Comment changer le taux de TVA d'un compte de produit dans le cadrage de TVA ?
Bonjour à tous, Est-ce que quelqu’un sait s’il est possible de modifier le code TVA d’un compte de produit dans le cadrage TVA (changer de colonne) ? Dans l’exemple ci-dessous, mon client a facturé une prestation intra pour 14 000 €. Pennylane affecte ce compte dans la colonne “pas de TVA” car le client a mal mentionné le code TVA sur la facture établie dans via Pennylane. Je voudrais que ce compte apparaisse dans la colonne “intracom”. Malheureusement, Pennylane ne m’autorise pas à modifier le tag TVA car cela est soit disant interdit par la loi. Je ne sais pas comment faire à part comptabiliser une OD de compte à compter mais cela est très fastidieux. A mon sens, il ne manque que cette fonctionnalité pour que la méthode granulaire soit absolument parfaite. Tout le reste fonctionne franchement bien (excepté les AIC d’immo qui ne sont pas repris dans la base à déclarer).Revue de cycle mai 2026 🔄
Période fiscale oblige, ce cycle a été placé sous le signe de la lisibilité, de la performance et du temps gagné. Voici ce qui a été livré au cours des six dernières semaines. 📊 Balance générale : plus claire, plus rapide Analyser des centaines de lignes ne devrait pas être un effort visuel. La balance générale est désormais organisée automatiquement par classe et sous-classe. Penny mémorise votre niveau d'affichage préféré (1 ou 2 chiffres) pour chaque dossier. Pour les analyses détaillées ou les partages d'écran en rendez-vous client, activez le mode pleine largeur avec le raccourci Cmd / Ctrl + B : le panneau latéral se masque et toutes vos colonnes (libellé, solde, analytique) s'affichent d'un seul tenant, sans défilement horizontal. 📄 Exports grands livres sur mesure Un nouveau panneau latéral de configuration vous donne la main sur vos exports avant même de les générer. PDF : choisissez l'identifiant à afficher (numéro de pièce Penny ou numéro de facture d'origine) et ajoutez la colonne échéance. Le document est prêt à envoyer au client sans retouche. Excel : sélectionnez les colonnes utiles et réordonnez-les directement dans Penny. Vos données sortent propres, immédiatement exploitables. 🔗 Lettrage : deux gains de productivité Lettrage automatique de la TVA — Une fois votre télédéclaration acceptée par la DGFiP et le paiement effectué, l'OD de TVA est lettrée automatiquement avec les écritures correspondantes. Les factures arrivées hors délai ou saisies après coup sont identifiables au premier coup d'œil. Moteur de lettrage en masse — Le moteur gère désormais jusqu'à 100 000 lignes sans ralentissement. Vous naviguez librement dans votre dossier pendant le traitement et recevez une notification dès que les comptes sont lettrés. 💬 Intelligence contextuelle dans vos échanges client En période fiscale, le volume d'emails peut vite devenir ingérable. Deux nouveaux indicateurs apparaissent dans vos dossiers clients, à condition que votre cabinet choisisse d'activer l'analyse (optionnelle, configurable au niveau du cabinet) : Indice de satisfaction : détecte le ton de l'échange (positif, neutre ou négatif) sans que vous ayez à ouvrir le message. Indice d'urgence : repère les emails qui nécessitent une action rapide. Autre nouveauté associée : envoyez des emails directement depuis Penny via votre adresse habituelle. Demander une pièce manquante depuis la saisie, joindre une plaquette stockée dans la GED — tout se fait en deux clics, sans quitter l'outil. 🌾 Agriculture : un dossier dédié Vous pouvez désormais qualifier un dossier comme "entreprise agricole". Penny adapte alors automatiquement le plan comptable, active la gestion des quantités et ouvre les champs liés aux activités de l'exploitant. Côté TVA : choisissez entre le régime RSA, RFA ou la franchise en base. Les fréquences de déclaration s'ajustent en conséquence. Un onglet dédié dans le dossier permanent permet de saisir les informations clés de l'exploitation (surfaces, méthode de valorisation des stocks). Ces données alimenteront le module de gestion des stocks en cours de développement. 