FAQ webinaire des nouveautés - Mars 2026
Suite au webinaire des nouveautés animé par Brice et Mélanie, nous avons compilé les questions les plus fréquemment posées par les participants concernant les nouvelles fonctionnalités déployées en ce début 2026. 🎥 Vous n’avez pas pu participer à ce webinaire ? L’enregistrement est disponible. ⚠️ Les nouveautés ci-dessous sont en cours de déploiement pour certaines. Elles seront disponibles dans les prochaines semaines pour l’ensemble des cabinets. Module IS et CVAE Pour le nouveau module IS, pourquoi faut-il maintenant ne plus avoir la comptabilité figée, alors que la préconisation est de figer avant de commencer la révision ? Si vous activez la modification autorisée pour le comptable, cela doit fonctionner. Sinon, n’hésitez pas à contacter le support pour vous accompagner. Est-il possible de calculer les crédits d’impôts sur l’outil et de les reprendre dans le dossier de révision ? Non, nous n’avons pas encore de module propre au calcul des crédits d’impôts. C’est une évolution que nous gardons en tête. Y aura-t-il une alerte si on modifie une écriture ayant un impact sur le résultat alors qu’on a déjà généré l’écriture d’IS ? Non, aucune alerte n’est prévue à ce niveau pour le moment. Si on modifie notre résultat, est-ce que tout ce qu’on a rentré manuellement dans le module IS va se supprimer ? Si vous actualisez avec la comptabilité, oui, toute modification manuelle sera supprimée. Sera-t-il possible de calculer une provision d’IS en cours d’exercice ? Vous pouvez calculer un IS à une date souhaitée, comme une date pour une situation. Cela devrait répondre à votre besoin. La génération des acomptes de l’année suivante est-elle prévue ? Les acomptes ne sont pas encore prévus dans cette version du module. Quand sera disponible un échéancier prévisionnel des acomptes IS à fournir au client ? Ce n’est pas prévu pour l’instant. Nous n’avons pas d’export disponible autre que celui du calcul classique. Une fois l’IS calculé, pourquoi la 2572 ne se pré-remplit pas ? La 2572 n’est pas encore gérée directement par Pennylane. Nous passons par un partenaire. Une fois gérée par nos soins, nous pourrons automatiser ce pré-remplissage. Est-il prévu d’avoir accès aux différents feuillets des crédits d’impôts afin de faire les calculs directement dans Pennylane ? Pour l’instant, on a que la 2069-RCI. Non, ce n’est pas prévu pour le moment. La gestion du carry back est-elle prévue ? Ce n’est pas prévu pour le moment. Quand est-ce qu’il y aura la gestion du crédit d’impôt mécénat dans le module IS ? Pas de date actuellement pour cette fonctionnalité. Bonne nouvelle pour le déploiement de la CVAE. Peut-on espérer voir ensuite arriver le nécessaire pour le calcul du plafonnement de CFE ? On peut espérer, mais ce n’est pas au programme des 3 prochains mois. Le module CVAE est-il capable de récupérer et sommer le CA groupe des autres sociétés du groupe si les dossiers sont aussi sur Pennylane ? Les cas de CA de groupe nécessitent un ajustement manuel du champ CA pour obtenir le bon barème. Y a-t-il le calcul du plafonnement sur la valeur ajoutée dans le module CVAE ? Le module ne détermine pas l’éligibilité à la CVAE. Les modules IS et CVAE sont intéressants. À terme, ce serait bien de pouvoir le faire en cours d’exercice en intégrant une partie de prévisionnel pour avoir une prévision des deux impôts en fin d’exercice. Nous remontons ce besoin à notre équipe produit. N’hésitez pas également à partager vos idées sur le forum > boîte à idées. Révision et Dossier de travail Actuellement, il est impossible de visualiser l’année n+1 dans la révision. Est-ce qu’une amélioration est prévue ? Non, ce n’est pas prévu actuellement, mais nous le gardons en tête. Concernant les à-nouveaux, des améliorations sont-elles prévues sur les libellés reportés ? Nous remontons ce point à notre équipe produit. Pendant le remplissage du dossier de travail, peut-on avoir l’affichage