Rapport - Rendez vous bilan
Bonjour, Dans la nouveauté "Rendez-vous bilan": On peux avoir un tableau avec le montant total des charges externes, mais pour la présentation du bilan, peut-on avoir un tableau avec le détail des charges externes ? Sans le détails, difficile d'analyser avec le client les variations. Merciimport de plan LMNP par exemple
Bonjour, Pour créer le plan comptable LMNP du nouveau dossier dans Pennylane sans passer par une saisie manuelle compte par compte, on utilise une astuce : importer un FEC dont tous les montants sont à 0. Objectif : Pennylane crée automatiquement tous les comptes lors de l'import, sans aucun impact comptable. Mode opératoire : 1. Récupérer le fichier FEC modèle LMNP joint (structure complète, montants à 0) 2. Renommer le fichier au format SIREN du client + FECAAAAMMJJ.txt (date de clôture) 3. Importer dans Pennylane via le module d'import FEC 4. Vérifier que les 34 comptes du plan LMNP sont bien créés 5. Supprimer ou contre-passer les écritures techniques une fois la création validée
Notification mail pour éléments déposés pr le client
Avoir une alerte mail lorsqu'un client (souvent en cas de nouveau client) dépose un document suite à une demande via l'option "document demandé" de la GED. Pour le moment, seule la notif (via la cloche) est possible. Il faut donc se connecter au dossier pour savoir s'il y a une notif. Dans le cas d'un nouveau client qui dépose les éléments de création du dossier (statuts, kbis, RIB....), nous ne recevons aucune notif et devons donc penser à revenir sur le dossier pour voir "la cloche". C'est très peu pratique.