🔍 Révision Annuaire des actionnaires — Un annuaire commun à l'ensemble du cabinet regroupe toutes les personnes physiques et morales. Lors de l'ajout d'un actionnaire à un dossier, Penny vérifie s'il existe déjà. Si oui : ajout en un clic. Sinon : création de la fiche dans l'annuaire. Les doublons appartiennent au passé. Seuils d'activation des diligences — En complément des conditions d'application déjà disponibles, vous pouvez désormais conditionner l'activation d'une diligence à un solde N ou N-1 (en valeur absolue ou relative). Combinés aux conditions existantes, ces seuils permettent de réduire significativement le nombre de diligences activées par défaut dans vos dossiers de travail. Cadrage immobilisations — L'onglet cadrage fait peau neuve : IMO d'un côté, balance de l'autre, en plein écran si besoin. Penny effectue un prépointage automatique lorsque montant, compte et date correspondent. Vous pouvez compléter à la main, filtrer par statut (pointé / non pointé) et ajouter une note permanente pour tracer vos décisions. 🏦 Comptes courants & emprunts Nouvelle méthode de calcul des intérêts — Le calcul au solde de moyen mensuel est disponible en complément du calcul au jour réel. Vous choisissez la méthode pour chaque compte courant. Pour un calcul sur 12 mois, le taux de référence fixé par l'administration est rempli automatiquement. Périodes personnalisées — Calculez vos intérêts sur la plage de votre choix (par exemple, janvier à juillet). Import d'emprunts et de crédits-bails — Importez-les via un fichier Excel, un CSV ou un simple copier-coller. L'ajout un par un, c'est terminé. Terme de paiement dans le module crédit-bail — Précisez si le terme est échu ou à échoir. Provisions et charges constatées d'avance sont désormais calculées sans reclassement manuel. 🧾 Cadrage annuel de TVA Le cadrage annuel intègre désormais une ligne de régularisation que vous pouvez saisir manuellement. Plus largement, le cadrage annuel devient modifiable au même titre que les autres formulaires de Penny : fini les allers-retours avec Excel. Le suivi des modifications vous permet de conserver une trace de chaque changement effectué. 📈 États financiers : des indicateurs sur mesure Dans vos synthèses financières et rapports d'activité, vous pouvez créer des indicateurs personnalisés à partir de formules — exactement comme dans Excel. Ratio masse salariale / chiffre d'affaires, coût matière, ou tout autre combinaison : si vous pouvez le calculer, vous pouvez l'afficher pour votre client. Comme toujours, la communauté reste ouverte pour vos retours et questions. Rendez-vous dans deux mois pour le prochain cycle. Bonne fin de période fiscale. 💪 📝 Note de publication : pensez à ajouter la vignette du cycle et à taguer l'article avec les thèmes concernés (balance, lettrage, révision, agriculture, TVA).
Gestion des PCA dans le cadrage TVA
Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant le cadrage TVA d’un de mes clients. Il s’agit de mon premier cadrage sur Pennylane, j’ai peut être omis une information ou une pratique essentielle :) J’ai comptabilisé des PCA, notamment à 20% j’ai un solde 487000 créditeur de 15 750 €; logiquement le cadrage de TVA prévoit d’ajouter au solde de mon 706 ces PCA en retraitements ce qui est correct jusque là. Or la somme des 15 750€ remonte dans le cadrage avec un “-” (compte 487 créditeur) devant ce qui fausse le résultat; en effet les PCA devraient être rajoutées, cependant elles sont déduites car + et - ça fait - ! Si quelqu’un a une idée pour neutraliser cela je suis preneuse ! :) Je vous remercie d’avance pour votre aide, Bonne journée
Ecritures de RT sur les encaissements
Bonjour, J'ai eu la surprise de découvrir le fonctionnement des écritures de RT en cas d'encaissements sur N+1 sur la comptabilité N. S'agissant d'encaissements est-ce qu'il est normal que les écritures de RT puissent se mettre dans l'exercice antérieur ? (non figé car nous sommes en train de réaliser la révision) Le principe de la TVA sur encaissement devraient créer une OD de RT en date d'encaissement et pas de facture en cas de lettrage avec la transaction. Le problème se trouve aussi dans le cas des écritures de lettrage partiel, lorsque que je lettre totalement ou partiellement la facture l'OD de RT initial est tout simplement supprimé (illogique) Cela nous force à ne pas faire de révision sur un dossier pour lequel la tenue est prévue sur le même timing, ce qui à mon sens n'est pas acceptable. Est-ce qu'une solution est prévue à court terme pour régler ce fonctionnement ? Merci