du montant du résultat comme il apparaît sur l’interface de la balance générale ? C’est déjà disponible dans les trois petits points tout en haut à droite de votre écran. Est-il prévu d’améliorer la lisibilité des comptes lorsque l’on ouvre un compte à partir de la balance, par exemple en permettant de replier totalement la balance qui reste affichée sur le côté ? Nous l’avons en tête pour améliorer l’expérience visuelle, mais ce n’est pas prévu pour le moment. Il faudrait pouvoir avoir accès au module de saisie des FNP / CCA depuis la balance générale ou le dossier de révision. Actuellement, on est obligé de ressortir pour aller dans les écritures de régularisation. Merci pour ce retour, nous le prenons bien en compte. Vous évoquez la gestion des à-nouveaux, mais il serait intéressant de nous permettre de créer un journal qui soit extournable, soit automatiquement à la clôture ou en un clic, comme cela est possible avec le journal situation. Merci pour ce retour, nous le remontons à notre équipe produit. Quand on clôture un dossier, les lettrages sont en principe déjà faits. Comment faire pour avoir en à-nouveau tous les reports des fournisseurs en détail ? Il faut aller dans le plan comptable, et pour chaque compte, vous avez une colonne « à nouveau détaillé ». Si cochée, il y aura un AN pour chaque ligne non lettrée. Si non cochée, il y aura un seul AN. Est-il prévu que lorsqu’on est dans les transactions ou dans les factures et qu’on a choisi un compte, nous puissions remonter directement dans ce compte et visualiser l’intégralité des mouvements du compte en question ? Ce raccourci existe déjà. Si vous ne le voyez pas, n’hésitez pas à passer par le support. Dans le choix de la période dans les balances, il est dommage de ne pouvoir choisir que mois par mois et pas un outil rapide pour avoir depuis le début d’exercice jusqu’au mois concerné. Il faut à chaque fois effectuer une date personnalisée, ce qui est fastidieux. Merci pour votre retour. N’hésitez pas à le mettre dans notre forum > boîte à idées pour avoir un suivi. Rapports d’activité et Synthèse financière C’est sympa, mais où est marqué le nom du client ? C’est un rapport seulement disponible dans un dossier, donc pas de nom du client par défaut. Vous pouvez cependant le rajouter en titre du rapport ou en pied de page. Cela ne concerne que les cabinets ? C’est le cabinet qui créé et personnalise le rapport, mais une fois le rapport créé vous pouvez le partager avec votre client — sauf si ce dernier dispose d’un abonnement Pennylane premium internalisé, auquel cas ni vous ni lui n’avez accès aux rapports pour le moment. A-t-on le rapport d’activité quand on est en compta interne ? Non, pas pour le moment. Peut-on créer un modèle de rapport utilisable sur plusieurs dossiers ? Pas disponible dans la première version, mais nous gardons cela en tête. Est-il possible de réaliser des modèles que l’on peut réemployer dans tous les dossiers du cabinet ? Pas pour le moment, mais c’est un besoin que nous avons identifié et nous y réfléchissons. Peut-on créer des modèles de rapport par cabinet (code couleur, logo par exemple) ? Non, ce n’est pas prévu dans la première version, mais nous gardons cela en tête pour de futures améliorations. Peut-on intégrer un SIG dans le rapport d’activité ? Vous pouvez intégrer des indicateurs qui se trouvent dans le SIG, oui, en y allant indicateur par indicateur. Est-il possible d’intégrer une marge théorique grâce à un taux de marge sur le rapport ? Pour l’instant, vous ne pouvez pas créer vos propres calculs dans les rapports. Comment rajouter l’indicateur « taux de marge » ? Pour l’instant, vous ne pouvez pas créer vos propres « sources » dans les vignettes de nos rapports. Il faut donc choisir ceux existants. Sur la synthèse financière, n’est-il toujours pas possible de faire apparaître des ratios type Masse salariale/CA, par exemple ? Nous avons identifié ce besoin et nous y réfléchissons