raccourci existe déjà. Si vous ne le voyez pas, n’hésitez pas à passer par le support. Dans le choix de la période dans les balances, il est dommage de ne pouvoir choisir que mois par mois et pas un outil rapide pour avoir depuis le début d’exercice jusqu’au mois concerné. Il faut à chaque fois effectuer une date personnalisée, ce qui est fastidieux. Merci pour votre retour. N’hésitez pas à le mettre dans notre forum > boîte à idées pour avoir un suivi. Rapports d’activité et Synthèse financière C’est sympa, mais où est marqué le nom du client ? C’est un rapport seulement disponible dans un dossier, donc pas de nom du client par défaut. Vous pouvez cependant le rajouter en titre du rapport ou en pied de page. Cela ne concerne que les cabinets ? C’est le cabinet qui créé et personnalise le rapport, mais une fois le rapport créé vous pouvez le partager avec votre client — sauf si ce dernier dispose d’un abonnement Pennylane premium internalisé, auquel cas ni vous ni lui n’avez accès aux rapports pour le moment. A-t-on le rapport d’activité quand on est en compta interne ? Non, pas pour le moment. Peut-on créer un modèle de rapport utilisable sur plusieurs dossiers ? Pas disponible dans la première version, mais nous gardons cela en tête. Est-il possible de réaliser des modèles que l’on peut réemployer dans tous les dossiers du cabinet ? Pas pour le moment, mais c’est un besoin que nous avons identifié et nous y réfléchissons. Peut-on créer des modèles de rapport par cabinet (code couleur, logo par exemple) ? Non, ce n’est pas prévu dans la première version, mais nous gardons cela en tête pour de futures améliorations. Peut-on intégrer un SIG dans le rapport d’activité ? Vous pouvez intégrer des indicateurs qui se trouvent dans le SIG, oui, en y allant indicateur par indicateur. Est-il possible d’intégrer une marge théorique grâce à un taux de marge sur le rapport ? Pour l’instant, vous ne pouvez pas créer vos propres calculs dans les rapports. Comment rajouter l’indicateur « taux de marge » ? Pour l’instant, vous ne pouvez pas créer vos propres « sources » dans les vignettes de nos rapports. Il faut donc choisir ceux existants. Sur la synthèse financière, n’est-il toujours pas possible de faire apparaître des ratios type Masse salariale/CA, par exemple ? Nous avons identifié ce besoin et nous y réfléchissons sérieusement. Peut-on également télécharger le rapport en PDF ? Ce n’est pas prévu pour le moment, car cela casserait un peu le côté « interactif » des rapports auquel nous tenons, car il apporte de la valeur à vos clients selon nous. Mais si c’est une demande qui revient souvent, nous pourrions l’étudier. Peut-on ajouter des éléments de Silae sur le rapport d’activité via l’API ? Non, le rapport d’activité ne permet pas cela pour le moment. Peut-on ajouter un document externe dans le rapport d’activité ? En cliquant sur un tableau du rapport, peut-on accéder aux comptes ? Non, le rapport d’activité n’accepte pas de document additionnel pour le moment. Prévoir de pouvoir insérer tous états provenant de Pennylane (emprunts, CB, etc.) dans la plaquette. Effectivement, nous gardons cela en tête, merci. Est-il prévu de mettre la synthèse financière dans l’application téléphone portable ? Demandé par un client. Pas pour l’instant, mais nous faisons notre maximum pour harmoniser l’app mobile et l’app web. Ce module (rapport financier) sera disponible quand pour les Entreprises ? Et en consolidé ? Il a été développé pour les cabinets, donc non prévu pour les entreprises. Nous gardons cependant cela en tête. Quand est-ce qu’il y aura un compte de résultat spécifique BNC sans qu’il apparaisse la ligne IS ? Non prévu pour le moment (dans les 3 prochains mois). Plaquettes et Liasse fiscale La DECLOYER apparaît quand même, si on l’exclut ? Si vous l’excluez de la plaquette, elle ne sera pas dans la plaquette, non. Pourquoi la DECLOYER apparaît quand même, même si on l’exclut ? Ça m’est arrivé... Nous vous invitons à contacter le support pour examiner ce cas particulier. Est-il prévu de permettre l’exclusion de l’attestation d’absence de DECLOYER ? La DECLOYER en fait partie, donc soit l’exclusion, soit la DECLOYER seront bien présentes dans l’exclusion. Pour l’exclusion des feuillets, n’est-ce pas plus judicieux de faire apparaître tous les feuillets puis cocher les formulaires que l’on veut exclure ? Là, c’est fastidieux, car il faut à chaque fois rechercher ou taper le feuillet. Oui, nous sommes d’accord. Peut-être que nous allons tendre vers le comportement que vous