FAQ Forum en live Nouveautés - Juin 2025
Suite au deuxième Forum en Live Nouveautés animé par Mélanie Chabeaudie et Thomas Baupin, Product Marketing Managers chez Pennylane, nous avons compilé les questions les plus fréquemment posées par les participants concernant les nouvelles fonctionnalités présentées. 📹 Vous n'avez pas pu participer à ce Forum en Live ? Le replay est disponible juste ici. ⚠️ Les nouveautés ci-dessous sont en cours de développement. Elles seront disponibles dans les prochaines semaines. Catégorisation dynamique Pourquoi la catégorisation dynamique n'est pas disponible sur la comptabilité d'engagement ? C'est une nouveauté développée pour les comptabilités de trésorerie actuellement. Peut-être qu'à l'avenir, cela viendra sur les comptabilités d'engagement. Concernant l'analytique dynamique, tous les clients même en compte collaboratif ont-ils la possibilité de faire de la catégorisation analytique ? Oui, l'ensemble des dossiers en comptabilité de trésorerie auront accès à cette catégorisation. Sur la partie BNC, quel est l'apport de la catégorisation dynamique par rapport à l'affectation automatique grâce à l'IA ? Dans le cadre de la catégorisation dynamique, l'idée est de permettre à vos clients de catégoriser eux-mêmes leurs transactions bancaires, tout en automatisant la saisie des contreparties et de la TVA côté compta. Est-ce que la catégorisation dynamique sera rétroactive sur tout l'exercice si on ne la configure que maintenant ? C’est le même fonctionnement que pour des règles, les transactions passeront en statut "à traiter ou pré-traité" selon votre paramétrage. Module Créances douteuses Le compte 416 est-il collectif avec des sous-comptes par clients ou tous les clients douteux sont mélangés ? Le compte 416 est un compte global avec toutes les écritures dedans. Il n’y a pas de sous-comptes par clients. Peut-on affecter des lignes en créances douteuses sans que la facture n'ait été créée sur Pennylane ? Oui, cela sera possible à partir d'une écriture dans le grand livre ou la balance ou bien directement manuellement depuis le module. À quelle date sont enregistrées les créances douteuses ? Pour l'instant uniquement à la date de fin d'exercice. Est-il prévu d'affecter un taux de provision directement lorsque l'on passe un client en douteux ? Pas depuis la balance, mais depuis le module, vous pourrez le faire. Le passage d'un client en douteux va-t-il générer une écriture de TVA collectée sur encaissement sur douteux ? Non, le traitement de TVA sur encaissement n'est pas prévue dans l'écriture lors du passage en client douteux. Dossier de révision & Liasse fiscale Dans le dossier de révision, serait-il possible de voir les premières écritures de l'exercice suivant ? Cela est effectivement un point remonté par plusieurs utilisateurs et qui fait partie de notre feuille de route. Est-ce que l'analytique comptable va être visible depuis le dossier de travail ? Actuellement, quand on rentre dans les comptes depuis le dossier de travail, on ne peut pas visualiser l'analytique. Nous remontons la demande à nos équipes pour intégrer cela lors de la prochaine période fiscale. Le nouveau module FNP pourra-t-il alimenter la liasse ? Cela fait partie des améliorations à venir au cours des prochains mois en lien avec le développement de notre moteur fiscal (pour plus d'automatisation dans le remplissage des feuillets). Les feuillets filiales et participations sont-ils synchronisés avec les infos entreprise ? Oui, tout à fait. Le feuillet capital social est-il synchronisé avec les informations de l’entreprise (répartition du capital) ? Oui, les informations remplies dans notre onglet répartition du capital remontent bien dans les feuillets concernés. TVA Est-ce qu'il est prévu que l'on puisse envoyer l’e-mail de déclaration de TVA à 2 co-gérants ? Oui, vous pourrez prochainement (dans quelques semaines) choisir les utilisateurs à qui envoyer l’e-mail de déclaration de TVA. Lettre de mission et signature Le module Lettre de mission n'est-il pas accessible à tous les profils ? En effet, la lettre de mission sera disponible cet été sur l'ensemble des comptes. Faut-il un abonnement JeSigneExpert ? Oui, tout à fait. Est-ce que la fonction d'envoi en masse et la signature électronique des mandats de désignation d'une PDP a été livrée ? Oui, c'est disponible sur votre compte. Centre de notification et nouvelle page d'accueil Sur la nouvelle page d'accueil, les demandes comptables ne seront-elles plus mises en avant ? Si, les