sérieusement. Peut-on également télécharger le rapport en PDF ? Ce n’est pas prévu pour le moment, car cela casserait un peu le côté « interactif » des rapports auquel nous tenons, car il apporte de la valeur à vos clients selon nous. Mais si c’est une demande qui revient souvent, nous pourrions l’étudier. Peut-on ajouter des éléments de Silae sur le rapport d’activité via l’API ? Non, le rapport d’activité ne permet pas cela pour le moment. Peut-on ajouter un document externe dans le rapport d’activité ? En cliquant sur un tableau du rapport, peut-on accéder aux comptes ? Non, le rapport d’activité n’accepte pas de document additionnel pour le moment. Prévoir de pouvoir insérer tous états provenant de Pennylane (emprunts, CB, etc.) dans la plaquette. Effectivement, nous gardons cela en tête, merci. Est-il prévu de mettre la synthèse financière dans l’application téléphone portable ? Demandé par un client. Pas pour l’instant, mais nous faisons notre maximum pour harmoniser l’app mobile et l’app web. Ce module (rapport financier) sera disponible quand pour les Entreprises ? Et en consolidé ? Il a été développé pour les cabinets, donc non prévu pour les entreprises. Nous gardons cependant cela en tête. Quand est-ce qu’il y aura un compte de résultat spécifique BNC sans qu’il apparaisse la ligne IS ? Non prévu pour le moment (dans les 3 prochains mois). Plaquettes et Liasse fiscale La DECLOYER apparaît quand même, si on l’exclut ? Si vous l’excluez de la plaquette, elle ne sera pas dans la plaquette, non. Pourquoi la DECLOYER apparaît quand même, même si on l’exclut ? Ça m’est arrivé... Nous vous invitons à contacter le support pour examiner ce cas particulier. Est-il prévu de permettre l’exclusion de l’attestation d’absence de DECLOYER ? La DECLOYER en fait partie, donc soit l’exclusion, soit la DECLOYER seront bien présentes dans l’exclusion. Pour l’exclusion des feuillets, n’est-ce pas plus judicieux de faire apparaître tous les feuillets puis cocher les formulaires que l’on veut exclure ? Là, c’est fastidieux, car il faut à chaque fois rechercher ou taper le feuillet. Oui, nous sommes d’accord. Peut-être que nous allons tendre vers le comportement que vous décrivez, mais pour le moment, nous n’y sommes pas tout à fait. Ok pour les formulaires de liasse, est-ce possible de prévoir d’ajouter l’état des immobilisations ? Pour l’instant non, mais nous gardons effectivement cela en tête. Savez-vous quand les nouveaux millésimes de liasses fiscales seront disponibles ? Courant mars, si tout se passe bien, mais la DGFiP ne les acceptera qu’à partir du 1er avril. À quand prévu un suivi de tous les formulaires dans le tableau de bord, comme les TVA et les IS ? Pas à court terme, mais c’est bien en tête pour rajouter tous les formulaires disponibles sur Pennylane, comme CVAE, IFU, etc. Annuaire des actionnaires Est-ce que les actionnaires déjà créés au niveau des dossiers vont remonter automatiquement dans l’annuaire cabinet ? Oui, en double ou en triple pour certains, d’où la détection de doublons que nous tentons de faire. Vous n’aurez pas besoin de repartir d’une page blanche. Nous allons devoir tout créer ou Pennylane va détecter les actionnaires qui ont déjà été créés ? Nous pré-remplissons l’annuaire avec les actionnaires qui existent déjà dans vos dossiers. Vous ne partirez pas d’une page blanche, mais vous aurez peut-être des doublons, c’est la raison pour laquelle nous tentons de détecter les actionnaires enregistrés en double. L’annuaire des actionnaires sera-t-il modifiable par des personnes qui ne sont pas administrateurs ? Oui, mais la fusion et la suppression d’actionnaires seront réservées au rôle d’administrateur. Nous ajoutons que les actionnaires liés à des sociétés privées ne sont pas visibles dans l’annuaire du cabinet. Faut-il forcément être Administrateur pour avoir accès à l’Annuaire des actionnaires ? L’annuaire des actionnaires est également visible par les collaborateurs. La