décrivez, mais pour le moment, nous n’y sommes pas tout à fait. Ok pour les formulaires de liasse, est-ce possible de prévoir d’ajouter l’état des immobilisations ? Pour l’instant non, mais nous gardons effectivement cela en tête. Savez-vous quand les nouveaux millésimes de liasses fiscales seront disponibles ? Courant mars, si tout se passe bien, mais la DGFiP ne les acceptera qu’à partir du 1er avril. À quand prévu un suivi de tous les formulaires dans le tableau de bord, comme les TVA et les IS ? Pas à court terme, mais c’est bien en tête pour rajouter tous les formulaires disponibles sur Pennylane, comme CVAE, IFU, etc. Annuaire des actionnaires Est-ce que les actionnaires déjà créés au niveau des dossiers vont remonter automatiquement dans l’annuaire cabinet ? Oui, en double ou en triple pour certains, d’où la détection de doublons que nous tentons de faire. Vous n’aurez pas besoin de repartir d’une page blanche. Nous allons devoir tout créer ou Pennylane va détecter les actionnaires qui ont déjà été créés ? Nous pré-remplissons l’annuaire avec les actionnaires qui existent déjà dans vos dossiers. Vous ne partirez pas d’une page blanche, mais vous aurez peut-être des doublons, c’est la raison pour laquelle nous tentons de détecter les actionnaires enregistrés en double. L’annuaire des actionnaires sera-t-il modifiable par des personnes qui ne sont pas administrateurs ? Oui, mais la fusion et la suppression d’actionnaires seront réservées au rôle d’administrateur. Nous ajoutons que les actionnaires liés à des sociétés privées ne sont pas visibles dans l’annuaire du cabinet. Faut-il forcément être Administrateur pour avoir accès à l’Annuaire des actionnaires ? L’annuaire des actionnaires est également visible par les collaborateurs. La fusion et la suppression d’actionnaires sont réservées au rôle admin — les comptables ne peuvent pas effectuer ces actions. L’annuaire actionnaires est au niveau du portefeuille ou du cabinet ? L’annuaire en lui-même se situe au niveau du cabinet. Mais vous pouvez y accéder quand vous ajoutez un actionnaire depuis un dossier, par exemple pour venir piocher le ou les actionnaires à ajouter à votre dossier. Les deux communiquent. Sera-t-il possible d’importer des actionnaires en masse ? Pas pour le moment, mais vous pouvez nous partager cette suggestion sur le forum dans la boîte à idées. Possible d’intégrer un Excel avec une liste des associés ? Pas pour le moment. Est-ce qu’il sera possible d’appeler les informations d’un actionnaire existant dans les IFU afin de ne pas tout ressaisir ? L’IFU n’est pas géré en direct sur Pennylane, donc pour l’instant non, mais nous avons bien cela comme objectif. Validation de TVA par le client Si le client ne fait pas la manipulation dans le délai légal, existe-t-il des rappels automatiques pour le collaborateur ? Il n’y a pas de rappel automatique pour le moment. Ce serait super si la déclaration de TVA était automatiquement envoyée dans le cas où le client censé valider la déclaration ne répond pas Cela contreviendrait un peu à l’esprit « participatif » qui sous-tend cette fonctionnalité, mais nous comprenons votre point de vue et votre besoin. Si ce comportement correspond au comportement attendu par la plupart de nos utilisateurs, nous réfléchirons à sa mise en place. Demande de validation : si le client ne valide pas, est-ce que la déclaration est envoyée automatiquement ? Comment pouvons-nous suivre cela ? Pas d’envoi automatique dans ce cas, non. Mais vous conservez la possibilité de forcer l’envoi de votre côté. Si le client n’approuve pas la déclaration dans les temps, pouvons-nous passer outre sa validation pour envoi à l’administration ? Oui, vous conservez la possibilité de forcer l’envoi, bien sûr. Mon client a validé ce mois-ci, mais je n’ai pas eu de retour et il s’avère que la déclaration n’a jamais été envoyée. Et on n’a pas de mail comme quoi le client a bien validé. Ce que vous décrivez ne semble pas normal. Désolé. Avez-vous contacté notre service clients pour signaler le problème ? Cela nous permettrait de voir ce qui cloche de notre côté. Lors de la validation du client de la CA3, peut-il choisir le compte bancaire qui sera utilisé pour le prélèvement ? Non, il permet seulement d’approuver. Aucun changement ne peut être fait par le client. Si le client a plusieurs banques, peut-il choisir en fonction de sa trésorerie la banque sur laquelle la déclaration de TVA sera débitée ? Non, pas pour le moment. Plusieurs questions ont déjà été posées à ce sujet, nous l’avons en