demandes comptables seront mises en avant sur la page d'accueil de vos clients via le centre d'activité (à droite de l'écran). Cette page est en cours de déploiement donc pas encore disponible pour l'ensemble des dossiers. Pour la boîte de réception, y aura-t-il une notification à chaque connexion sur le dossier ? À chaque action clé réalisée (par exemple le dépôt d'une facture) vous serez notifié. Lettrage inter-période L'amélioration sera-t-elle appliquée au dossier de travail ? Oui, le lettrage inter-période sera également disponible depuis le dossier de travail. Est-ce que le lettrage à cheval sur une période peut également s'étendre à plusieurs exercices ? Cela est possible si les exercices sont bien déclôturés et dévalidés, étant donné que le lettrage actualise les écritures concernées. ➡️ Pennylane continue d'enrichir ses fonctionnalités. N'hésitez pas à suivre nos prochaines communications pour rester informé des dernières évolutions.FAQ webinaire des nouveautés - Avril 2026
Suite au webinaire des nouveautés animé par Brice et Mélanie le 30 avril, nous avons compilé les questions les plus fréquemment posées par les participants concernant les nouvelles fonctionnalités déployées. 🎥 Vous n’avez pas pu participer à ce webinaire ? L’enregistrement est disponible. ⚠️ Les nouveautés ci-dessous sont en cours de déploiement pour certaines. Elles seront disponibles dans les prochaines semaines pour l’ensemble des cabinets. Grand livre et balance générale La personnalisation de l’export du grand livre en Excel est-elle sauvegardée ? La configuration choisie dans le panneau n’est pas mémorisée — c’est à reconfigurer à chaque export pour le moment. La configuration par défaut a été ajoutée pour être pertinente et efficace pour vos exports. Nous avons déjà eu des suggestions en ce sens et nous le gardons en tête pour amélioration. Peut-on naviguer plus facilement entre les comptes et accéder directement aux dates récentes ? Il est possible de passer d’un compte à l’autre via la recherche en haut à gauche de l’interface. Pour remonter dans le compte depuis une écriture, nous remontons ce besoin à notre équipe produit. N’hésitez pas également à passer par le support pour nous aider à améliorer l’ergonomie. Peut-on exporter les journaux en PDF pour plus de lisibilité avec les clients ? Ce n’est pas encore disponible. Nous remontons ce point à notre équipe produit. N’hésitez pas à passer par notre forum également. Cadrage de TVA La ligne de régularisation libre et la modification du cadrage de TVA, c’est pour quand ? Le déploiement a commencé, de manière très progressive. Cela devrait arriver dans vos cabinets d’ici quelques semaines. Peut-on imprimer ou exporter le cadrage de TVA en PDF ? Vous pouvez l’exporter en Excel actuellement. L’export PDF n’est pas encore disponible, nous remontons votre demande en interne. Les clients veulent connaître leur dû par taux de TVA pour contrôler leur déclaration. Est-ce prévu ? C’est une remontée qui nous a bien été faite et qui est prise en compte par nos équipes produit, mais nous n’avons pas encore de précision sur cette amélioration. Y a-t-il des alertes prévues lorsque l’on modifie une écriture ayant un impact sur la TVA ? Nous remontons cela à notre équipe produit pour le blocage ou l’alerte. Il est en effet dommage de pouvoir supprimer une facture alors que la TVA a été déduite, car cela délettre le compte de TVA. Révision et dossier de travail Le lettrage inter-exercice (entre n et n+1) sera-t-il possible dans le dossier de travail ? Nous remontons ce point à notre équipe produit. N’hésitez pas à passer par notre forum également. Peut-on déposer un justificatif sur plusieurs comptes en même temps ou sélectionner plusieurs justificatifs dans la GED en révision ? Ce n’est effectivement pas encore prévu, mais nous le remontons comme suggestion pour les prochaines phases de développement. Peut-on conditionner les diligences sur le code APE ? Bonne idée ! Nous transmettons à notre équipe produit. Le mieux que nous puissions faire pour le moment, c’est une condition portant sur le secteur d’activité — mais cela reste large, certes. Immobilisations Quand les immobilisations en cours seront-elles prises en compte avec virement en immobilisations lors de la mise en service ? Un travail est en cours sur les immobilisations en cours. La fonctionnalité à venir permettra de mettre en service vos immobilisations en cours en quelques clics depuis le GL ou la BG. L’action de mise en service aura un double impact : génération de l’écriture associée et création de la ou les fiches immos associées La sortie multiple avec ventilation du prix de cession au prorata VNC et la centralisation des écritures d’immobilisations sont-elles prévues ? Pour la sortie multiple, c’est déjà possible. 