fusion et la suppression d’actionnaires sont réservées au rôle admin — les comptables ne peuvent pas effectuer ces actions. L’annuaire actionnaires est au niveau du portefeuille ou du cabinet ? L’annuaire en lui-même se situe au niveau du cabinet. Mais vous pouvez y accéder quand vous ajoutez un actionnaire depuis un dossier, par exemple pour venir piocher le ou les actionnaires à ajouter à votre dossier. Les deux communiquent. Sera-t-il possible d’importer des actionnaires en masse ? Pas pour le moment, mais vous pouvez nous partager cette suggestion sur le forum dans la boîte à idées. Possible d’intégrer un Excel avec une liste des associés ? Pas pour le moment. Est-ce qu’il sera possible d’appeler les informations d’un actionnaire existant dans les IFU afin de ne pas tout ressaisir ? L’IFU n’est pas géré en direct sur Pennylane, donc pour l’instant non, mais nous avons bien cela comme objectif. Validation de TVA par le client Si le client ne fait pas la manipulation dans le délai légal, existe-t-il des rappels automatiques pour le collaborateur ? Il n’y a pas de rappel automatique pour le moment. Ce serait super si la déclaration de TVA était automatiquement envoyée dans le cas où le client censé valider la déclaration ne répond pas Cela contreviendrait un peu à l’esprit « participatif » qui sous-tend cette fonctionnalité, mais nous comprenons votre point de vue et votre besoin. Si ce comportement correspond au comportement attendu par la plupart de nos utilisateurs, nous réfléchirons à sa mise en place. Demande de validation : si le client ne valide pas, est-ce que la déclaration est envoyée automatiquement ? Comment pouvons-nous suivre cela ? Pas d’envoi automatique dans ce cas, non. Mais vous conservez la possibilité de forcer l’envoi de votre côté. Si le client n’approuve pas la déclaration dans les temps, pouvons-nous passer outre sa validation pour envoi à l’administration ? Oui, vous conservez la possibilité de forcer l’envoi, bien sûr. Mon client a validé ce mois-ci, mais je n’ai pas eu de retour et il s’avère que la déclaration n’a jamais été envoyée. Et on n’a pas de mail comme quoi le client a bien validé. Ce que vous décrivez ne semble pas normal. Désolé. Avez-vous contacté notre service clients pour signaler le problème ? Cela nous permettrait de voir ce qui cloche de notre côté. Lors de la validation du client de la CA3, peut-il choisir le compte bancaire qui sera utilisé pour le prélèvement ? Non, il permet seulement d’approuver. Aucun changement ne peut être fait par le client. Si le client a plusieurs banques, peut-il choisir en fonction de sa trésorerie la banque sur laquelle la déclaration de TVA sera débitée ? Non, pas pour le moment. Plusieurs questions ont déjà été posées à ce sujet, nous l’avons en tête. Pour la TVA, a-t-on la possibilité de simplement envoyer une information au client avec le montant à payer, mais sans forcément attendre sa validation pour l’envoi ? Non, c’est soit envoi classique, soit validation du client en amont. Centralisateurs de comptes Peut-on utiliser cette fonctionnalité pour isoler les comptes clients par taux de TVA ? Oui, c’est possible. Il serait très pratique pour nous de pouvoir affecter un centralisateur à la création du compte. Pas de souci, nous prenons note de cela. Merci de votre retour. N’hésitez pas à le mettre sur le Forum > Boîte à idées pour avoir votre suivi. J’ai X comptes 467NOMDEFAMILLE. Est-il possible de centraliser par compte 467ALPHA ? Par ALPHA, vous pensez à tous les comptes 467 alphanumériques ? Si oui, ce n’est pas possible. On parle d’une racine similaire, donc vous pourrez faire 467A par exemple, mais pas « tous ». Quand un compte client est créé, cela va nous demander quel auxiliaire lui mettre ? Car Pennylane crée les nouveaux numéros seul. Non, nous ne demanderons rien. Un compte sera créé par défaut. À vous de changer le compte comptable du client et ainsi le rattacher au bon compte