tête. Pour la TVA, a-t-on la possibilité de simplement envoyer une information au client avec le montant à payer, mais sans forcément attendre sa validation pour l’envoi ? Non, c’est soit envoi classique, soit validation du client en amont. Centralisateurs de comptes Peut-on utiliser cette fonctionnalité pour isoler les comptes clients par taux de TVA ? Oui, c’est possible. Il serait très pratique pour nous de pouvoir affecter un centralisateur à la création du compte. Pas de souci, nous prenons note de cela. Merci de votre retour. N’hésitez pas à le mettre sur le Forum > Boîte à idées pour avoir votre suivi. J’ai X comptes 467NOMDEFAMILLE. Est-il possible de centraliser par compte 467ALPHA ? Par ALPHA, vous pensez à tous les comptes 467 alphanumériques ? Si oui, ce n’est pas possible. On parle d’une racine similaire, donc vous pourrez faire 467A par exemple, mais pas « tous ». Quand un compte client est créé, cela va nous demander quel auxiliaire lui mettre ? Car Pennylane crée les nouveaux numéros seul. Non, nous ne demanderons rien. Un compte sera créé par défaut. À vous de changer le compte comptable du client et ainsi le rattacher au bon compte centralisateur. Si mes comptes auxiliaires sont 411R et 411F, comment créer les comptes centralisateurs qui regroupent tous les R et tous les F ? Vous allez devoir créer le compte 411R et le compte 411F. Une fois cela fait, chaque compte commençant ainsi sera rajouté à cette centralisation. Exemple : 411Robin → 411R. Sauf erreur de ma part, les comptes tiers centralisés ne peuvent pas être consultés sur les grands livres tiers. Non, en effet, ce n’est pas possible pour le moment. Nous remontons ce point à notre équipe produit. Centre de collaboration Est-ce qu’une signature de mail peut être automatiquement ajoutée pour tous les mails ? Notre équipe produit a bien ce sujet en tête pour les prochains développements. Est-il possible d’enregistrer des e-mails « brouillons » ? Cas d’un e-mail préparé par un autre collaborateur par exemple ? Notre équipe produit a bien ce sujet en tête pour les prochains développements. Est-il possible de modifier le destinataire si plusieurs utilisateurs ? Pas dans cette version, mais ce sera compris dans les développements à venir. Divers La recherche par montant est-elle possible ? Non, seulement par libellé de paiement. Si vous avez une transaction Amazon à 12,23 €, vous la retrouverez en cherchant Amazon, mais pas en cherchant 12,23. Nous ajoutons votre question à la liste des développements que nous pourrions faire à partir de là. Dans maj+k, la recherche de dossiers ne fonctionne pas chez moi. Nous vous invitons à passer par le support, car cela fonctionne normalement. Avons-nous les états financiers adaptés aux associations ? Oui, plus d’informations dans cet article : **https://help.pennylane.com/fr/articles/28237-gerer-une-association-sur-pennylane** La possibilité de modifier les diligences est-elle réservée uniquement aux administrateurs ? Cela impacte toutes les diligences du cabinet ? Les collaborateurs pourront également le faire, mais cela n’impactera pas les diligences du cabinet. Allez-vous développer un logiciel de caisse ? (Facturation électronique) Non prévu pour l’instant (dans les 3 prochains mois). Nous n’avons pas de vision à plus de 3 mois. Est-ce qu’il y a toujours un temps de latence pour les mises à jour ? Il y a souvent un déploiement progressif, oui — d’abord X % des cabinets, puis Y %, puis 100 %. ➡️ Pennylane continue d’enrichir ses fonctionnalités. N’hésitez pas à vous abonner au fil d’actualité pour rester informé des dernières évolutions.FAQ Forum en live Nouveautés - Juin 2025
Suite au deuxième Forum en Live Nouveautés animé par Mélanie Chabeaudie et Thomas Baupin, Product Marketing Managers chez Pennylane, nous avons compilé les questions les plus fréquemment posées par les participants concernant les nouvelles fonctionnalités présentées. 