🔍 Consultez cet article : Utiliser le module immobilisations. Pour la centralisation, ce n’est pas encore possible, mais nous pourrions y réfléchir. Modules nouveaux ou à venir À quand le module des VMP ? Cela n’est pas encore disponible. Nous remontons cela à notre équipe produit. Pennylane va-t-il faire une gestion de stock ? Nous y travaillons, oui. Ce ne sera pas une usine à gaz qui couvrira tous les cas possibles, mais les fondamentaux devraient être couverts. Est-il prévu un module de calcul TNS avec connexion RCA ou AGIRIS ? Des remontées nous ont été faites à ce sujet, mais ce n’est pas encore prévu à court terme. L’idée d’une API/connexion avec RCA pour un déversement ou une reprise des soldes est très intéressante. Nous le remontons. Le module emprunt intégrera-t-il un différé de remboursement ? La question revient souvent. Nous ne pouvons rien promettre, mais nous y réfléchissons. À quand une feuille de travail pour les déductions forfaitaires des médecins en BNC ? Nous remontons cela à notre équipe produit. N’hésitez pas à passer par notre forum également. Le journal de caisse, c’est pour bientôt ? Ce n’est pas encore prévu à court terme, mais c’est dans les tuyaux. Rapports d’activité et synthèse financière Peut-on éditer le rapport en PDF ou PowerPoint ? Nous réfléchissons à un export PDF, mais vous perdriez le côté interactif des rapports au passage. 😕 Où est l’accès au rapport d’activité ? Il se trouve dans les états de synthèse. Le nom affiché dans le menu a changé, mais pour le titre de vos rapports, vous restez souverain. Les rapports seront-ils disponibles sur le téléphone portable ? Nous indiquerons cette idée à notre équipe produit mobile. Peut-on dupliquer des modèles pour les réutiliser sur plusieurs dossiers ? Il sera possible de dupliquer des modèles pour les réutiliser pour des dates différentes sans souci. Centre de collaboration et mails Les signatures de mail et l’élargissement à d’autres serveurs que Outlook (Gmail, Zimbra) sont-ils prévus ? Les signatures de mail font partie des développements à venir. Pour l’élargissement à d’autres serveurs, nous n’avons pas de date pour le moment. Nous vous préviendrons via le forum, webinaire et newsletter quand l’ouverture sera disponible. Analytique Peut-on définir une ou plusieurs catégories analytiques par défaut sur un compte du plan comptable ? Ce n’est pas encore disponible, nous remontons ce point à notre équipe produit. N’hésitez pas à passer par notre forum également. Ergonomie et navigation À quand la reprise automatique des communes quand on saisit un code postal ? Cela a été effectivement remonté pour un gain de temps. Nous n’avons pas de date précise en revanche. Peut-on bloquer la première colonne sur la page des saisies pour continuer à visualiser le nom du client en défilant ? Nous remontons ce point à notre équipe produit. Merci pour votre retour. Il faudrait avoir un bouton dans le plan comptable pour supprimer tous les comptes inutilisés sur l’exercice. Merci pour ce retour 😊. Nous faisons remonter cela pour le plan comptable. Il est vrai que pour le moment, il est seulement possible de les désactiver. De même pour les règles obsolètes et les comptes tiers. Le mode sombre, c’est pour bientôt ? Cela fait partie des sujets que nous pourrions étudier. 👉🏻 Pour voter pour cette idée : Mode sombre. Modèles et plaquettes Peut-on figer les propres textes du cabinet dans les modèles de plaquettes pour éviter de tout refaire dossier par dossier ? Nous sommes en train de revoir la gestion des plaquettes et des annexes, oui, pour distinguer ces deux éléments. Nous aurons du nouveau à annoncer dans quelques semaines sur le sujet. Divers Est-ce qu’il y a une API Pennylane × Claude AI ? Il y a des moyens de connecter Pennylane à Claude Code. Exemple : **https://gitlab.com/baptistebca/pennylane-claude-skill/** Nous réfléchissons à un MCP qui répondrait aux besoins de connexion. Où trouver un résumé des fonctionnalités évoquées durant le webinaire ? Vous pouvez lire la feuille de route disponible sur la Communauté : Feuille de route - Mai 2026. ➡️ Pennylane continue d’enrichir ses fonctionnalités. N’hésitez pas à vous abonner au fil d’actualité pour rester informé des dernières évolutions.