centralisateur. Si mes comptes auxiliaires sont 411R et 411F, comment créer les comptes centralisateurs qui regroupent tous les R et tous les F ? Vous allez devoir créer le compte 411R et le compte 411F. Une fois cela fait, chaque compte commençant ainsi sera rajouté à cette centralisation. Exemple : 411Robin → 411R. Sauf erreur de ma part, les comptes tiers centralisés ne peuvent pas être consultés sur les grands livres tiers. Non, en effet, ce n’est pas possible pour le moment. Nous remontons ce point à notre équipe produit. Centre de collaboration Est-ce qu’une signature de mail peut être automatiquement ajoutée pour tous les mails ? Notre équipe produit a bien ce sujet en tête pour les prochains développements. Est-il possible d’enregistrer des e-mails « brouillons » ? Cas d’un e-mail préparé par un autre collaborateur par exemple ? Notre équipe produit a bien ce sujet en tête pour les prochains développements. Est-il possible de modifier le destinataire si plusieurs utilisateurs ? Pas dans cette version, mais ce sera compris dans les développements à venir. Divers La recherche par montant est-elle possible ? Non, seulement par libellé de paiement. Si vous avez une transaction Amazon à 12,23 €, vous la retrouverez en cherchant Amazon, mais pas en cherchant 12,23. Nous ajoutons votre question à la liste des développements que nous pourrions faire à partir de là. Dans maj+k, la recherche de dossiers ne fonctionne pas chez moi. Nous vous invitons à passer par le support, car cela fonctionne normalement. Avons-nous les états financiers adaptés aux associations ? Oui, plus d’informations dans cet article : **https://help.pennylane.com/fr/articles/28237-gerer-une-association-sur-pennylane** La possibilité de modifier les diligences est-elle réservée uniquement aux administrateurs ? Cela impacte toutes les diligences du cabinet ? Les collaborateurs pourront également le faire, mais cela n’impactera pas les diligences du cabinet. Allez-vous développer un logiciel de caisse ? (Facturation électronique) Non prévu pour l’instant (dans les 3 prochains mois). Nous n’avons pas de vision à plus de 3 mois. Est-ce qu’il y a toujours un temps de latence pour les mises à jour ? Il y a souvent un déploiement progressif, oui — d’abord X % des cabinets, puis Y %, puis 100 %. ➡️ Pennylane continue d’enrichir ses fonctionnalités. N’hésitez pas à vous abonner au fil d’actualité pour rester informé des dernières évolutions.FAQ Forum en live Nouveautés - Juin 2025
Suite au deuxième Forum en Live Nouveautés animé par Mélanie Chabeaudie et Thomas Baupin, Product Marketing Managers chez Pennylane, nous avons compilé les questions les plus fréquemment posées par les participants concernant les nouvelles fonctionnalités présentées. 📹 Vous n'avez pas pu participer à ce Forum en Live ? Le replay est disponible juste ici. ⚠️ Les nouveautés ci-dessous sont en cours de développement. Elles seront disponibles dans les prochaines semaines. Catégorisation dynamique Pourquoi la catégorisation dynamique n'est pas disponible sur la comptabilité d'engagement ? C'est une nouveauté développée pour les comptabilités de trésorerie actuellement. Peut-être qu'à l'avenir, cela viendra sur les comptabilités d'engagement. Concernant l'analytique dynamique, tous les clients même en compte collaboratif ont-ils la possibilité de faire de la catégorisation analytique ? Oui, l'ensemble des dossiers en comptabilité de trésorerie auront accès à cette catégorisation. Sur la partie BNC, quel est l'apport de la catégorisation dynamique par rapport à l'affectation automatique grâce à l'IA ? Dans le cadre de la catégorisation dynamique, l'idée est de permettre à vos clients de catégoriser eux-mêmes leurs transactions bancaires, tout en automatisant la saisie des contreparties et de la TVA côté compta. Est-ce que la catégorisation dynamique sera rétroactive sur tout l'exercice si on ne la configure que maintenant ? C’est le même fonctionnement que