📹 Vous n'avez pas pu participer à ce Forum en Live ? Le replay est disponible juste ici. ⚠️ Les nouveautés ci-dessous sont en cours de développement. Elles seront disponibles dans les prochaines semaines. Catégorisation dynamique Pourquoi la catégorisation dynamique n'est pas disponible sur la comptabilité d'engagement ? C'est une nouveauté développée pour les comptabilités de trésorerie actuellement. Peut-être qu'à l'avenir, cela viendra sur les comptabilités d'engagement. Concernant l'analytique dynamique, tous les clients même en compte collaboratif ont-ils la possibilité de faire de la catégorisation analytique ? Oui, l'ensemble des dossiers en comptabilité de trésorerie auront accès à cette catégorisation. Sur la partie BNC, quel est l'apport de la catégorisation dynamique par rapport à l'affectation automatique grâce à l'IA ? Dans le cadre de la catégorisation dynamique, l'idée est de permettre à vos clients de catégoriser eux-mêmes leurs transactions bancaires, tout en automatisant la saisie des contreparties et de la TVA côté compta. Est-ce que la catégorisation dynamique sera rétroactive sur tout l'exercice si on ne la configure que maintenant ? C’est le même fonctionnement que pour des règles, les transactions passeront en statut "à traiter ou pré-traité" selon votre paramétrage. Module Créances douteuses Le compte 416 est-il collectif avec des sous-comptes par clients ou tous les clients douteux sont mélangés ? Le compte 416 est un compte global avec toutes les écritures dedans. Il n’y a pas de sous-comptes par clients. Peut-on affecter des lignes en créances douteuses sans que la facture n'ait été créée sur Pennylane ? Oui, cela sera possible à partir d'une écriture dans le grand livre ou la balance ou bien directement manuellement depuis le module. À quelle date sont enregistrées les créances douteuses ? Pour l'instant uniquement à la date de fin d'exercice. Est-il prévu d'affecter un taux de provision directement lorsque l'on passe un client en douteux ? Pas depuis la balance, mais depuis le module, vous pourrez le faire. Le passage d'un client en douteux va-t-il générer une écriture de TVA collectée sur encaissement sur douteux ? Non, le traitement de TVA sur encaissement n'est pas prévue dans l'écriture lors du passage en client douteux. Dossier de révision & Liasse fiscale Dans le dossier de révision, serait-il possible de voir les premières écritures de l'exercice suivant ? Cela est effectivement un point remonté par plusieurs utilisateurs et qui fait partie de notre feuille de route. Est-ce que l'analytique comptable va être visible depuis le dossier de travail ? Actuellement, quand on rentre dans les comptes depuis le dossier de travail, on ne peut pas visualiser l'analytique. Nous remontons la demande à nos équipes pour intégrer cela lors de la prochaine période fiscale. Le nouveau module FNP pourra-t-il alimenter la liasse ? Cela fait partie des améliorations à venir au cours des prochains mois en lien avec le développement de notre moteur fiscal (pour plus d'automatisation dans le remplissage des feuillets). Les feuillets filiales et participations sont-ils synchronisés avec les infos entreprise ? Oui, tout à fait. Le feuillet capital social est-il synchronisé avec les informations de l’entreprise (répartition du capital) ? Oui, les informations remplies dans notre onglet répartition du capital remontent bien dans les feuillets concernés. TVA Est-ce qu'il est prévu que l'on puisse envoyer l’e-mail de déclaration de TVA à 2 co-gérants ? Oui, vous pourrez prochainement (dans quelques semaines) choisir les utilisateurs à qui envoyer l’e-mail de déclaration de TVA. Lettre de mission et signature Le module Lettre de mission n'est-il pas accessible à tous les profils ? En effet, la lettre de mission sera disponible cet été sur l'ensemble des comptes. Faut-il un abonnement JeSigneExpert ? Oui, tout à fait. Est-ce que la fonction d'envoi en masse et la signature électronique des mandats de désignation d'une PDP a été livrée ? Oui, c'est disponible sur votre compte. Centre de notification et nouvelle page d'accueil Sur la nouvelle page d'accueil, les demandes comptables ne seront-elles plus mises en avant ? Si, les demandes comptables seront mises en avant sur la page d'accueil de vos clients via le centre d'activité (à droite de l'écran). Cette page est en cours de déploiement donc pas encore disponible pour l'ensemble des dossiers. Pour la boîte de réception, y aura-t-il une notification à chaque connexion sur le dossier ? À chaque action clé réalisée (par exemple le dépôt d'une facture) vous serez notifié. Lettrage inter-période L'amélioration sera-t-elle appliquée au dossier de travail ? Oui, le lettrage inter-période sera également disponible depuis le dossier de travail. Est-ce que le lettrage à cheval sur une période peut également s'étendre à plusieurs exercices ? Cela est possible si les exercices sont bien déclôturés et dévalidés, étant donné que le lettrage actualise les écritures concernées. ➡️ Pennylane continue d'enrichir ses fonctionnalités. N'hésitez pas à suivre nos prochaines communications pour rester informé des dernières évolutions.
