Facturation à l'avancement
Est-ce qu'il est prévu prochainement une solution pour l'établissement des factures dans le BTP avec avancement cumulé et possibilité de faire apparaître les postes non avancés à 0%? A l'heure actuelle nous devons bricolés pour arriver à faire une facture cohérente mais cela est fastidieux. Nous partons d'une facture simple (dans notre modèle nous avons modifié le terme" Remise" par "Déjà facturé", nous indiquons tous nos postes avec un avancement cumulé et dans la colonne "Déja facturé", nous indiquons l'avancement précédent, le problème étant que nous ne pouvons pas mettre de poste à 0% d'avancement quand ils ne sont pas encore avancés. Du coup nous bricolons en indiquant dans quantité 1 pas d'unité et le montant à 0 € mais nous sommes obligés de retourner dans notre dossier pour avoir le montant de ce poste au moment de le facturer où alors l'indiquer en libellé mais ce qui fait des factures à rallonge. De notre côté nous ne fonctionnons pas avec les factures intermédiaires car nous trouvons cela pas adapté et pas intuitif et cela ne résout pas le problème des postes à 0% d'avancement. Si les factures à l'avancement par poste ne sont pas encore d'actualité, dans un premier permettre d'indiquer des quantités à 0 serait déjà une étape. A l'heure actuelle, nous partons de la dernière situation et la dupliquons et modifions l'avancement cumulé. Nous avons soumis l'idée plusieurs fois depuis plusieurs mois mais toujours rien. Merci par avance pour votre retour.
Client Chorus - code service - sélection bonne adresse (ordre)
Bonjour, Je souhaite faire une première facture via Pennylane, le client est le CNRS (->ChorusPRo), le SIRET de facturation est toujours le même 1800890130720, mais le code service est différent pour chaque facture. Il faut sélectionner "l'adresse électronique de facturation", mais la liste est très longue et n'est pas rangée par ordre alphabétique. Comment ranger par ordre croissant (ou saisir le code) ? Je pense qu'une fois sélectionné la facture est transmise à chorus automatiquement... est-ce le cas ? Merci,
Adresse mail d'envoi des devis et des factures
Bonjour, Nouvelle assistante comptable, je suis en train de m'appercevoir que l'envoie des factures et des devis sur Pennylane partent de la même adresse mail ! C'est complètement aberrant. Le service commercial et le service comptabilité sont 2 services différents dans toutes les entreprises et ne communiquent pas forcément entre eux. Il n'est actuellement pas possible de paraméter 2 adresses mails différentes pour ces envois de documents. Avec les factures électroniques, il y a énormément de problèmes et donc énormément de retours qui n’arrivent pas dans le bon service.Il faut vraiment faire quelque chose rapidement afin de pouvoir séparer l'adresse d'envoi des factures de celle des devis. J'espère que vous pourrez prendre en compte ma demande. Merci.Fiches clients
Bonjour, Jusque-là, on avait accès sur la fiche du client en un clin d'oeil à la liste des dernières factures et des derniers devis du client sélectionné. Ce n'est plus le cas et c'est bien dommage 👎! Maintenant, il faut aller dans ventes, factures et sélectionner le client, ce qui est déjà plus long et faire de même pour les devis car les 2 documents sont maintenant gérés dans 2 modules différents, ce qui allonge grandement les recherches. Avoir tous les documents qui concernent le client au même endroit, facilitait vraiment les recherches. Pourquoi être tout le temps en train de changer des choses qui fonctionnent bien pour d'autres qui nous compliquent les recherches? Ces nouvelles données qui remplacent les précédentes, sont à mon avis beaucoup moins importantes, mais ce n'est que mon avis!
Demande d'ajout option relance
Bonjour, Je ne peux pas envoyer de mail classique quand j'ai déjà envoyé une facture électronique, je n'ai qu'un seul choix. Je voudrais que cette option soit possible depuis Pennylane car je vais perdre du temps à envoyer des emails classiques alors qu'avant c'était possible de relancer sur Pennylane.