pour des règles, les transactions passeront en statut "à traiter ou pré-traité" selon votre paramétrage. Module Créances douteuses Le compte 416 est-il collectif avec des sous-comptes par clients ou tous les clients douteux sont mélangés ? Le compte 416 est un compte global avec toutes les écritures dedans. Il n’y a pas de sous-comptes par clients. Peut-on affecter des lignes en créances douteuses sans que la facture n'ait été créée sur Pennylane ? Oui, cela sera possible à partir d'une écriture dans le grand livre ou la balance ou bien directement manuellement depuis le module. À quelle date sont enregistrées les créances douteuses ? Pour l'instant uniquement à la date de fin d'exercice. Est-il prévu d'affecter un taux de provision directement lorsque l'on passe un client en douteux ? Pas depuis la balance, mais depuis le module, vous pourrez le faire. Le passage d'un client en douteux va-t-il générer une écriture de TVA collectée sur encaissement sur douteux ? Non, le traitement de TVA sur encaissement n'est pas prévue dans l'écriture lors du passage en client douteux. Dossier de révision & Liasse fiscale Dans le dossier de révision, serait-il possible de voir les premières écritures de l'exercice suivant ? Cela est effectivement un point remonté par plusieurs utilisateurs et qui fait partie de notre feuille de route. Est-ce que l'analytique comptable va être visible depuis le dossier de travail ? Actuellement, quand on rentre dans les comptes depuis le dossier de travail, on ne peut pas visualiser l'analytique. Nous remontons la demande à nos équipes pour intégrer cela lors de la prochaine période fiscale. Le nouveau module FNP pourra-t-il alimenter la liasse ? Cela fait partie des améliorations à venir au cours des prochains mois en lien avec le développement de notre moteur fiscal (pour plus d'automatisation dans le remplissage des feuillets). Les feuillets filiales et participations sont-ils synchronisés avec les infos entreprise ? Oui, tout à fait. Le feuillet capital social est-il synchronisé avec les informations de l’entreprise (répartition du capital) ? Oui, les informations remplies dans notre onglet répartition du capital remontent bien dans les feuillets concernés. TVA Est-ce qu'il est prévu que l'on puisse envoyer l’e-mail de déclaration de TVA à 2 co-gérants ? Oui, vous pourrez prochainement (dans quelques semaines) choisir les utilisateurs à qui envoyer l’e-mail de déclaration de TVA. Lettre de mission et signature Le module Lettre de mission n'est-il pas accessible à tous les profils ? En effet, la lettre de mission sera disponible cet été sur l'ensemble des comptes. Faut-il un abonnement JeSigneExpert ? Oui, tout à fait. Est-ce que la fonction d'envoi en masse et la signature électronique des mandats de désignation d'une PDP a été livrée ? Oui, c'est disponible sur votre compte. Centre de notification et nouvelle page d'accueil Sur la nouvelle page d'accueil, les demandes comptables ne seront-elles plus mises en avant ? Si, les demandes comptables seront mises en avant sur la page d'accueil de vos clients via le centre d'activité (à droite de l'écran). Cette page est en cours de déploiement donc pas encore disponible pour l'ensemble des dossiers. Pour la boîte de réception, y aura-t-il une notification à chaque connexion sur le dossier ? À chaque action clé réalisée (par exemple le dépôt d'une facture) vous serez notifié. Lettrage inter-période L'amélioration sera-t-elle appliquée au dossier de travail ? Oui, le lettrage inter-période sera également disponible depuis le dossier de travail. Est-ce que le lettrage à cheval sur une période peut également s'étendre à plusieurs exercices ? Cela est possible si les exercices sont bien déclôturés et dévalidés, étant donné que le lettrage actualise les écritures concernées. ➡️ Pennylane continue d'enrichir ses fonctionnalités. N'hésitez pas à suivre nos prochaines communications pour rester informé des dernières évolutions.
