Filtrer les devis par créateur et ajouter un champ commission - Besoin urgent
Bonjour, Nous avons 4 commerciaux et deux besoins critiques pour gérer notre activité : 1- Filtrer les devis par créateur Actuellement impossible de savoir quel commercial a créé quel devis. Nous avons besoin de : Un filtre "Créateur/Utilisateur" dans la barre de filtres Une colonne "Créateur" dans le tableau de suivi Des rapports par commercial Impact : Impossible de suivre les performances individuelles et de retrouver rapidement les devis d'un commercial. 2- Gérer les taux de commission Nos commerciaux ont des taux variables (1%, 2%, 3%...). Nous avons besoin de : Un champ "Taux de commission %" sur chaque devis Pouvoir filtrer par taux de commission Urgence : Ces fonctionnalités impactent quotidiennement notre efficacité opérationnelle. Elles bénéficieraient à toutes les entreprises avec plusieurs commerciaux. Merci de votre attention.Répondu7Vues0like1CommentaireAméliorer les modèles de documents pour les entreprises de commerce international
Bonjour, J'aimerais proposer une amélioration concernant les modèles de documents (devis, bons de commande et factures). Les modèles actuels conviennent bien aux entreprises locales, mais ils ne sont pas suffisamment adaptés aux entreprises de commerce international. Il serait très utile de pouvoir personnaliser davantage les modèles, par exemple : ajouter, supprimer ou réorganiser librement les colonnes ; personnaliser les conditions générales et les mentions affichées ; ajouter des informations comme le code HS, le pays d'origine, le numéro de commande client, le numéro de contrat, l'Incoterm, le poids, les délais de livraison, etc. ; afficher ou masquer certaines rubriques selon le type de document (devis, bon de commande ou facture). Chaque entreprise a ses propres exigences. Aujourd'hui, les possibilités de personnalisation sont trop limitées, ce qui oblige à modifier les documents manuellement ou à utiliser un autre logiciel. Une personnalisation plus avancée rendrait Pennylane beaucoup plus adapté aux entreprises de négoce et d'export. Merci pour votre attention.2Vues0like0CommentaireAjouter une colonne de numérotation des lignes
Bonjour, J'aimerais proposer une amélioration concernant les devis, factures et bons de commande. Il serais très utile d'ajouter une colonne "N°" devant les articles. Lorsqu'un document contient plusieurs produits, par exemple 5 lignes ou plus, il devient difficile de faire référence à un article précis lors des échanges avec le client ou le fournisseur. Cela peut facilement entraîner des erreurs. Une numérotation automatique des lignes, comme 1, 2, 3, 4, améliorerait la lisibilité et réduirait les risques d'erreur. Merci pour votre attention.1Vue0like0CommentaireRegroupement de bons de livraison sur une seule facture
Bonjour, Pour certains clients que nous facturons au mois mais pour lesquels nous effectuons plusieurs livraisons dans le mois, nous aurions souhaité regrouper les bons de livraison sur une seule facture ... Est ce que cette fonctionnalité est prévue ? MerciRépondu195Vues11likes6CommentairesReprise des champs personnalisés
Sur Pennylane, nous avons moyen de créer des champs personnalisés sur les devis, commandes, BL et factures. Par ex : sur les commandes, nous avons ajouté le n° de commande de notre client qui nous est demandé sur le BL et la facture. Quand, en partant de la commande où est inscrit le n° de commande client, on transforme le doc en facture ou BL, ce numéro n'est pas repris. On est obligé de le copier manuellement. Y-a-t-il moyen de gagner du temps en faisant en sorte que ces champs personnalisés soient repris automatiquement ?Répondu33Vues1like1Commentairerappel produit
Bonjour, J’ai le cas suivant, j’ai un rappel constructeur pour un produit pouvant présenter un risque. Comment retrouver dans les centaines de factures à qui ce produit à été vendu. Comment en partant d’une référence produit retrouver toutes les factures dans lesquels ce produit apparait ? Merci22Vues0like1CommentaireAmélioration des modèles de devis et de factures
Bonjour, Je trouve que les modèles de devis et de factures proposés par la plateforme sont vraiment beaucoup moins au niveau que ceux qui peuvent être proposés par des plateformes concurrentes. La personnalisation est très faible, alors qu'on pourrait imaginer qu'il puisse être possible d'avoir un mode avancé avec des modifications de variables avec du code HTML, du CSS. Je regrette aussi que les descriptions sur les devis et les factures prennent toute la largeur de la page, alors que cela rend ça beaucoup moins lisible. La justification est aussi obligatoire, alors que la justification rend le texte beaucoup moins facile à lire. Cela est pour moi un point vraiment difficile dans l'adoption et l'utilisation de Pennylane au quotidien. Nous venons de migrer depuis Sellsy et mes équipes demandent déjà à revenir en arrière. La modification de la typographie ou au moins la possibilité d'avoir des typographies système me semble être un basique. Aussi, je regrette que l'enregistrement des produits soit obligatoire, alors que nous proposons des prestations qui sont quasi systématiquement sur mesure et que cela risque donc de créer une inflation de produits qui auront très peu de points de différence. Je préférerais qu'on me donne la possibilité d'enregistrer un produit si c'est nécessaire, afin d'avoir des modèles, mais pas d'enregistrer par défaut tous les produits. J'espère que vous pourrez faire le nécessaire pour modifier l'apparence, le fonctionnement et donner davantage de liberté aux utilisateurs de la partie facturation/devis/vente. À très bientôt !Répondu127Vues9likes5CommentairesFacturation intermédiaire : quelle est la bonne façon ?
Bonjour, Je débute sur Pennylane, et je me pose une question concernant la bonne façon de faire une facturation intermédiaire. Un exemple sera plus simple : DEVIS : 100 bouteilles de vin rouge XX€ 50 bouteilles de vin blanc YY€ 30 bouteilles de rosé ZZ€ 15 bouteilles de cognac WWWE Je souhaite en facture intermédiaire ne facturer que les 2 premières lignes (vin blanc et rouge) dans leur totalité. Je pars donc du devis, le transforme en facture intermédiaire et... Dois-je simplement supprimer les 2 dernières lignes ? (rosé et cognac) Et faire l'inverse sur la facture de solde ? (ne laisser que rosé et cognac, et supprimer les 2 premières ) Ou dois-je laisser toutes les lignes, en faisant le montant à la main... ? Ce n'est ni simple, ni intuitif pour le client (il faudrait par ex marqué "livré" dans la description de chaque ligne...) Quelle est la bonne façon de faire ? Je n'ose pas tellement tester et me rater.Répondu35Vues0like1CommentaireAmélioration de numérotation de factures/devis
Afin de pouvoir faire coincider mes factures avec mon ancien système, mais aussi parce que je trouve cela plus "esthétique" j'aimerais avoir 2 options : - pouvoir intégrer dans la numérotation de facture l'année mais seulement les 2 dernier chiffres. Je pourrais le faire manuellement en changeant chaque année mais comme Pennylane impose au moins une variable de temps ça ne marche pas. Je voudrais donc avoir mes factures numérotées : FA25xxxx au lieu de FA2025xxxx - pouvoir figer le nombre de chiffres de la numérotation avec des 0 devant le numéro de factures pour arriver au nombre de chiffres souhaités. Pour ma part je souhaiterais pouvoir figer à 4 et donc pouvoir avoir FA20250012 au lieu de FA202512Répondu318Vues3likes6Commentaires